Die Aktienkurse stiegen heute im Vorfeld der US-Inflationsdaten. Staatsanleihen gaben nach. Die Ölpreise fielen unter 103 US-Dollar.

Die Verkaufswelle an den Aktien- und Anleihemärkten scheint um sich heute Morgen zu beruhigenwährend die Anleger auf die entscheidenden Daten wartenUS-Inflation, um Einblicke in die Zinsaussichten der Fed zu erhalten. Allerdings Renditen von Staatsanleihen verbleiben auf mehrjährigen Höchstständen, während die Taschen Sie scheinen sie zu ignorieren, gestützt auf hervorragende Geschäftsergebnisse, eine starke Weltwirtschaft und ein anhaltendes Interesse an künstlicher Intelligenz.

Die Preise Öl und Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran Die Hauptunsicherheitsfaktoren bleiben bestehen, da die Märkte nach den widersprüchlichen Signalen der letzten Tage auf klarere Fortschritte bei den Verhandlungen warten. Der Brent-Ölpreis fiel unter die Dollar 103 zum Fass, während die Öltransporte Laut Schätzungen von JPMorgan Chase und Goldman Sachs kehren die Lieferungen aus dem Nahen Osten trotz anhaltender Risiken für die Schifffahrt auf das Vorkriegsniveau zurück.

Die Anleihemärkte haben sich heute stabilisiert, doch sie beenden einen Albtraummonat. Französische und deutsche Anleiherenditen notieren auf 17- bis 18-Jahres-Höchstständen. Italienische Anleiherenditen befinden sich auf einem Dreijahreshoch, mit einem Spread von 100.

I globale Anleihen Sie haben sich heute kaum verändert, aber sie steuern auf ihren schlimmsten Monat der letzten Jahre zu, der von einem toxische Kombination Die sich verschlechternden öffentlichen Finanzen, übermäßige Emissionen und steigende Inflation belasten die Energiemärkte, während der Krieg zwischen den USA und Israel gegen den Iran die Energiekosten hoch hält. Die Renditen von Staatsanleihen dienen als Benchmark für die globalen Märkte: für Investitionen in risikoreichere Aktien sowie für Hypotheken und Unternehmenskredite.

In Asien Heute Morgen lagen die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen mit 5,23 % nahe ihrem Höchststand seit 2007 und werden voraussichtlich in diesem Monat um fast 50 Basispunkte steigen, den größten Anstieg seit zwei Jahren. JapanDie Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen dürfte in diesem Quartal um 42 Basispunkte steigen. Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen blieb unverändert bei 4,889 %.

Diese Woche Renditen 10-jähriger Staatsanleihen in Deutschland e Frankreich sie haben i erreicht Höchststände der letzten 17 und 18 Jahre. In Italien Die Renditen von 5- und 10-jährigen Staatsanleihen, die gestern versteigert wurden, lagen bei maximal 3 Jahrewobei die Renditedifferenz zwischen Bundesanleihen und BTPs wieder auf 100 Basispunkte gestern, der höchste Wert seit Mai 2025.

Die Wall Street gab gestern nach. Anthropic bereitet sich auf seinen Börsengang vor. Die US-Notenbank sieht keine Dringlichkeit, die Zinsen anzuheben.

gestern Wall Street Das Unternehmen schloss zwar, konnte seine Verluste aber nach den Äußerungen eines Fed-Mitglieds, das die Zinsentwicklung abschwächte, begrenzen, was dazu führte, dass sinkende Renditen US-Wertpapiere kurz. Mit Dow Der Jones Industrial Average fiel um 0,26 Prozent, der Index S & P 500 um 0,17 % und die Nasdaq Die Renditen von Anleihen mit festem Zinssatz stiegen um 0,08 %. Gleichzeitig erreichten die Renditen langfristiger Anleihen ein Mehrjahrzehnthoch und setzten damit die Gewinne dieser Woche fort.

Der Prospekt derAnthropic IPO Das Unternehmen zeigte, wie das KI-Labor im vergangenen Jahr rasant gewachsen ist, aber auch deutlich höhere Verluste hinnehmen musste. Es strebt eine Bewertung von über 2 Billionen US-Dollar an und könnte damit einen neuen Maßstab für die Bewertung von KI-Branchenführern an der Wall Street setzen. John Ternus, CEO von Apple, führt eine umfassende Reorganisation des iPhone-Unternehmens durch, mit dem Ziel, die Produktentwicklung zu beschleunigen, die Gerätepalette zu erweitern und eine schlankere, stärker auf Ingenieursleistungen ausgerichtete Organisation zu schaffen. OpenAI OpenAI will in einer neuen Finanzierungsrunde mindestens 30 Milliarden US-Dollar von Investoren einwerben, nachdem das KI-Startup seinen Börsengang verschoben hat. Laut Altman zeigen sich die OpenAI-Investoren aufgrund von Sicherheitsbedenken geduldig.

Der Präsident der Fed von New York, John WilliamsEr sagte, er habe es nicht gesehen. „Keine Dringlichkeit“ für weitere Maßnahmen Nach der Leitzinserhöhung der US-Notenbank Anfang des Monats. Laut Terminkontrakten für den Federal Funds Rate schätzten Marktteilnehmer zum Handelsschluss die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der nächsten Fed-Sitzung im Oktober auf 50:50, verglichen mit fast 70 % zu Handelsbeginn. Die Rendite von US-Staatsanleihen 10 Jahre Der Referenzzinssatz stieg um 1,32 Basispunkte und notierte bei 5,255%Die Rendite von Staatsanleihen stieg weiter an, nachdem sie zuvor mit 5,2932 % den höchsten Stand seit Mitte Juni 2007 erreicht hatte. XNUMX Jahre alt stieg um 3 Basispunkte auf 5,592%, nachdem der Kurs im Vormittagshandel den höchsten Stand seit Juni 2002 erreicht hatte.

Dennoch bleiben die Anleger im Vorfeld der Veröffentlichung besorgt über die Zinsaussichten. heute, des monatlichen Preisindex der privaten Konsumausgaben (der PceIn den Vereinigten Staaten erreichte die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe den höchsten Stand seit Juni 2002. Der monatliche US-Arbeitsmarktbericht wird ebenfalls im Laufe dieser Woche veröffentlicht.

In Asien erholte sich der Nikkei um 2,2 %, SoftBank um mehr als 6 %.

Der MSCI-Index Börsen im asiatisch-pazifischen Raum Der Index stieg um 1 % und steuerte damit auf den größten Zuwachs seit drei Wochen zu. Zehn der elf wichtigsten Industriesektoren verzeichneten positive Ergebnisse. Nikkei Japan legte um 2,1 % zu und steuerte auf einen Monatsabschluss mit einem Plus von 0,8 % und einen Quartalsrückgang von 4,7 % zu. Kospi Südkorea, das heute um 0,2 % gefallen ist, wird voraussichtlich einen monatlichen Anstieg von 0,7 % und einen Quartalsrückgang von 19 % verzeichnen.

Im Technologiesektor SoftBank Die Aktien der Group Corp., einem Investor von OpenAI, stiegen um mehr als 6 %, nachdem Insider berichteten, dass das KI-Startup mindestens 30 Milliarden US-Dollar an neuem Kapital bei einer Bewertung von 1.400 Billionen US-Dollar einwerben wolle. Der Yen legte um 0,1 % auf 157,12 Yen pro US-Dollar zu.

I Chinesische Immobilienaktien Die Kurse brachen ein, nachdem Peking ein Hypothekensubventionsprogramm aufgelegt hatte, das laut Analysten die Erwartungen nicht erfüllte. Der chinesische Leitindex CSI 300 legte im Vormittagshandel um 0,2 % zu und kämpft weiterhin mit der Erholung vom Jahrestief, das er Anfang der Woche erreicht hatte. Der Index steuert auf einen Rückgang von 13 % in diesem Quartal zu – den stärksten seit dem Höhepunkt der Corona-bedingten Lockdowns. Der Shanghai Composite Index stieg bis zum Mittag um 0,3 %, steuert aber auf einen Quartalsrückgang von 6,2 % zu – den stärksten seit vier Jahren.

Auf den Devisenmärkten ist die Dollar war auf Kurs, den Monat mit einem Plus von 2 % abzuschließen, gestützt durch steigende US-Renditen. Dies führte dazu, dasseuro Der Kurs notiert nahe einem 16-Monats-Tief von 1,1336 US-Dollar und wird den Monat voraussichtlich mit einem Minus von 2,4 % abschließen, da die Währung mit dem globalen Energieschock und dem steigenden politischen Risiko in Europa zu kämpfen hat. Sterling Der Kurs gab um 0,04 % nach und schloss bei 1,3224 US-Dollar. Damit steuerte er auf einen Monatsverlust von 2,4 % zu.
Lo YenDer Kurs stabilisierte sich jedoch bei 157,115 pro Dollar und peilte einen monatlichen Gewinn von 1,6 % an, da Anleger aufgrund der drohenden gemeinsamen Intervention Tokios und Washingtons eine Abwertung der Währung befürchteten. Im Rohstoffsektor ihr Der Spotpreis fiel um 0,07 % auf 4.178,10 $ pro Unze.

Die europäischen Aktienmärkte eröffneten mit Kursgewinnen. An der Mailänder Börse richteten sich die Blicke auf Avio, Banco BPM, Stellantis und STM.

Die europäischen Aktienmärkte dürften aufgrund der Signale der Eurostoxx 50-Futures, die bei +0,6 % notieren, höher eröffnen.

Intesa Sanpaolo. Das Verfahren zur Einholung der ausländischen Genehmigungen für das 30,6 Milliarden Euro schwere öffentliche Übernahmeangebot von Intesa Sanpaolo für Monte dei Paschi di Siena schreitet zügig voran. Es betrifft rund dreißig Länder, in denen Unternehmen der Gruppen Montepaschi, Mediobanca und Generali tätig sind. Etwa 46 Genehmigungen verschiedener ausländischer Behörden wurden bereits erteilt, und die von Carlo Messina geleitete Gruppe hat bisher für über 75 % der eingereichten Anträge eine bedingungslose Zustimmung erhalten.

Blau AvioDer Bau des US-Werks zur Herstellung von Antriebssystemen hat begonnen.

Banca MediolanumJP Morgan nimmt die Beobachtung mit „Übergewichten“ und einem Kursziel von 28 Euro wieder auf.

Banco BpmS&P stuft das Rating von „BBB“ auf „BBB+“ mit positivem Ausblick hoch.

BuzziGoldman Sachs senkte das Kursziel von 47 € auf 44 €. Die neutrale Einstufung wird bestätigt.

EniDie Tochtergesellschaft Plenitude bietet einen Rabatt von 30 % auf Strom und Gas an, der für zwei Jahre garantiert ist. Der Rabatt gilt laut einer Mitteilung ab dem 1. Oktober und ist für Kunden verfügbar, die sich bis zum 24. Oktober für das Angebot anmelden.

FinecobankJP Morgan nimmt die Beobachtung mit „Übergewichten“ wieder auf, Kursziel: 29 Euro.

stellantisLaut der französischen Zeitung „Les Echos“, die von Reuters zitiert wird, wird die Produktion in den französischen Werken in Mulhouse, Sochaux und Rennes für mehrere Tage ausgesetzt. Ein Sprecher des Automobilkonzerns bestätigte die Meldung.

TernaLaut einer Mitteilung hat Terna Plus den Verkauf von Terna Peru, dem Eigentümer einer rund 132 km langen Stromleitung, an Engie Transmisión Peru für rund 15 Millionen US-Dollar abgeschlossen.

UnicreditEr bleibe hinsichtlich des Ergebnisses der Gespräche mit der deutschen Regierung über die Commerzbank optimistisch, wolle sich aber während der laufenden Verhandlungen nicht äußern, sagte ein Sprecher.