أطلقت يونيكريديت سندات أولية جديدة بسعر فائدة ثابت ، مع استحقاق 10 سنوات بمبلغ يساوي 1 مليار يورو. وشهدت العملية مشاركة أكثر من 120 مؤسسة مستثمرة بإجمالي أوامر بنحو 1,8 مليار. يدفع السند قسيمة بنسبة 2,125٪ بسعر إصدار 99,644٪. "بفضل التعليقات الممتازة التي تم الحصول عليها من المستثمرين - توضح ملاحظة من المجموعة - قامت Unicredit بمراجعة مستوى الانتشار فوق المعيار المرجعي ، والذي يساوي في البداية 180/185 نقطة أساس ، إلى 175 نقطة أساس مما يسمح بالوصول إلى انتشار نهائي بمقدار 173 نقاط الأساس ".
يمثل سندات Unicredit أول إصدار مؤسسي كبير بآجال استحقاق عشر سنوات صادر عن بنك من البلدان الطرفية منذ عام 2013 ؛ ثم تم إطلاقه بواسطة Intesa Sanpaolo.
تمت إدارة الطرح من قبل UniCredit Bank بصفته Sole Bookrunner و Bnp Paribas و HSBC و Goldman Sachs International و Nomura كمديرين رئيسيين مشتركين.
وشهدت العملية مشاركة أكثر من 120 مؤسسة استثمارية بما في ذلك الصناديق (75٪) وشركات التأمين (13٪) والبنوك (12٪). من حيث التوزيع الجغرافي ، جاءت المساهمات الرئيسية من ألمانيا / النمسا (24٪) ، وفرنسا (24٪) ، والمملكة المتحدة / أيرلندا (20٪) ، وإيطاليا (15٪) ، ودول البنلوكس (10٪).
