انخفض الجنيه هذا الصباح مع افتتاح أسواق الشرق ، التي كانت ذات يوم رعايا موالين لعملة جلالة الملكة. في دقيقتين فقط ، على خلفية عمليات البيع المكثفة ، انخفض الجنيه إلى ما دون 1,20 مقابل الدولار إلى أدنى مستوى عند 1,1841 ، بانخفاض 6,1٪ ، إلى مستويات مايو 1985. وحتى أكثر من ذلك ، كان الانخفاض مقابل الين الثقيلة (-7,3٪) ، بينما كان الانخفاض مقابل اليورو 3,1٪.
في التداولات اللاحقة ، استعاد الجنيه جزءًا من الأرض المفقودة ، واستقر عند حوالي 1,24 (-1,5٪ مقارنة بالإغلاق في وول ستريت) ، لكن لا يعتقد الكثيرون بفرضية وجود عطل فني أو أمر خاطئ للكمبيوتر. هناك طريقة ما وراء اليد التي دفعت بيع الكمبيوتر:
1) حدث الانهيار في نهاية أسبوع مضطرب ، حيث فقد الجنيه بالفعل 4,6٪ ؛
2) في مواجهة إملاءات رئيسة الوزراء تيريزا ماي ، التي أكدت استعدادها لتقييد حرية الوصول إلى المملكة المتحدة ، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لرد صارم ، كما طلب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ؛
3) الانهيار له نكهة كمين مع سبق الإصرار ، بدءًا من لحظة الهجوم: بعد فترة وجيزة من إغلاق التجارة الأمريكية ، في لحظة تباطؤ الأسواق ، وعلى استعداد لمواجهة الحدث الرئيسي لهذا الأسبوع: بيانات استخدام العمالة بعد ظهر اليوم.
لم يكن من الممكن تخيل بداية أكثر توتراً ليوم وعد بأن يكون حاراً بالفعل. يظل الموضوع الأساسي للأسواق هو رفع أسعار الفائدة ، وهو رقم شبه مؤكد في الولايات المتحدة الأمريكية في حالة تأكيد أرقام التوظيف اليوم على اتجاه التعافي الذي أشارت إليه أمس البيانات الخاصة بمطالبات إعانات البطالة التي هبطت بالقرب من أدنى مستوياتها في الـ 43 عامًا الماضية. .
النغمة القطعية لمحضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي (التأكيد دون التنازل عن التيسير الكمي) لم تمح تمامًا الشكوك حول التناقص المحتمل ، أي التخفيض القادم في مشتريات البنك المركزي الأوروبي من الأوراق المالية. لكن في الوقت الحالي ، لا تتغير سياسة فرانكفورت. فيما يتعلق بموضوع أسعار الفائدة ، تسلك أوروبا والولايات المتحدة مسارات متباينة.
ارتفاع الدولار ، هبوط اليوان. البورصات الآسيوية ضعيفة
وهكذا ، في بداية اليوم الذي سيتم تذكره على أي حال باسم الجمعة السوداء للجنيه ، تبدو الأسواق كما يلي:
- يسجل مؤشر الدولار ، أي عرض سعر العملة الأمريكية فيما يتعلق بالعملات الأكثر تداولا ، أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي.
- وصل العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1,71٪ ، مرتفعًا من 1,69٪ أمس.
- تمنح العقود الآجلة فرصة بنسبة 62٪ لرفع سعر الفائدة قبل نهاية العام ، ارتفاعًا من 50٪ قبل 10 أيام ، قبل بيانات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات الاقتصاد الكلي التي جاءت أفضل من المتوقع.
- الفارق بين العائد على سندات الخزانة لمدة عامين والسندات الألمانية لنفس أجل الاستحقاق يرتفع إلى مستوى لم يسبق له مثيل منذ 10 سنوات.
- كانت أسواق الأسهم الآسيوية أكثر هدوءًا: هونج كونج -0,4٪ ، طوكيو -0,2٪ ، ولا تزال عند مستويات قياسية في نهاية الأسبوع الذي شهد تراجع الين (هذا الصباح + 0,2٪) مقابل الدولار. ينتهي اليوم أسبوع العطلة في البورصات الصينية ويشتد المناخ: عاد اليوان اليوم إلى أدنى مستوياته منذ يوليو مقابل الدولار عند 6,71 (مقابل 6,77 المسجل عشية الأسبوع الذهبي).
داش على تويتر. يأتي BUFFET خارج حشرات WRIGLEY'S CHEWING
التوقعات في وول ستريت أمس: انخفض مؤشر Fow Jones بنسبة 0,07٪ ، و S&P بنسبة -0,05٪. وتراجع مؤشر ناسداك 0,17٪. أثر ضجيج تويتر (-20,1٪) على القائمة التكنولوجية بعد أن أصبح معروفًا أن كلاً من والت ديزني وألفابت انسحبا من مناقصة شراء الطائر.
أعلن وارن بافيت عن البيع المرتقب لحصته البالغة 20٪ في Wrigley's ، الشركة العالمية الرائدة في مضغ العلكة. سيشتري المساهم المسيطر ، شركة صناعة الحلويات العملاقة "مارس". تم دفع حصة بافيت 2,1 مليار في عام 2008. كتب مقال من أوماها: "لم يكن لدي أبدًا تجربة أفضل من هذا من وجهة نظر بشرية ومالية" ، على الرغم من اقتناعه بأن اتجاهات الذوق الجديدة للأمريكيين (سكريات أقل ، المزيد الأطعمة الصحية) ستؤثر على القطاع.
وول مارت تراجع 3,2٪. وتحسبًا للاجتماع مع المساهمين ، أعلنت الشركة أنها تتوقع أرباحًا ثابتة للعام المقبل. بالنسبة للسنة المالية الحالية ، التي تنتهي في يناير 2017 ، أكدت وول مارت تقديرات للأرباح بين 4,29 دولار و 4,49 دولار للسهم الواحد.
التقدم النفطي. الرياض تكشف النقاب عن حسابات شركة أرامكو
رغم صعود الدولار ، تستمر مسيرة النفط ، مرتفعا بنحو 15٪ في الجلسات السبع الماضية. وبفضل انخفاض المخزونات الأمريكية ، ارتفع خام برنت إلى 52,38 دولارًا للبرميل ، وتداول خام غرب تكساس الوسيط فوق 50 دولارًا. في بيازا أفاري إيني أغلق دون تغيير ، سايبم + 0,8٪. قبل طرح شركة أرامكو ، أكبر منتج للنفط في العالم في 2018 ، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستنشر للمرة الأولى البيانات المالية للشركة لعامي 2015 و 2016 أيضًا.
ميلان فلات ، بلاك روك يغلق السراويل القصيرة على BTPs
أنهت البورصات الأوروبية جلسة شهدت صعودًا وهبوطًا متكررًا في التكافؤ ، مما يدل على مناخ عدم اليقين الذي يلف الأسواق المالية. في ميلانو ، أنهى مؤشر FtseMib (+ 0,09٪) الجلسة عند 16.492 نقطة ، بارتفاع قدره 0,09٪ ، بعد بداية رائعة تلتها عمليات بيع مكثفة. باريس + 0,09٪ وفرانكفورت + 0,09٪ ومدريد + 0,02٪ إيجابية أيضاً ، في حين تم تخفيض تصنيف لندن بنسبة 0,28٪.
في قانون الموازنة لعام 2017 سيكون هناك حوافز ضريبية 17 مليار دولار. صرح بذلك وزير التنمية الاقتصادية كارلو كاليندا: "لقد قدمنا 17 مليارًا من الحوافز الضريبية في قانون الموازنة ، وهو حجم لم نصل إليه من قبل ، لأننا نريد أن نعطي صدمة للاستثمارات".
في فترة السنتين 2017/2018 ، ستنهي ألمانيا خطة إعفاء ضريبي بقيمة إجمالية تبلغ 6 مليارات يورو ، وهو إجراء أصبح ممكنًا بفضل الصحة الجيدة للاقتصاد والصرامة في المالية العامة التي تسمح بالمرونة اللازمة. أعلنت ذلك أنجيلا ميركل ، مشيرة إلى أن إلغاء الديون ليس صنمًا بل عنصرًا ضروريًا.
يوم حافل في الثانوية. صباح مفعمة بالحيوية بعد الرفض الرسمي للبنك المركزي الأوروبي ، بعد ظهر يوم أكثر حذرًا في انتظار بيانات اليوم عن التوظيف في الولايات المتحدة. أغلقت فجوة العائد بين إيطاليا وألمانيا عند 137 نقطة ، تماشياً مع اليوم السابق. تداولات الـ 1,358 سنوات عند 50٪. يبلغ من العمر 13 عامًا عائدًا يبلغ 2,92 نقطة أساس ويعود 2,85٪ (مقابل إيداع عند XNUMX٪).
قال جوزيف بروكس ، مدير صندوق بلاك روك ، أمس ، إن عملاق الإدارة الأمريكية قد أغلق مراكزه القصيرة على سندات الحكومة الإيطالية.
انتشال البنوك الكبرى. DB دراسة الاكتتاب في إدارة الأصول
يعتبر ارتفاع أسعار الفائدة من الأخبار السلبية بشكل عام بالنسبة لأسواق الأسهم ، ولكنه يمكن أن يمثل بدلاً من ذلك نفسًا من الهواء النقي للميزانيات العمومية للبنوك وشركات التأمين ، والتي تشهد انخفاضًا في أرباحها بنسبة صفر. ومن هنا جاء السلوك الإيجابي للبنوك الأوروبية (EuroStoxx للقطاع + 0,8٪) مع ارتفاع Société Générale بنسبة 2,6٪ و Bnp Paribas بنسبة 2,5٪.
دويتشه بنك -0,29٪. يجب على البنك إجراء فحص جديد لنموذجه الصناعي من أجل الحفاظ على الهوامش في منظور طويل الأجل من خلال التكيف مع الانخفاض الملحوظ في الأسعار. وقالت كريستين لاجارد ، رئيسة صندوق النقد الدولي: "مع ذلك ، ليس البنك الوحيد الذي يتعين عليه القيام بذلك". وأضاف أن المعهد الألماني "يجب أن يقرر الحجم الذي يجب أن يتخذه وكم يريد تعزيز الميزانية". ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن البنك يمكنه المضي قدمًا في الاكتتاب العام الأولي لقسم إدارة الأصول.
عرض أموندي لرائد الدفع UNICREDIT
في ميلانو ، كسب Unicredit 2,2٪ ، بفضل الشائعات حول عرض سخي للغاية من Amundi (4 مليارات يورو) لشركة Pioneer. تبحث Poste Italiane (-2,02٪) عن شريك مالي لإعادة إطلاق: الاقتراح الأولي ، في كونسورتيوم مع CDP و Anima (-2,72٪) ، يبلغ حوالي 3,4 مليار. إذا تم تأكيد قيمة المبيعات ، وفقًا لـ Equita ، يمكن للرئيس التنفيذي جان بيير موستير التخلي عن بيع Fineco (-0,39٪). التدفقات الصافية لشهر سبتمبر من الشركة بقيادة أليساندرو فوتي 224 مليون يورو 3,585 مليار منذ بداية العام. كما سيقوم معهد Piazza Gae Aulenti ، إلى جانب بنوك أخرى ، ببيع الحصة في شركة Concardis ، وهي شركة ألمانية تقدم خدمات الدفع.
كان يوم أمس أيضًا يومًا إيجابيًا لـ Intesa (+ 0,7٪) و Ubi (+ 1,2٪) و Mediobanca (+ 1,6٪).
إسقاط MPS أقل من 500 مليون. ملح عزيموث
ومع ذلك ، فإن الانهيار الأرضي لمونتي باشي مستمر (-3,3٪) ، الآن أقل من 500 مليون رسملة ، وهو ما يزيد قليلاً عن 400 مليون التي سيتعين على البنك سدادها الأسبوع المقبل إلى Banco de Santander. يقوم السوق ببيع الأسهم وشراء السندات الثانوية عن طريق المراهنة على تحويل مناسب كجزء من عملية تقوية رأس المال
من بين شركات التأمين ، Generali + 1,3٪ ، Axa + 2,9٪. في مجال إدارة الأصول ، ارتفع سهم Azimut مرة أخرى (+ 1,97٪) ، على الرغم من أن Mediobanca Securities خفضت السعر المستهدف للسهم من 17,4 إلى 16 يورو ، مما يؤكد التوصية المحايدة.
من ناحية أخرى ، دعم التقييم الإيجابي من قبل وسطاء Piazzetta Cuccia مشتريات Banca Ifis (+ 2,3٪) و Banca Mediolanum (+ 0,65٪) ، الأوراق المالية المدرجة مع Cerve (-0,4٪) و Beni Stable (-2,49٪) في القائمة المختصرة للأسهم الواعدة.
تمتد SAFILO ، PRYSMIAN و STM WELL
يوم من التراجع بالنسبة للمرافق ، تعيقه توقع زيادة تكلفة المال. خسر Enel 0,5 ٪ على الرغم من رفع Macquarie السعر المستهدف إلى 4,8 يورو من 4,6 يورو وتأكيد تصنيف Outperform. تيرنا -1,1٪ ، أتلانتيا -1,4٪.
من بين الأسهم الصناعية ، تبرز الزيادات في StM (+ 1,3 ٪) ، التي روجت لها Liberon Capital (الهدف عند 8,5 يورو) ، و Prysmian (+ 1,3 ٪) ، والتي رفع جولدمان ساكس السعر المستهدف عليها ، من 20,5 إلى 24 يورو ، لتأكيد التوصية المحايدة.
في الرفاهية ، الكرسي المخصص للنظارات: Luxottica ينخفض (-1٪) بينما تبرز صعود Safilo (+ 6٪). أكد Citigroup حكم الشراء وهدف Tod's (55 يورو) + 0,5٪.
