أطلقت Intesa Sanpaolo إصدارًا مزدوجًا للسندات بقيمة إجمالية قدرها 3,5 مليار دولار أمريكي مخصص حصريًا للأسواق الأمريكية والكندية.
وهذان نوعان من السندات بسعر فائدة ثابت صادران بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل بالدولار الأمريكي Intesa Sanpaolo: الأولى ، أكثر من 3 سنوات ، 2 مليار والثانية ، على مدى 5 سنوات ، 1,5 مليار. تُعفى السندات الموضوعة في سوق الولايات المتحدة من التسجيل وفقًا للمادة 3 (أ) (2) من قانون الأوراق المالية الأمريكي نظرًا لأنها مضمونة تقنيًا من قبل فرع نيويورك لشركة Intesa Sanpaolo ؛ تم وضع الجزء المخصص للسوق الكندي في مقاطعات أونتاريو وكيبيك على أساس الإعفاءات المطبقة على المواضع الأولية المخصصة للمستثمرين المحترفين فقط.
فيما يتعلق بالسند لمدة 3 سنوات ، فإن الكوبون نصف السنوي ، المستحق الدفع في 15 يناير و 15 يوليو من كل عام بدءًا من 15 يوليو 2013 حتى تاريخ الاستحقاق ، يساوي 3,125٪ سنويًا (أول قسيمة قصيرة من 16 يناير 2013 إلى 15 يوليو 2013). تم تحديد سعر إعادة العرض عند 99,966٪.
مع الأخذ في الاعتبار سعر إعادة العرض ، فإن العائد حتى تاريخ الاستحقاق هو 3,137٪ سنويًا ويكون إجمالي فرق السعر للمستثمر مساويًا للعائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 3 سنوات + 275 نقطة أساس سنويًا. بدلاً من ذلك ، فيما يتعلق بالسند لمدة 5 سنوات ، فإن القسيمة الشهرية الستة ، المستحقة الدفع المتأخرات في 16 يناير و 16 يوليو من كل عام بدءًا من 16 يوليو 2013 حتى تاريخ الاستحقاق ، تساوي 3,875٪ سنويًا. تم تحديد سعر إعادة العرض عند 99,851٪.
مع الأخذ في الاعتبار سعر إعادة العرض ، فإن العائد حتى تاريخ الاستحقاق هو 3,908٪ سنويًا ويكون إجمالي فرق السعر للمستثمر مساويًا لعائد السندات الحكومية الأمريكية لمدة 5 سنوات +310 نقاط أساس سنويًا. تم تحديد تاريخ السداد لكلا الإذونين في 16 يناير 2013. تم تحديد تاريخ استحقاق السند لمدة 3 سنوات في 15 يناير 2016. تاريخ الاستحقاق لسند 5 سنوات مجدول في 16 يناير 2018. الحد الأدنى الفئات لكلا الإصدارين هي 200 دولار بالإضافة إلى 1.000 دولار إضافية.
الشركات الرئيسية المسؤولة عن توزيع الأوراق المالية هي Banca IMI و Goldman Sachs و JP Morgan Securities Inc. و Morgan Stanley. التصنيفات المخصصة لأكبر ديون طويلة الأجل لشركة Intesa Sanpaolo هي: Baa2 من Moody's و BBB + من Standard & Poor's و A- من Fitch.
