Unicredit kehrt auf den Anleihenmarkt zurück und konzentriert sich mit auf den Einzelhandelsmarkt zwei Anleihen für Privatanleger mit Mindestbeträgen von 1.000 Euro bzw. 2.000 Dollar. Nicht nur das, danach Maximale Beschlagnahme von Vermögenswerten in Höhe von 463 Millionen Euro durch Russland, steht die Bank weiterhin im Rampenlicht. CEO Andrea Orcel äußerte sich in einem Interview mit der Financial Times dazu „jedes mögliche M&A-Ziel“, jedoch Société Générale vom Spiel ausgeschlossen. Erklärungen, die den Gerüchten über eine mögliche grenzüberschreitende Operation zwischen den beiden Institutionen ein Ende setzen, folgten den Worten des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der vor einigen Tagen gehofft hatte Grenzüberschreitende Fusionen zwischen europäischen Banken.
Unicredit: zwei Anleihen in Euro und Dollar für den Privatkundenmarkt
Zwei Anleihen gleichzeitig, einer in US-Dollar, der andere in Euro, was den Anlegern mehr Spielraum auch bei der Anlagewährung gibt. Eine Strategie, die in einer Zeit kommt Rückgang der Erträge Ziel ist es daher, Sparern, die nach Lösungen suchen, die Kapitalschutz und gleichzeitig eine inflationssichere Rendite gewährleisten, eine größere Auswahl zu bieten.
Beide Anleihen sind direkt an der Börse handelbar Mot-Markt der italienischen Börse und auf dem multilateralen Bond-X-System (EuroTLX) und stehen somit allen Anlegern zur Verfügung, die sie unabhängig von der unterstützenden Bank direkt von ihrem Depot aus handeln können.
Unicredit und die Dollar-Anleihe: Hier sind die Merkmale
Die erste, auf US-Dollar lautende Anleihe ist festverzinslich und hat einen Laufzeit von 10 Jahren (22. Mai 2034) und zahlt a Bruttofestzins 5,35 % pro Jahr. Die Ausgabe- und Handelswährung ist der US-Dollar und Zahlungen, sowohl der jährlichen Zinsen als auch des Nominalbetrags bei Fälligkeit, erfolgen in US-Dollar, daher muss das Wechselkursrisiko berücksichtigt werden. Der ISIN-Code lautet IT0005596645 und der Nennwert und die Mindeststückelung betragen 2.000 Dollar.
Die Merkmale der Euro-Anleihe von Unicredit
Bei der zweiten Anleihe, die diesmal auf Euro lautet, handelt es sich um eine festverzinsliche Step Down Cumulative Callable-Anleihe mit einem Zinssatz von a Laufzeit von 13 Jahren (22. Mai 2037). Für die Ersten drei Jahre ergeben einen Satz von 7,20 % brutto jährlich und für mich Die nächsten zehn sehen einen Satz von 3 % brutto pro Jahr vor.
Die Anleihen können nach Wahl des Emittenten im Mai eines jeden Jahres von Mai 2025 bis Mai 2036 vorzeitig zurückgezahlt werden und zahlen zum Zeitpunkt der vorzeitigen Rückzahlung die aufgelaufenen Zinsen. Sofern nicht innerhalb des 3. Jahres eine vorzeitige Rückzahlung erfolgt, wird der Bruttobetrag von 2027 Euro pro Anleihe im Mai 216 ausgezahlt und ab diesem Zeitpunkt wird die Anleihe bis zum nächsten vorzeitigen Rückzahlungstermin bzw. zur nächsten Fälligkeit mit 3 % brutto pro Jahr verzinst. Der ISIN-Code lautet IT0005596637 und der Nennwert und die Mindesterhöhung betragen 1.000 Euro.
Orcel zur Financial Times: „Jedes mögliche M&A-Ziel wird untersucht, aber nicht SocGen“
Unicredit untersucht alles Mögliche Akquisitionsziel, sagte CEO Andrea Orcel in einem Interview mit Financial Times, jedoch unter Ausschluss einer Beteiligung an der Societe Generale.
Tatsächlich kursierten in den letzten Tagen Gerüchte, dass Unicredit eine grenzüberschreitende Transaktion mit durchführen könnte Societe Generale. Auslöser der Gerüchte waren die Worte, mit denen der französische Präsident Emmanuel Macron Fusionen europäischer Banken gefordert hatte.
Orcel bestreitet dies jedoch und geht aus den Seiten von hervor Financial Times, bestreitet das Interesse am französischen Institut und führt weiter aus, dass es an einer wirksamen Begründung fehle Europäische Bankenunion und einem gemeinsamen Kapitalmarkt ist es sehr kompliziert, grenzüberschreitende Geschäfte zwischen Banken durchzuführen, da keine Synergien erzielt werden können. Darüber hinaus würde jede Konsolidierungsmaßnahme derzeit die Zustimmung nicht nur der Regulierungsbehörden, sondern auch der Regierungen erfordern.
Der Manager sagte das jedoch Unicredit prüft mögliche Operationen in jedem Markt in dem es tätig ist, bekräftigte aber letztlich, dass es einen sehr disziplinierten Ansatz verfolge und dass bislang noch nicht die richtigen Bedingungen für die Durchführung einer Aggregation ermittelt worden seien. In den letzten Jahren wurde Unicredit mehrfach als „nah an der Ehe“ beschrieben. Nachdem er eine Operation zum Erwerb von Monte dei Paschi di Siena aufgegeben hatte, prüfte er mögliche Angebote für Banco Bpm und die deutsche Commerzbank, erinnert sich Reuters. „Theoretisch sind die meisten Gerüchte wahr, da wir in jedem einzelnen Markt jedes mögliche Ziel prüfen“, sagt Orcel sagte. „Das Interesse ist unter den richtigen Voraussetzungen vorhanden, aber wir haben noch nicht die richtigen Bedingungen gefunden und hatten die Disziplin, Nein zu sagen“, fügte er hinzu.
