বন্ড মার্কেটে অস্থিরতা অব্যাহত রয়েছে। টিম এবং স্ন্যাম তারা দুটি অপারেশন সঞ্চালিত. প্রথমটি 750 মিলিয়ন পরিমাণের জন্য গত জুলাইয়ে ইস্যু করা একটি বন্ড পুনরায় চালু করেছে, দ্বিতীয়টি সফলভাবে প্রথম Eu টেক্সোনমি-অ্যালাইনড ট্রানজিশন বন্ডকে বিদ্যমান ইটালগাস সাধারণ শেয়ারে রূপান্তরযোগ্য এবং 2028 সালে 500 মিলিয়নের নামমাত্র পরিমাণে মেয়াদ শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে৷
টিম: জুলাই মাসে জারি করা বন্ড পুনরায় খোলার সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে৷
বন্ডের 20 জুলাই 2023 তারিখে পরিচালিত ইস্যুটি অনুসরণ করে “€750,000,000 7,875 শতাংশ। নোট দুই 2028”, টিম সফলভাবে সমস্যা তৈরি করেছে, প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে, থেকে একটি অংশের সিকিউরিটিজ 750 মিলিয়ন ইউরো সিকিউরিটিজ হিসাবে একই শর্ত এবং অধিকার আছে.
Il ইস্যু মূল্য নতুন ট্রাঞ্চের 102%, যা 7,37% এর ফলন বোঝায়, যার ফলে মূল ইস্যুটির তুলনায় টিমের জন্য কম অর্থায়ন খরচ হয়। "নোটগুলির মতোই, নতুন ট্রাঞ্চের আয়গুলি স্বল্পমেয়াদী মেয়াদপূরণের জন্য, সাধারণ কর্পোরেট উদ্দেশ্যে, এবং/অথবা ইস্যু করার সাথে সম্পর্কিত খরচ এবং খরচ পরিশোধ করতে ব্যবহার করা হবে," কোম্পানি যোগাযোগ করে৷
নতুন ট্রাঞ্চ একই শর্তাবলী দ্বারা পরিচালিত হবে যা সিকিউরিটিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে, যা কিছু ঐচ্ছিক প্রতিদান অনুমানের জন্যও প্রদান করে।
La নিষ্পত্তির তারিখ 28 সেপ্টেম্বর 2023 এর জন্য সেট করা হয়েছিল। এই তারিখ থেকে, নতুন ট্রাঞ্চের সিকিউরিটিগুলি লুক্সেমবার্গ স্টক এক্সচেঞ্জের ইউরো এমটিএফ মার্কেটে তালিকাভুক্ত হবে। রেটিং এজেন্সি মুডি'স, এসএন্ডপি এবং ফিচ সিকিউরিটিজগুলিতে নির্ধারিত রেটিংগুলি যথাক্রমে B1, B+ এবং BB- এর সমান নিশ্চিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
ট্রানজিশন বন্ড Snam এর Italgas শেয়ারে রূপান্তরযোগ্য
Snam মোট পরিমাণের জন্য সিনিয়র অসুরক্ষিত ইইউ শ্রেণীবিন্যাস-সারিবদ্ধ ট্রানজিশন বন্ডের সফল স্থান নির্ধারণের ঘোষণা দিয়েছে 500 মিলিয়ন ইউরোর 2028 সালে মেয়াদ শেষ হবে এবং বিদ্যমান Italgas সাধারণ শেয়ারে রূপান্তরযোগ্য।
বন্ডগুলি 100 হাজার ইউরোর নামমাত্র মূল্যে জারি করা হবে এবং একটি দিতে হবে স্থির হার বার্ষিক কুপন 3,25%, প্রতি বছরের 29 মার্চ এবং 29 সেপ্টেম্বর একটি বিলম্বিত অর্ধ-বার্ষিক ভিত্তিতে, 29 মার্চ 2024-এর জন্য নির্ধারিত প্রথম কুপনের অর্থপ্রদান সহ। তাদের 5 বছর মেয়াদ থাকবে এবং মেয়াদপূর্তিতে পরিশোধ করা হবে। নামমাত্র মূল্য (প্রাথমিক খালাসের ক্ষেত্রে, শেয়ারে রূপান্তর বা বন্ডের পুনঃক্রয় এবং বাতিলকরণ ব্যতীত), ইস্যুকারীর শেয়ারে পরিশোধের বিকল্প সংরক্ষণ করে এবং প্রয়োজনে নগদে অতিরিক্ত পরিমাণ।
Il প্রাথমিক রূপান্তর মূল্য, বন্ডের অন্তর্নিহিত বিনিময় সম্পত্তি গণনা করতে ব্যবহৃত, রেফারেন্স মূল্যে প্রয়োগ করা একটি 20% প্রিমিয়াম অন্তর্ভুক্ত করবে।
জয়েন্ট গ্লোবাল কোঅর্ডিনেটর এবং জয়েন্ট বুকরানাররা বন্ডগুলির একযোগে বসানো পরিচালনা করেছে শেয়ার ত্বরান্বিত স্থাপন ("সমসাময়িক ডেল্টা প্লেসমেন্ট") বন্ডের গ্রাহকদের পক্ষ থেকে যারা বাজারের ঝুঁকির সাথে সম্পর্কিত হেজিংয়ের উদ্দেশ্যে জয়েন্ট গ্লোবাল কোঅর্ডিনেটর এবং জয়েন্ট বুকরানারদের দ্বারা সংগৃহীত বিনিয়োগকারীদের কাছে এই শেয়ারগুলির সংক্ষিপ্ত বিক্রয়ের সাথে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একই বাধ্যবাধকতা বিনিয়োগ. বসানো মূল্য dসংক্ষিপ্ত বিক্রয়ের জন্য 5 ইউরো সমবর্তী ডেল্টা প্লেসমেন্টে এটি জয়েন্ট গ্লোবাল কোঅর্ডিনেটর এবং জয়েন্ট বুকরানারদের দ্বারা পরিচালিত একটি ত্বরিত বুক বিল্ডিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়েছিল। SNAM সমবর্তী ডেল্টা প্লেসমেন্টে শেয়ারের কোনো বিক্রি থেকে আয় পাবে না।
বিনিময় সম্পত্তি প্রাথমিকভাবে প্রায় গঠিত হবে 83,3 মিলিয়ন শেয়ার, যা ইটালগাসের শেয়ার মূলধনের প্রায় 10,3% এবং বন্ড স্থাপনের শুরুতে স্নামের শেয়ার মূলধনের 76,3% গঠন করে। বিনিময় সম্পত্তি কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সামঞ্জস্য সাপেক্ষে হতে পারে যেমন নোটের শর্তাবলীতে দেওয়া আছে।
ইস্যুকারীর ওয়েবসাইটে উপলব্ধ ইস্যুকারীর সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ফ্রেমওয়ার্কে সংজ্ঞায়িত হিসাবে Snam বন্ড স্থাপন থেকে প্রাপ্ত অর্থ আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের তথাকথিত যোগ্য প্রকল্পগুলির অর্থায়ন বা পুনঃঅর্থায়নের জন্য ব্যবহার করবে।
বিনিয়োগকারীদের সংরক্ষণ করা হবে রূপান্তরের অধিকার বন্ডের একটি প্রো-রাটা পরিমাণে বিনিময় সম্পত্তি, নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সামঞ্জস্য সাপেক্ষে, রূপান্তর সময়কালে ইস্যু করার তারিখ থেকে মেয়াদপূর্তি তারিখের আগের ত্রিশতম মিলান ব্যবসায়িক দিনের শেষ পর্যন্ত যে কোনো সময়ে।
