أصدرت Monte dei Paschi خطة إعادة الهيكلة 2017-2021 التي وافقت عليها بروكسل. تتضمن الخطة تخفيض 600 فرع وبيع بنكين أجنبيين للمجموعة: و Mps Banque و Mps بلجيكا. قال العضو المنتدب ماركو ذلك موريلي في عرض الخطة على المحللين. بقدر ما يتعلق الأمر بالموظفين ، تتوقع MPS انخفاضًا قدره 5.500 وحدة بحلول عام 2021 (منها 4.800 خروج من خلال تفعيل صندوق التضامن ، و 450 مخرجًا مرتبطًا ببيع / إغلاق الأعمال التجارية ، و 750 مخرجًا ناتجًا عن معدل الدوران الفسيولوجي وحوالي 500 التعيينات الجديدة). متوقع أيضًا التخلص من 28,6 مليار يورو من إجمالي القروض المتعثرة (البيانات في 31 ديسمبر 2016) ، منها 26,1 مليار من خلال هيكل التوريق و 2,5 مليار تتكون من
صفقات غير مضمونة بمبالغ صغيرة وتأجير ، من خلال إجراءات مخصصة.
كجزء من عملية التوريق ، سيتم تحويل سندات جونيور وميزانين إلى إعلان Fondo Atlante سعر يساوي 21٪ من القيمة الإجمالية محاسب: من المتوقع إلغاء توحيد المحفظة المتعثرة للنصف الأول من عام 2018. يجب أن تتم العودة إلى التداول في البورصة في نهاية سبتمبر ، بعد تقديم نشرة الإصدار إلى Consob ولكن لا توجد أرباح في الأفق: وقال موريلي: "أحد أشكال الحظر التي طلبها الاتحاد الأوروبي هو حظر توزيع الديفيندي ، طالما بقي في نظام مساعدة الدولة".
تشير Rocca Salimbeni إلى أ العائد على الربح من عام 2019 بصافي ربح يقدر بـ 570 مليون. يظهر الرقم من جدول في العرض التقديمي للمحللين. تشير النتائج التشغيلية الصافية لعام 2019 إلى 700 مليون. مجموعة التجديدات ستجلب صافي ربح 1,2 مليار بحلول عام 2021 وفقًا لتوقعات الإدارة. يقدر رو في نهاية الفترة بنسبة 10,7٪.
لذلك فهو يوم تاريخي لسوق الائتمان. بعد موافقة المفوضية الأوروبية التي قبلت إعادة الرسملة الاحترازية لـ Monte dei Paschi di Siena ، ستتمكن وزارة الخزانة من دخول رأس المال بحلول نهاية هذا الشهر ، لترتفع إلى حوالي 70 ٪ من بنك Sienese بتكلفة إجمالية قدرها 5,4 مليار. تمشيا مع "مبدأ تقاسم الأعباء" المنصوص عليه في تشريعات مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي.
ماركو موريلي ووصف عمل هذه الأشهر بأنه "غرفة طوارئ: حالة طوارئ كل خمس دقائق". خصص الرئيس التنفيذي بعض الأفكار للالتزام والتفاني اللذين أظهرتهما جميع الموارد البشرية للمجموعة بمناسبة عرض النقاط الأساسية لخطة إعادة الهيكلة: "مونتي دي باشي - أضاف موريلي - سيكون قادرًا الآن على استعادة مكان في سوق التجزئة المصرفية الإيطالية ". وأضاف موريلي أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017 ، تم استرداد 5,5 مليار من الودائع.
الراتب الإجمالي للمدير التنفيذي MPS المتصور في خطة إعادة الهيكلة للبنك هو 466 ألف يورو سنويا. لقد تخلى موريلي عن أي شكل من أشكال التعويضات والمكافآت طوال مدة الخطة بالكامل ، وسيظل الوضع كما هو حتى يقرر الاتحاد الأوروبي الخروج من نظام المساعدة.
وعلق الرئيس التنفيذي في هذا الصدد: "سيكون هناك 5 أشخاص مع خفض الراتب بجانبي ”- هذا يمثل تخفيضًا بنسبة 70٪ تقريبًا مقارنة بالراتب الحالي للرئيس التنفيذي. تتضمن الخطة أيضًا حدًا أقصى للرواتب: لا يمكن تجاوزها 10 أضعاف متوسط الموظف.
فيما يلي ملخص لما ستكون عليه تداعيات ما حدث في الساعات القليلة الماضية في Mps:
أ) تقوم المجموعة بإعادة رسملة ما مجموعه 8,1 مليار. من هذا الرقم ، يقع 4,3 مليار دولار على حملة السندات الثانوية والمساهمين ، من خلال تحويل السندات الثانوية إلى حقوق ملكية وتخفيف المساهمين الحاليين.
ب) ستشارك وزارة المالية في العملية بـ 3,9 مليار (بعد خصم السداد لحاملي سندات التجزئة دون تعويضات 1,5 مليار) تدخل رأس مال MPS مع شراء الأسهم بسعر مخفض.
ج) باعت شركة Mps بعض الأصول التي جمعت رأس المال الخاص مقابل 536 مليون يورو.
بالنسبة للباقي ، سيركز البنك على الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة ، مما يعزز أيضًا مساهمة القناة عبر الإنترنت Widiba، وهو موضوع خطة إعادة إطلاق رقمية للمجموعة والتي ستشمل استثمارات في البنية التحتية. الركائز الأخرى هي إعادة التصميم الكامل لشبكة التوزيع ، مع تقليص عدد الفروع (من 2.000 في عام 2016 إلى ما يقرب من 1.400 في عام 2021) ، وتخفيض 5.501،26 وحدة (كما سبق وصفه) وتخفيض إضافي بنسبة XNUMX٪ في النفقات الإدارية. .
من وجهة نظر تعزيز رأس المال ، تتوقع المجموعة تحقيق نسبة CET1> 14٪ و ROE> 10٪ في عام 2021.
قال أليساندرو فالسياي ، رئيس MPS ، إن الدولة ستكون قادرة على البقاء مساهمًا حتى أفق الخطة حتى عام 2021 ، "لكن لا شيء يستبعد إمكانية تأجيل الخروج". وتحدث الوزير بادوان عن الخطة باعتبارها "عنصرًا مهمًا للغاية للبنك والنظام المصرفي الإيطالي ونقطة تحول أخرى بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل أسبوع بشأن بنوك فينيتو. إنها خطة تمنح اليقين ، وأفقًا زمنيًا مستدامًا للبنك الذي سيكون له مستوى هام للغاية من رأس المال ". وبحسب الوزير ، فإن "المال العام لن يسترد فقط بل سيسترد بعلاوة".
(تم التحديث في الساعة 13.00 ، 5 يوليو 2017)
