عملية مزدوجة في الأسواق المالية لشركة Generali. في يوم الاثنين ، نجحت المجموعة التي تتخذ من ترييستي مقراً لها في وضع ورقة أمان جديدة من المستوى 2 مقومة باليورو تستحق في يوليو 2031 ، والتي سيتم إصدارها في شكل السندات الخضراء مؤكدا اهتمام الشركة بقضية الاستدامة.
تلقت الصفقة ، التي تبلغ قيمتها 600 مليون ، طلبات بقيمة 4,5 مليار ، أي ما يعادل أكثر من 7 أضعاف العرض المقدم من أكثر من 350 مؤسسة مستثمرة دولية ، بما في ذلك التواجد الكبير للصناديق مع تفويضات Green / SRI (الاستثمار المسؤول المستدام).
في اليوم التالي ، الثلاثاء ، أكملت شركة Generali الحركة المالية بإعادة الشراء بقيمة مماثلة للأوراق المالية الثانوية مع استدعاء 2022 ، مقسمة إلى ثلاث سلاسل. بلغ إجمالي القيمة الاسمية لجميع الأوراق المالية المعروضة 778 مليون يورو وهو ما يمثل تقريبًا - يحدد ملاحظة من المجموعة - 3 ٪ من إجمالي المبلغ الاسمي للأوراق المالية القائمة يساوي 50 مليار. وفقًا لشروط وأحكام الدعوة ، ستقبل Generali في إعادة الشراء من المالكين مبلغًا أساسيًا إجماليًا بقيمة 1،55،599.976.820 يورو مكافئ لملاحظات السلسلة الثلاث.
وقد حصلت السندات الجديدة على تصنيف "BBB-" من وكالة فيتش وتصنيف "Baa3" من وكالة موديز وستضمن قسيمة سنوية قدرها 2,429٪ تُدفع سنويًا على شكل متأخرات. تم تحديد تاريخ التسوية في 14 يوليو ، وتاريخ الاستحقاق هو 20131. وستكون الأوراق المالية قابلة للتداول في بورصة لوكسمبورغ ، و ExtraMOT PRO و Lux Green Exchange.
ستعمل هاتان العمليتان على إطالة متوسط عمر ديننا الخارجي. علاوة على ذلك ، ستؤدي إلى انخفاض في إجمالي مصروفات الفائدة السنوية بأكثر من 30 مليونًا ، مما يؤدي إلى انخفاض إجمالي مصروفات الفائدة السنوية في عام 2021 بما يقرب من 200 مليون عن عام 2017 ، وهو أعلى بكثير من الهدف المتمثل في خفض إجمالي مصروفات الفائدة البالغ 70- تم الإعلان عن 140 مليونًا في الخطة الإستراتيجية Generali 2021 "، علق المدير المالي لمجموعة Generali Cristiano Borean.
