عطلة نهاية الأسبوع G7. في الواقع ، من بين G6 + 1 ، حيث تم تحديد اجتماع العظماء الذي سيعقد اليوم وغدًا في كندا في شارلفوا للتأكيد على المسافة العميقة بين دونالد ترامب والآخرين حول التجارة وإيران والبيئة ، فقط لذكر أهم ملفات. الاتفاق يبدو مستحيلاً ولن يكون من السهل حتى صياغة بيان مشترك.
الأسواق ، في تباطؤ ، تأخذ في الاعتبار هذا. لكن التوقعات تركز بالفعل على التحركات التالية للبنوك المركزية: يوم الأربعاء سيقوم الاحتياطي الفيدرالي بالإبلاغ عن زيادة الفائدة المخصومة وتقديم مؤشرات على الزيادات المستقبلية. في 14 يونيو ، سيكون الأمر متروكًا للبنك المركزي الأوروبي لرسم خريطة الطريق في نهاية Qe.
تحرك اليورو قليلاً هذا الصباح عند 1,179 مقابل الدولار.
هنا هو الوضع في انتظار عطلة نهاية أسبوع "ساخنة" على الأرجح.
أدى جني الأرباح من أسهم التكنولوجيا بعد أسبوع مزدهر إلى تراجع الأسهم الآسيوية: خسرت البورصة اليابانية 0,3٪ ، وارتفع الين مقابل الدولار إلى 109,7. جلسة التراجع الثالثة على التوالي لمؤشر CSI 300 لبورصتي شنغهاي وشنتشن: -1,3٪. نفس الاختلاف السلبي لهونج كونج.
في الصين ، بدأت تظهر آثار الحرب التجارية الزاحفة مع الولايات المتحدة ، فقد انخفض فائض الميزان التجاري في مايو إلى 24,9 مليار دولار من 28,3 مليار دولار في الشهر السابق: كان الإجماع 33 مليارًا. زادت الواردات بنسبة 26٪ ، أكثر بكثير مما كان متوقعا.
في نيويورك انتكاسة للأسماء الكبيرة في مجال التكنولوجيا. أغلقت مايكروسوفت على انخفاض 1,6٪ ، والفيسبوك -1,7٪. انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0,7٪.
مؤشرات وول ستريت أفضل: مؤشر داو جونز + 0,38٪ ، ستاندرد آند بورز 500 -0,07٪ ثابت تقريبًا.
وكان أفضل سهم هو Mc Donald's (+ 4,4٪). من بين القطاعات ، تتألق الطاقة (+ 1,1٪).
انخفض نفط برنت بشكل طفيف إلى 77,2 دولار للبرميل هذا الصباح من + 2,6٪ أمس. وقال وزير الطاقة العراقي جبار اللعيبي إن زيادة الإنتاج ليست على جدول أعمال اجتماع أوبك في الفترة من 22 إلى 23 يونيو حزيران في فيينا. في غضون ذلك ، ذكرت وكالة رويترز أن فنزويلا تواجه صعوبة متزايدة في ضمان الإمدادات للعملاء ، والتأخير المتراكم يصل إلى حوالي شهر.
في Piazza Affari ، كانت Saipem (+ 5,06٪) هي أفضل الأسهم. لكن النفط لا علاقة له به. وقعت شركة Rete Ferroviaria Italiana (FS Italiane Group) و Cepav Due Consortium عقدًا لبناء أول قطعة بناء لقسم بريشيا-فيرونا عالي السرعة / عالي السعة ، بقيمة 1,645 مليار. إيني + 1,17٪.
العملات ، آلام الأرجنتين. الأسعار التركية 17,75٪
أحدثت التحركات الرئيسية في أسعار الفائدة هزات جديدة في الأسواق الناشئة. التجار مقتنعون بأن Jay Powell ، على عكس Janet Yellen ، سوف يتقدم صعوديًا دون الأخذ في الاعتبار عواقب التناقص التدريجي على الاقتصادات الناشئة الأكثر تعرضًا للديون الدولارية.
ضعف البيزو الأرجنتيني ، عند 24,98. تم خلال الليل الإعلان عن الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي. ستتمكن الأرجنتين من الحصول على ما يصل إلى 50 مليار دولار من المساعدات ، مقسمة إلى شريحتين. في المقابل ، تعهدت حكومة موريسيو ماكرو بتوقع تحقيق ميزانية أولية متوازنة.
يستمر الريال البرازيلي في المعاناة ، حيث انخفض إلى 3,90 مقابل الدولار ، من 3,85 في اليوم السابق. الصليب في أدنى مستوياته في العامين الماضيين.
المفاجأة تأتي من تركيا ، بعد أسبوعين من التصويت. بالأمس كان هناك تشديد غير متوقع من قبل البنك المركزي حيث ارتفعت أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة إلى 17,75٪. ولعل هزة الاستقلال عن الرئيس أردوغان ، مؤيدًا للتوسع بأي ثمن ، ربما تكون خطوة إلزامية لتجنب الانهيار. أو ، على الأرجح ، خطوة تكتيكية من قبل السلطان في مفتاح ما قبل الانتخابات. ارتفعت الليرة التركية إلى 4,48 مقابل الدولار.
البنوك واختبارات الاندماج بين دويتشه وبنك كومرتس
جلسة دون الكثير من الهزات لبورصات الأوراق المالية الأوروبية التي ركزت على الاستراتيجية النقدية للبنك المركزي الأوروبي تحسبا للاجتماع في 14 يونيو. شجع التنبؤ بإعلان موعد إغلاق التسهيلات الكمية صعود اليورو الجديد الذي ارتفع إلى 1,182 مقابل الدولار (+ 0,4٪) ، كما أثرت بوادر التباطؤ الجديدة في الاقتصاد الألماني على أداء الأسهم. : انخفضت الطلبيات الصناعية بنسبة 2,5٪.
ومع ذلك ، فإن موقع البناء المالي وراء نهر الراين على قدم وساق ، ويتصارع مع الصعوبات التي تواجه البنوك الكبرى. أهم مؤسستين يتحدثان في ضوء التجميع. ذكرت بلومبرج أن رئيس دويتشه بنك أجرى محادثات سرية ، مع كل من المساهمين الرئيسيين في كومرتس بنك ومع أعضاء حكومة ميركل.
ميلان -0,18٪. فقط مدريد يضيء
حركة قليلة في ميلانو (-0,18٪) تباطأت في النهائي إلى 21.767,80 بأحجام 2,5 مليار ، بانخفاض مقارنة بأكثر من 3 مليارات من حجم التداول الذي تم تحقيقه في الأيام الأخيرة.
الاتجاه المماثل لأسواق الأسهم الأخرى في القارة القديمة: لندن وفرانكفورت وباريس تخسر حوالي 0,1٪.
الاستثناء مرة أخرى هو مدريد (+ 0,38٪) التي لا تزال في صعود. ارتفع مؤشر Ibex بأكثر من 3٪ منذ افتتاح التداول يوم الجمعة الماضي ، عندما أصيب ماريانو راخوي بالإحباط و أصبح بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية الجديد.
على صعيد الاقتصاد الكلي ، نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0,4٪ على أساس ربع سنوي وبنسبة 2,5٪ على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام. تتماشى البيانات مع البيانات الأولية ومع إجماع الاقتصاديين ، لكنها تتباطأ مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017 عندما سجلت + 0,7٪. ومع ذلك ، فإن هذا هو الرقم الأضعف منذ منتصف عام 2016.
يغلق فروق الأسعار عند 250. BTP مرة أخرى أكثر من 3٪
لم يصمد سد سندات الدين الإيطالية في النهاية. عاد العائد الألماني لأجل 0,50 سنوات إلى ما فوق XNUMX٪ للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوعين.
أغلقت BTP الجلسة عند أدنى مستوياتها ، مع فارق النقاط على البوند أكثر من 250 نقطة ، حوالي 20 نقطة فوق المستوى المنخفض الذي شوهد في منتصف الصباح عند 232.
عاد معدل 3 سنوات إلى 2٪ ، لأول مرة في أسبوع. تم تسوية الجزء الممتد من 10 إلى 12 سنوات من المنحنى بمقدار XNUMX نقطة.
المزاد: الخزانة المنخفضة عروض بوت
يبدأ السوق في التركيز على مزادات الأسبوع المقبل. يتركز الانتظار قبل كل شيء على عرض الأوراق المالية طويلة الأجل ، والذي سيتم الإعلان عنه الليلة ، بقوائم أسعار مغلقة.
تتصور Unicredit عرضًا بمبلغ إجمالي محدود يصل إلى 6,75 مليار Btp عند آجال استحقاق تبلغ 3 و 7 و 30 عامًا. إن Intesa Sanpaolo أكثر حذرًا ، حيث يفترض أن إجمالي المبلغ يصل إلى 4 مليارات خلال 3 و 7 سنوات ولا توجد عروض على المدى الطويل الإضافي. يفترض المشغلون الآخرون أن عرضًا طويلاً للغاية يقتصر على 15 عامًا ، أو مقسمًا على فترتي استحقاق مختلفين.
في المساء ، أعلنت وزارة الخزانة أنه في مزاد الـ BOT الذي مدته 12 شهرًا يوم الثلاثاء 12 ، سيتم طرح أوراق مالية بقيمة 6 مليارات مقابل 6,5 مليار تستحق.
البنوك في الكبح ، ولكن يونيبول يستيقظ بيبر
البنوك الإيطالية ضعيفة مرة أخرى. وانخفض مؤشر القطاع بنسبة 1,21٪ (+ 0,42٪ للقطاع الأوروبي).
في المقابل ، تمت ترقية Bper (+ 1,93٪) للشراء من قبل Equita Sim. قال الرئيس التنفيذي كارلو سيمبري ، أول مساهم في Unipol + 0,9٪ ، إنه يدعو المديرين التنفيذيين إلى المضي قدمًا على وجه السرعة في طريق الحد من القروض المتعثرة ، إنه يتوقع ردودًا "قوية وسريعة" بشأن هذه المسألة.
وارتفع سهم Banco Bpm أيضًا بنسبة 0,8٪ (السعر المستهدف 3,9 يورو).
داون يونيكريديت (-1,6٪) وانتيسا سان باولو (-1,1٪). Ubi Banca -1,5٪: خفض Credit Suisse التوصية إلى Neutral.
لا يمكن لمس الائتمان التعاوني للحمامات (سبائك). POP. سونريو -1,3٪
في مقابلة مع رويترز ، قال السناتور ليجا ألبرتو باجناي إن الحكومة يجب أن تمنع إصلاح الائتمان التعاوني طالما استمرت القواعد الأوروبية في معاقبة البنوك الإيطالية ، بعد أن أعلن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أمس عزمه مراجعة اللوائح المتعلقة بـ BCC والبنوك التعاونية. هذه خطوة تخلق حالة من عدم اليقين ، لأنه ليس من الواضح ما الذي سيحدث للبنوك التي تحولت بالفعل إلى شركات مساهمة.
خسرت Banca Popolare di Sondrio 1,3٪: بالنسبة إلى أحد المتداولين ، فإن تصريحات كونتي أبعدت عن تحوله إلى شركة مساهمة وبالتالي أيضًا عمليات الدمج والاستحواذ.
في الأصول الخاضعة للإدارة ، كان كل من Poste Italiane و FinecoBank ضعيفين بنسبة -0,3٪. الجنرالات + 0,3٪. كاثوليك + 1,6٪.
مورجان ستانلي: يمكن لـ FCA مضاعفة إذا فعلت ذلك
يوم التعافي لـ FCA (+ 3٪) ، بدعم من تقرير Morgan Stanley الذي يكرر توصية "زيادة الوزن" مع السعر المستهدف 23 يورو.
يعتقد المحللون أن السهم يمكن أن يضاعف قيمته إذا تم السعي لتحقيق هذه الأهداف السبعة: Spin off أو بيع Magneti Marelli؛ بيع أو بيع سيارات مازيراتي وألفا روميو ؛ الحصول على تصنيف "درجة الاستثمار" ؛ تعظيم الاستفادة من الذراع المالية ؛ خروج علامات فيات التجارية من أسواق الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية ؛ مزيد من الشفافية حول استراتيجيات جيب / ذاكرة الوصول العشوائي ؛ تطوير مشاريع ذاتية القيادة تم إطلاقها مع Waymo.
فاخرة للبيع بعد البيع على هيرميس
دفعت الرفاهية ثمن أمطار المبيعات على العلامات التجارية الباريسية بدءاً من Hermès (-5,11٪) بعد أن قامت Exane Paribas بتعديل تصنيفاتها إلى الأسفل للمرة الثالثة في أسبوع (أداء ضعيف من محايد) بعد الزيادات الأخيرة. كما عانت Lvmh من انخفاض حاد في باريس (-3,3٪). ولم يكن الوضع أفضل بالنسبة لكرينج (-4,15٪).
في ساحة أفاري خسر سالفاتور فيراغامو 3,43٪ ، مونكلر -2,57٪ ، برونيلو كوتشينيلي -4,76٪ ، في أعقاب القطاع الأوروبي الذي يقف عند -1,38٪.
الاتصالات ، شبكة منفصلة في غضون العام. يطير يقول يحصل
تباطأ Mediaset (-0,9٪). تيليكوم ايطاليا -1,4٪. ووعد الرئيس التنفيذي عاموس جينيش بفصل الشبكة في غضون عام ، بعد أن أعطى Ag Com الضوء الأخضر أمس الأول.
في بقية القائمة ، قفزة من قبل Saes Getters (+ 14,5٪) بعد توقيع اتفاقية مع American Entegris لبيع أعمال تنقية الغاز ، والتي ستؤدي إلى مكاسب رأسمالية قدرها 229 مليون.
لا يزال Astaldi في ارتفاع (+ 2,85٪): مشتر محتمل تقدر قيمته 33٪ من جسر البوسفور بـ 467 مليون دولار. زيادة رأس مال الشركة مشروطة باستلام عرض ملزم على الأصل التركي.
