سيتم إدراج Italo-Ntv في البورصة بحلول فبراير. الشركة ، التي تأسست في عام 2006 (كانت تسمى سابقًا Ntv - Nuovo Trasporto Viaggiatori) ، قدمت في الواقع طلبًا للقبول في الإدراج في البورصة في Mercato Telematico Azionario (MTA) ، إيداع جميع المستندات اللازمة لدى Consob. يصل Italo-Ntv إلى السوق المالية في واحدة من أفضل اللحظات في تاريخه الشاب ، بعد تقديمه عام 2017 ، تحت إدارة Flavio Cataneo ، مع الإيرادات والركاب في ارتفاع.
وبلغت الإيرادات 454,9 مليون مقابل 364,4 مليون في 2016 بارتفاع نسبته 24,8٪. أيضا خلال العام الماضي نقلت شركة Italo 12,8 مليون مسافر مقابل 11,1 مليون في عام 2016بزيادة قدرها 15,3٪. تخطط الشركة ، التي تتنافس مع Trenitalia خاصة على الطرق عالية السرعة ، لزيادة الأسطول وتوقعت FS مباشرة على طريق الإدراج في البورصة ، وهو أمر متوقع بالنسبة للمنافسين فقط في عام 2019.
لذلك ، من المتصور أن يتم الانتهاء من إدراج Italo في غضون شهر فبراير ، "بما يتوافق مع ظروف السوق ويخضع للإفراج عن شرط القبول في الإدراج من قبل Borsa Italiana والموافقة على نشرة الاكتتاب من قبل Consob". يشرح ذلك. الشركة. تمثل الأسهم التي سيتم عرضها للبيع كجزء من العرض نسبة تتراوح بين 35٪ و 40٪ من رأس مال شركة Italo وسيتاح من قبل البعض بين كبار المساهمين في الشركة. لم يحدد البيان الصحفي من سيبيع كل أو جزء من الأسهم التي في حوزته. لكن الفرضية الأكثر ترجيحًا ، وفقًا لمصادر قريبة من الملف ، هي ذلك انتيسا سان باولو (يحمل الآن 19,2٪) ه جينيرالي المالية القابضة (14,6٪) ينتهزون الفرصة: لوحدهم يمثلون 33,8٪ من رأس المال أو حصة قريبة جدًا من الحد الأدنى المقترح وهو 35٪ للعرض. انضمت Peninsula (حوالي 13٪) إلى Italo-Ntv في يونيو 2017 بتمويل من مستثمرين من الشرق الأوسط. المساهمون الآخرون هم المؤسسون - دييغو ديلا فالي ولوكا دي مونتيزيمولو وجياني بونزو - والرئيس التنفيذي الحالي فلافيو كاتانيو (4,9٪).
الطرح موجه للمستثمرين المؤسسيين في إيطاليا وخارج الولايات المتحدة. لذلك لا توجد حصة للبيع بالتجزئة. بدلا من ذلك ، من الممكن أن يمارس المرء جرينشو (أو إمكانية توسيع العرض من قبل المساهمين في حالة الطلب القوي ، من أجل استقرار السهم) على حصة حصة بحد أقصى 15٪ من الأسهم الخاضعة للعرض.
فيما يتعلق بدعم الاكتتاب العام ، تعمل Banca IMI و Barclays Bank PLC و Credit Suisse Securities (Europe) Limited و Goldman Sachs International كمنسقين عالميين ومديري اكتتاب ، بينما تعمل Unicredit Corporate & Investment Banking كمدير للطرح والراعي في سياق القائمة. شركة Rothschild Global Advisory هي المستشار المالي للشركة.
"ستلتزم الشركة والمساهمون البائعون - تحدد أخيرًا البيان الصحفي الذي صدر صباح يوم الثلاثاء - في مواجهة المنسقين العالميين المشتركين ومديري الطرح والتزامات الإغلاق لمدير الطرح ، بما يتماشى مع ممارسات السوق لهذا النوع من المعاملات فترة 180 يومًا تبدأ من تاريخ بدء التداول ".
