العد التنازلي ل لاول مرة في سوق الأسهم من Nexi لقد بدأت. بعد الشائعات يأتي التأكيد. وكانت الشركة قد تقدمت بطلب للقبول للإدراج في البورصة الإلكترونية وتتوقع البدء في بيع الأسهم خلال شهر أبريل. سوف يكون Nexi أكبر اكتتاب عام 2019 في ايطاليا.
سيتم تنفيذ العرض جزئيًا من خلال الأسهم الحالية وجزئيًا من خلال الأسهم المصدرة حديثًا ، والتي يجب أن تتراوح قيمتها الإجمالية بين 600-700 مليون ، مستمدة منزيادة رأس المال أعلن في أوائل مارس. "الهيكل النهائي للعرض - يقرأ الملاحظة - مع الشروط الأخرى ذات الصلة ، سيتم تحديده بالقرب من إطلاق العرض نفسه". على أي حال ، من المتصور بالفعل منح خيار جرينشو.
على وجه الخصوص ، تخبر Nexi كذلك ، العوامة المطلوبة لأغراض الإدراج سيتم تنفيذها من خلال اكتتاب خاص محجوز للمستثمرين المؤهلين في إيطاليا والمستثمرين المؤسسيين في الخارج.
وبالعودة إلى زيادة رأس المال ، فإن العوائد المتأتية منها ، كما أشارت Nexi ، ستُستخدم أساسًا من أجلها تخفيض الدين المالي للمجموعة، بهدف الوصول بحلول نهاية هذا العام إلى نسبة بين صافي الدين المالي و Ebitda الطبيعي بين 3 و 3,5 مرات. من ناحية أخرى ، من المتوقع أن ينمو صافي الإيرادات على المدى المتوسط بمعدل سنوي يتراوح بين 5٪ و 7٪. بالنسبة للسنة المالية 2019 ، فإن الزيادة المتوقعة تتماشى مع الجزء المنخفض من النطاق بسبب "التأثيرات غير المتكررة المتعلقة بإنهاء بعض العقود" ، يوضح Nexi.
"تقوم الشركة أيضًا بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية قرض جديدة ، بشرط استكمال العرض ، من أجل إعادة تمويل جزء من الديون المستحقة بعد الإدراج بشروط أفضل."
ومع ذلك ، تفكر Nexi بالفعل في المستقبل وتعلن أنه بعد الإدراج ، من المتوقع تنفيذ سياسة توزيع أرباح "محسوبة" على المدى المتوسط والطويل ، مع توزيع أرباح النسبة المستهدفة بين 20٪ و 30٪ من الأرباح القابلة للتوزيع ". على أي حال ، لا يُتوقع توزيع أرباح للسنة المالية الحالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019.
