يونيكريديت وضع أول مفضل له يوم الاثنين السندات الخضراء. القضية ، الموجهة للمستثمرين المؤسسيين ، تستحق كل شيء مليار يورو ولديه استحقاق ثماني سنوات، مع خيار استدعاء بعد السابعة.
خير السؤالالذي فاق العرض بأكثر من ثلاث مرات ليصل إلى 3,25 مليار. جاءت الطلبات من أكثر من 200 مستثمر.
بفضل المستوى المستمر للطلبات ، الإشارة الأولية لأحد انتشار تم تخفيض 120 نقطة أساس على مبادلة منتصف 7 سنوات بمقدار 30 نقطة أساس ، لتصل إلى 90 نقطة أساس ، لكوبون سنوي ثابت بنسبة 0,8٪ ، بسعر إصدار 99,953٪.
تم شراء السند بشكل رئيسي من قبل صناديق الاستثمار (57٪) وشركات التأمين وصناديق التقاعد (29٪) والبنوك والبنوك الخاصة (9٪) والمؤسسات المالية العامة (5٪). إقليمياً ، جاء الطلب من فرنسا (30٪) ، ألمانيا / النمسا (20٪) ، المملكة المتحدة (13٪) ، البنلوكس (9٪) ، إيطاليا (7٪) ، شبه الجزيرة الأيبيرية (7٪) ، دول الشمال (6٪) ) وسويسرا (5٪).
قال هذا أول سند أخضر أندريا أورسل، الرئيس التنفيذي لشركة Unicredit - هو مؤشر واضح على مدى أهمية القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة في عرضنا طويل الأجل ، مما يؤكد على جوهر طريقتنا في أداء الأعمال المستدامة ، لصالح جميع أصحاب المصلحة لدينا ، ولكن قبل كل شيء عملائنا والمجتمعات التي نعمل فيها ".
سيتم استخدام عائدات السند - يوضح البنك في مذكرة - لتمويل الطاقة المتجددة ، والنقل ذو التأثير البيئي المنخفض ، والتنقل المستدام ، والبنية التحتية والمباني الخضراء.
هذا الإصدار هو جزء من برنامج Unicredit Emtn بقيمة 60 مليار ei تصنيف من المتوقع ما يلي: Baa1 (ثابت) من Moody's ، BBB (ثابت) من S&P و BBB- (ثابت) من Fitch. سيتم إدراج الورقة المالية في بورصة لوكسمبورغ. اعتبارًا من عام 2020 ، أنتجت Unicredit "انخفاضًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 60٪ مقارنة بقيم عام 2008 ، كجزء من الالتزام طويل الأجل بتخفيض بنسبة 80٪ بحلول عام 2030" ، وفقًا للمذكرة.
