ক্যাম্পারি অধিগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহের জন্য সেরা সময় এবং উপায়ের জন্য অপেক্ষা করছিল Courvoisier cognac গত মাসে, গ্রুপের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অপারেশন এবং সম্ভবত সিইওর শেষ রবার্ট কুঞ্জ-কনসেভিৎজ, যিনি আগামী এপ্রিলে অবসরের ঘোষণা দেন। এবং মুহূর্ত এসেছে: স্প্রিটজ হাউস সংগ্রহ করেছে 1,2 বিলিয়ন জারির মাধ্যমে নতুন সাধারণ শেয়ার এবং পরিবর্তনযোগ্য বন্ড।
ক্যাম্পারি স্টক, ইতিমধ্যেই চাপে রয়েছে চীনের লঞ্চের কারণে এন্টি-ডাম্পিং তদন্ত ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে কিছু প্রফুল্লতার উপর, এটি 5,62% দ্বারা মাঝামাঝি সময়ে কমেছিল, শেয়ার প্রতি 9,36 ইউরো।
ডিসেম্বরের মাঝামাঝি এ উপলক্ষে ডCourvoisier অধিগ্রহণ, যা ক্যাম্পারির নেট বিক্রয় আনুমানিক 9% এবং শেয়ার প্রতি আয় 2% বৃদ্ধি করবে বলে আশা করা হচ্ছে, কোম্পানিটি ব্যাঙ্কগুলির একটি গ্রুপ থেকে একটি অনুদান পেয়েছিল ব্রিজিং ঋণ অবিকল 1,2 বিলিয়ন ইউরো থেকে 24 মাসের জন্য এই বলে যে এটি বিকল্প অর্থায়নের জন্য বাজারগুলি পর্যবেক্ষণ করবে। Cognac অপারেশন সাধারণত বিশ্লেষকদের দ্বারা খুব ভাল রেট করা হয়। ইকুইটা সিম আন্ডারলাইন করে যে "এটি গ্রুপের ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অধিগ্রহণ (গ্র্যান্ড মার্নিয়ারের পরে, 652 সালে 2016 মিলিয়ন ইভি সহ)" এবং "একটি শক্তিশালী কৌশলগত যুক্তি" দেখে।
650 ইউরোতে 9,33 মিলিয়নের জন্য নতুন সাধারণ শেয়ার, 6% ছাড়
গত কয়েক ঘণ্টায় ভালো মুহূর্ত এসেছিল যখন ক্যাম্পারি জায়গা করতে পেরেছিল নতুন সাধারণ শেয়ার প্রায় €0,01 মিলিয়নের মোট আয়ের জন্য প্রতিটি €650 মূল্যের ত্বরিত বুক বিল্ডিংয়ের মাধ্যমে শেয়ার প্রতি €9,33 (মঙ্গলবার 6 ইউরোর সমাপনী মূল্যে 9,93% ডিসকাউন্ট সহ) এবং 2029 মিলিয়নের 550 সালে পরিপক্ক হওয়া সিনিয়র অসুরক্ষিত পরিবর্তনযোগ্য বন্ডের নামমাত্র পরিমাণ, নতুন সাধারণ শেয়ারে রূপান্তরযোগ্য। মোট 1,2 বিলিয়ন ইউরোর জন্য।
এই প্লেসমেন্টের সাথে “গোষ্ঠীটি সুবিধা নিয়েছে অনুকূল অবস্থা বাজার অর্থায়ন কাঠামো অপ্টিমাইজ করতে. নেট আয় লেনদেনের অর্থায়ন এবং সাধারণ কর্পোরেট উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে, "এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে। প্লেসমেন্ট গ্রুপের "প্রো ফর্মা ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারকে উন্নত করবে ডিলিভারেজ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে এবং দায়বদ্ধতার গড় পরিপক্কতাকে দীর্ঘায়িত করবে, ইস্যুকারীর আর্থিক প্রোফাইলকে আরও শক্তিশালী করবে এবং আরও বৃদ্ধি সক্ষম করবে"। নতুন শেয়ার প্রদান করবে i একই অধিকার, লভ্যাংশের অধিকার সহ, বিদ্যমান সাধারণ শেয়ারের কারণে, জারি করা এবং প্রচলন থাকা সাধারণ মূলধনের 5,6% প্রতিনিধিত্ব করে।
5 মিলিয়নের জন্য 550 বছরের রূপান্তরযোগ্য বন্ড, কুপন 2,375%
রূপান্তরযোগ্য বন্ডের ক্ষেত্রে 550 মিলিয়ন পরিমাণের জন্য, তাদের একটি বার্ষিক কুপন 2,375% রয়েছে, যা প্রতি বছরের 17 জুলাই এবং 17 জানুয়ারিতে মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া অর্ধ-বার্ষিক কিস্তিতে প্রদেয়, প্রথম কুপনটি 17 জুলাই 2024-এ প্রদেয়। বন্ডগুলি এর একটি পরিপক্কতা থাকবে 5 বছর (যদি না তারা পূর্বে খালাস, রূপান্তরিত, পুনঃক্রয় এবং বাতিল না হয়ে থাকে) এবং তাদের জীবনের শেষের দিকে (জানুয়ারী 17, 2029 এর কাছাকাছি) তাদের অভিহিত মূল্যে রিডিম করা হবে।
Il প্রাথমিক রূপান্তর মূল্য 12,3623 ইউরোতে সেট করা হয়েছিল, একটি 32,5% প্রিমিয়াম অন্তর্ভুক্ত করে যা শেয়ারের রেফারেন্স মূল্যে প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে, প্রতিটি বন্ড মোট 8.089 মিলিয়ন শেয়ার ইস্যু করার জন্য 44,5 শেয়ারে রূপান্তরযোগ্য হবে যা ইস্যু করা এবং বকেয়া মূলধনের 3,8% এবং ইস্যু করা এবং বকেয়া সাধারণ মূলধনের 3,6% প্রতিনিধিত্ব করে। রূপান্তরযোগ্য বন্ড হতে পারে ফেরত 30 ফেব্রুয়ারী 60 থেকে শুরু করে অর্জিত কিন্তু এখনও পরিশোধ করা হয়নি এমন সুদ ছাড়াও, তাদের নামমাত্র মূল্যে 7 দিনের কম নয় (এবং 2027 দিনের বেশি নয়) নোটিশ সহ মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে।
ক্যাম্পারি ইউরোনেক্সট এক্সেস মিলানে কনভার্টেবল বন্ড ট্রেডিংয়ে ভর্তির জন্য অনুরোধ জমা দিতে চায়। BofA সিকিউরিটিজ ইউরোপ এবং গোল্ডম্যান শ্যাক্স ব্যাংক ইউরোপ কাঠামোগত বৈশ্বিক সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করেছে এবং ক্রেডিট এগ্রিকোল কর্পোরেট এবং ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক, ইন্টেসা সানপাওলো এসপিএ-এর সাথে একসাথে কাজ করেছে। এবং মেডিওব্যাঙ্কা - যৌথ বৈশ্বিক সমন্বয়কারী এবং যৌথ বুকরানার হিসাবে কাজ করেছেন। পেডারসোলি গাট্টাই, হাউথফ এবং ক্রাভাথ আইনী উপদেষ্টা এবং বিসকোজি নোবিলি পিয়াজা ইস্যুকারীর জন্য ট্যাক্স উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেছেন, যেখানে লিঙ্কলেটার্স জয়েন্ট গ্লোবাল কোঅর্ডিনেটর এবং জয়েন্ট বুকরানারদের আইনী উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেছেন।
