ইউনিক্রেডিট সফলভাবে মোট 2 বিলিয়ন ইউরোর জন্য ডলারে দুটি বন্ড স্থাপন করেছে। বন্ডগুলি, ব্যাঙ্কের ব্যাখ্যা করে, নতুন 30 বিলিয়ন ডলার Mtn গ্লোবাল প্রোগ্রামের উদ্বোধনী অপারেশন গঠন করে এবং এটি ইতালির জন্য একটি উদ্ভাবনী অপারেশন, কারণ এটি 144A এবং RegS ফর্ম্যাটগুলিকে একত্রিত করে, যা UniCredit কে সারা বিশ্বের বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে বন্ড স্থাপন করার অনুমতি দেয়৷
প্রোগ্রামের চূড়ান্তকরণ "ট্রান্সফর্ম 2019 বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ - ব্যাঙ্কের নোট পড়ে - এবং ব্যাঙ্ককে তার তহবিল উত্সগুলিকে আরও বৈচিত্র্যময় করতে এবং ধীরে ধীরে USD-এ একটি রেফারেন্স বক্ররেখা স্থাপন করার অনুমতি দেয়" প্রতিনিধিত্ব করে৷
বিস্তারিতভাবে, এটি 1,25 এপ্রিল, 12-এ পরিপক্ক হওয়া 2022 বিলিয়ন ডলারের একটি বন্ড এবং 750 এপ্রিল, 12-এ পরিপক্ক হওয়া 2027 মিলিয়ন ডলারের একটি বন্ড নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। বুক বিল্ডিং প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে যা সারা বিশ্বে বিতরণ করা 200 টিরও বেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর অংশগ্রহণ দেখেছিল মোট অর্ডার 6 বিলিয়ন ছাড়িয়ে গেলে, সিকিউরিটিগুলির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য রয়েছে: 5 বছরের বন্ডের জন্য, 3.750% কুপন, আধা-বার্ষিকভাবে প্রদেয়, 99.513% ইস্যু মূল্য এবং 10-বছরের বন্ডের জন্য, 4.625% কুপন , 99.085% ইস্যু মূল্য সহ আধা-বার্ষিক।
খুব ইতিবাচক বাজার প্রতিক্রিয়ার জন্য ধন্যবাদ এবং অর্ডারবুকের পরিমাণের প্রেক্ষিতে, নোটটি নির্দিষ্ট করে, প্রাথমিকভাবে সেট করা মূল্য নির্দেশিকা 200-বছরের বন্ডের জন্য 5-বছরের ইউএস ট্রেজারির উপর 5 বেসিস পয়েন্টের চূড়ান্ত স্প্রেড এবং 240 bp-এ হ্রাস করা হয়েছিল। 10 বছরের জন্য 10 বছরের মার্কিন ট্রেজারি তুলনায়. ইউনিক্রেডিট ব্যাংক এজি, সিটিগ্রুপ, গোল্ডম্যান শ্যাক্স, মরগান স্ট্যানলি, নোমুরা এবং ইউবিএস যৌথ বুকরানার হিসেবে প্লেসমেন্ট পরিচালনা করে।
