وضع يونيكريديت سندات غير متميزة لمدة 5 سنوات يوم الثلاثاء بمبلغ 3 مليارات يورو. السند جزء من برنامج إم تي إن العالمي التابع للمؤسسة ويهدف إلى "مستثمر مؤسسي رئيسي".
هذا هو ثاني سندات Unicredit الرئيسية غير الممتازة بعد التأسيس لمدة 5 سنوات بمبلغ يساوي 1,5 مليار يورو تم وضعه في يناير. هذه الصفقة هي أيضًا الأولى في إطار برنامج GMTN.
كانت تكلفة التمويل تساوي 420 نقطة أساس على معدل المبادلة لمدة 5 سنوات. سيكون السند ، وهو أحد أهم السندات من حيث المبلغ في عام 2018 ، قابلاً للحساب لأغراض TLAC ، وفي هذا الصدد ، من المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي بحوالي 73 نقطة أساس ، فيما يتعلق بالأصول المرجحة بالمخاطر في الربع الثالث من عام 2018. تمت إدارة الطرح من قبل Citibank و Morgan Stanley و UniCredit Bank بصفتهم موزعين.
يمتلك السهم التصنيفات التالية المتوقعة: Baa3 (Moody's) / BBB- (S&P) / BBB (Fitch). الحد الأدنى لفئة السند هو 350.000 دولار أمريكي بمضاعفات 1.000 دولار أمريكي.
