DieAbschied von Kohlenwasserstoffen es ist jetzt alt. Jetzt denken die Giganten der Branche nur noch darüber nach, ihre Portfolios durch milliardenschwere Operationen zu erweitern, die ihre Position in einem Sektor stärken, der angesichts der anhaltenden Kriege für die Weltwirtschaft noch zentraler geworden ist als zuvor.
Und in diesem Kontext findet die Operation statt Winkel. Der kalifornische Ölkonzern hat tatsächlich eine endgültige Vereinbarung mit unterzeichnet Hess Corporation alle ausstehenden Aktien des Unternehmens durch eine All-Stock-Transaktion im Wert von zu erwerben 53 Milliarden Dollaroder 171 US-Dollar pro Aktie. Dies ist der zweite große Deal im US-Ölsektor, der in den letzten Wochen abgeschlossen wurde. Letzten 11. Oktober Exxon Mobil hatte offiziell die Übernahme von Pioneer Natural Resources bekannt gegebenFür 59,5 Milliarden US-Dollar handelt es sich um die größte Akquisition des Jahres 2023 und die größte für das Unternehmen seit der Fusion mit Mobil im Jahr 1999 (in diesem Fall belief sich die Transaktion auf 81 Milliarden US-Dollar).
Die Vereinbarung zwischen Chevron und Hess
Basierend auf dem, was erwartet wird, Hess-Aktionäre erhalten 1,0250 Chevron-Aktien für jede Hess-Aktion. Der gesamte Unternehmenswert der Transaktion einschließlich Schulden beläuft sich auf bis zu 60 Milliarden US-Dollar. Der Preis der Operation, der 171 Dollar pro Aktie entspricht, entspricht a 10,3 % Prämie basierend auf dem Durchschnitt der Hess-Schließungen der letzten 20 Tage vor dem 20. Oktober 2023.
In einer Mitteilung erklärte Chevron, dass die Gegenleistung für die Übernahme nach der Formel „for“ strukturiert sei 100 % der Anteile am Kapital von Chevron. Insgesamt wird Chevron nach Abschluss der Transaktion etwa 317 Millionen Stammaktien ausgeben. Der Gesamtunternehmenswert von 60 Milliarden US-Dollar umfasst die Nettoverschuldung und den Buchwert der Minderheitsanteile. Die Transaktion wurde von den Vorständen beider Unternehmen einstimmig genehmigt und wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2024 abgeschlossen.
Es liegt nun an den Hess-Aktionären, der Operation grünes Licht zu geben. Dann müssen natürlich noch weitere behördliche Genehmigungen und die üblichen Abschlussbedingungen eingeholt werden.
Von Guyana bis zum Bakken: Hess' profitables Geschäft
Die Übernahme von Hess, betont Chevron, stärkt und diversifiziert das bereits große Portfolio von Chevron. In einer Notiz erklärt der US-Riese, dass die Stabroek-Block in Guyana Es handelt sich um einen außergewöhnlichen Vermögenswert mit branchenführenden Cash-Margen und einer geringen COXNUMX-Intensität, der im nächsten Jahrzehnt voraussichtlich für ein Produktionswachstum sorgen wird. Hess' Aktivitäten a Backen Fügen Sie den DJ- und Perm-Becken-Aktivitäten von Chevron eine weitere führende US-Schieferposition hinzu und stärken Sie die Energiesicherheit des Landes weiter.
Es wird erwartet, dass das kombinierte Unternehmen die Produktion und den freien Cashflow schneller und über einen längeren Zeitraum steigern wird als Chevrons aktuelle Fünfjahresprognose. Darüber hinaus wird erwartet, dass John Hess, CEO von Hess, dem Vorstand von Chevron beitritt.
