يشهد القطاع المصرفي الخاص ، وفقًا لماكينزي (شركة استشارية تعمل عالميًا) ، تباطؤًا حادًا مقارنة بالماضي: في الواقع ، يبلغ متوسط النمو السنوي المتوقع حوالي 6٪ ، انخفاضًا من 8٪ المسجلة بين عامي 2008 و 2015. يتضح هذا التباطؤ بشكل أكبر في أوروبا الغربية ، حيث تنخفض توقعات النمو إلى 4٪. هذا على الرغم من التوقعات التي تشير إلى أنه في غضون تسع سنوات (من 2016 إلى 2025) ، ستتضاعف ثروة الأفراد الذين يمتلكون أصولًا مالية تتجاوز مليون يورو (الأسر المعيشية ذات الثروات العالية - HNWI) تقريبًا (من 59 تريليون إلى 101 تريليون يورو) ،
والجدير بالذكر ، في عام 2016 ، عرض القطاع المصرفي الخاص في أوروبا الغربية العروض المخيبة للآمال من حيث النمو في كل من الأصول المدارة (الأصول الخاضعة للإدارة - AuM) والربحية. خلال العام ، انخفض إجمالي الإيرادات من إدارة الأصول للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية للمرة الأولى منذ عام 2009 - بانخفاض 10٪ عن عام 2015 - على خلفية النمو المحدود في الأصول المُدارة ، بما يعادل 3٪ فقط وانخفاض في الأرباح (انخفض بمقدار 3 نقاط أساس مقارنة بعام 2015 ، بانخفاض إجمالي قدره 13٪).
لم تعوض إجراءات إدارة التكاليف في البنوك عن الانخفاض الكبير في هامش الربح: نظرًا لانخفاض معدل الفائدة وانخفاض نشاط الوساطة ، انخفض هامش الإيرادات بمقدار 4 نقاط أساس مقارنة بعام 2015 ، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2008.
هذه النتائج هي إنذار كبير للبنوك الخاصة في أوروبا الغربية. تتطلب نماذج الأعمال تغييرات كبيرة لمعالجة عدد من اتجاهات السوق غير المواتية ، مثل: عدم اليقين في الاقتصاد الكلي وتقلب السوق ، واللوائح التي تزيد من متطلبات الشفافية ، وطلبات العملاء للحصول على المزيد من القيمة المضافة من تمويل الوسطاء ، وتسريع تأثير المنتجات والخدمات الرقمية.
لا يزال التأثير المشترك لهذه الاتجاهات غير مؤكد ، ولكن بالنظر إلى سرعتها وحجمها وضغطها على الإيرادات ، ستحتاج البنوك الخاصة في أوروبا الغربية إلى الاستعداد وتجاوز مجرد تحسين هوامش الربح. اتخذت أنجح البنوك الخاصة في المنطقة عددًا من الإجراءات لتحقيق مستويات ربح أعلى وأكثر استدامة:
- عرض قيمة واضح ونموذج تسليم لكل شريحة من شرائح العملاء
- عرض Omnichannel للعملاء الهجين والمبادرات الرقمية في الأسواق المختارة لبعض الشركات
- تحويل ممارسات الخطوط الأمامية للدفاع عن قاعدة الإيرادات وتنميتها
- إعادة تصميم هياكل التكلفة ونماذج التشغيل من البداية
- تحسين الصحة التنظيمية من خلال قياس الأداء الصارم
سيختلف الجهد المطلوب اعتمادًا على نقطة البداية لكل مؤسسة ، ولكن استعادة النمو والربحية واستدامتهما سيتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة على مدى العامين أو الثلاثة أعوام القادمة.
على عكس الوضع في أوروبا الغربية ، ستشهد بعض المناطق توسعًا أوسع في الأصول: تتوقع آسيا نموًا بنسبة 10٪ سنويًا ، بينما تتوقع أمريكا اللاتينية وأوروبا الوسطى نموًا بنسبة 9٪.
