في الترتيب الأوروبي البنوك الرقمية الصورةإيطاليا أصبح ثانيًا ، في نفس الخطوة فرنسا وأدنى فقط المملكة المتحدة الذي قاد الطريق في السنوات الأخيرة. هناك الآن 96 عاملاً في أوروبا البنوك الرقمية (أو البنوك المنافسة) منها 64 من خلال ترخيص مصرفي كامل ، في إيطاليا وفرنسا 12 ، في المملكة المتحدة 37 ، وألمانيا (8) وإسبانيا (7).
هذه هي الصورة التي تظهر من تقريرمنطقة أبحاث Mediobanca، الفصل الثاني من سلسلة مخططة من التقارير حول العالم FINTECH (الأول على PayTech، تم نشره في ديسمبر الماضي). في عام 2021 وحده ، تم جمع 3,5 مليار يورو (+ 129,5٪ في 2020) من رأس المال لدعم النمو. ارتفعت حسابات الأشهر الستة الأولى من عام 2022 بنسبة 82,3٪ عن نفس الفترة من عام 2021 ، لتصل إلى 1,8 مليار ، وإن كان التبريد جزئيًا.
تسعة فقط مدرجة في البورصة: ستة الإنجليزية ، 1 الإيطالية بنك اللامتي، إستوني وآخر نرويجي (Aprila Bank) يتم تداولهما في سوق غير منظم (Euronext NOTC). تم شطب ثلاث شركات أخرى من القائمة بعد عمليات استحواذ من قبل الشركات القائمة أو صناديق الاستثمار.
البنوك الرقمية الإيطالية: على الرغم من كونها أصغر حجمًا ، إلا أنها أظهرت ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 22,8٪ في عام 2021
صورة بيان الدخل من 2021 من هذا القطاع معارض لإيطاليا أ هامش الوساطة نما بنسبة 22,8٪ في عام 2020 ونتيجة تشغيلية + 75,2٪ ، مع صافي الدخل الذي تحسن بنسبة + 63,1٪. حتى ال العائد على حقوق الملكية نما بنسبة 4 صفحات تقريبًا ، ليصل إلى 9,4٪ في عام 2021 ، كما يقول Mediobanca.
حول 2020و البنوك الرقمية الإيطالية، والتي إذا كان أي شيء أصغر من المتوسط الأوروبي الذي يلاحظه Mediobanca ، يظهر نموًا مزدوج الرقم في كل من هامش الوساطة (+ 42,2٪ في 2019) ونتائج التشغيل (> 100٪) ، بينما احتواء خسائر الائتمان (الماضية من - ساهم 31,3 مليون في عام 2019 إلى -10,3 مليون في عام 2020) في تحسين النتيجة الصافية.
كان أداء الميزانية العمومية في عام 2020 إيجابيًا بنفس القدر ، مع نمو القروض المقدمة للعملاء (+ 38,8٪ في عام 2019) وإجمالي الأصول الإجمالية (+ 35٪) التي فقدت الزخم جزئيًا في عام 2021 ، على الرغم من بقائها في خانة العشرات (+42,4) ٪ قروض للعملاء و + 18,2٪ إجمالي الأصول في 2020). تزداد القوة العاملة أيضًا: + 18٪ في 2020 في 2019 و + 5,7٪ في 2021 في 2020.
ارتفعت إيرادات البنوك الأوروبية المنافسة 3,9٪ في عام 2020
تشير القيم الإجمالية للمنطقة الأوروبية إلى عام 2020 ويبرز التقرير أن «عائدات البنوك المتحالفة بنسبة 3,9٪ عن عام 2019 ، في حين أن النتيجة الصافية الإجمالية ساءت بنسبة 12,7٪ ، تماشيًا مع أداء البنوك في نظام اليورو ». إذا استمرت البنوك الرقمية في زيادة أحجام الأصول ، فلا يمكن قول الشيء نفسه عن الربحية التي تكون سلبية في المتوسط. «بقيمة سالبة بالفعل في عام 2019 (-5,1٪) ، فإن العائد على حقوق الملكية انخفض الإجمالي بنسبة 0,4 نقطة مئوية إلى -5,5٪ في عام 2020 - وفقًا لتقرير منطقة أبحاث Mediobanca - بينما زاد إجمالي الأصول (+ 11,4٪) والقروض المقدمة للعملاء (+ 4,9٪).
Fintech: التحول التاريخي للقطاع المصرفي
لعالم البنوك بنك تشالنجر، هي استجابة للتغييرات التاريخية في العقد الماضي: التدهور الهيكلي في الإيرادات والهوامش بسبب تسطيح اسعار وتأثيرات الجديد أنظمة، ثم تتفاقم بسبب باء ومن التيار السيناريو الجيوسياسي مما أدى إلى عمق تجديد من نماذج التوزيع ، يلاحظ ميديوبانكا.
على سبيل المثال ، التخفيض بين عامي 2010 و 2020 من موظفي البنك التي كانت في إيطاليا 14,8 ٪ و الفروع -30,1٪. في بقية أوروبا ، شهد موظفو البنوك -34,4٪ في إسبانيا ، -26,4٪ في المملكة المتحدة ، و -13,9٪ في ألمانيا والفروع -48,3٪ في المملكة المتحدة ، -48,1 ، 36,8٪ في إسبانيا ، -XNUMX٪ في ألمانيا.
علاوة على ذلك ، انخفض الوصول إلى فروع البنوك بين عامي 2008 و 2020 ، في حين أن النسبة المئوية للعملاء الذين يستخدمون القناة عبر الإنترنت لإجراء المعاملات المصرفية تتزايد باستمرار: في إيطاليا تساوي 67٪ في عام 2020 ، +7 نقاط في عام 2019 وجيدة +40 صفحة في عام 2008.
يلاحظ Mediobanca أن "الاختلافات الهيكلية الرئيسية بين البنوك المنافسة ومؤسسات الائتمان الإيطالية تكمن في حدوث تكاليف العمالة والنفقات العامة على إجمالي الإيرادات". "الأول هو أقل بالنسبة للمنافسين الذين ، من ناحية أخرى ، سجلوا نسبة أعلى من النفقات العامة. وبتحليل تركيبة هذا الأخير ، يظهر وزن قوي لتكاليف الاستشارات والخدمات الخارجية والإعلان: يتطلب الهيكل المبسط للموظفين من البنوك المنافسة أن تتجه إلى الخارج للحصول على خدمات في مكان آخر يتم تنفيذها داخليًا ".
البنوك الرقمية الرائدة: مواليد عام 2010
يُظهر التقرير أن حوالي 65٪ من الشركات الأوروبية التي تم تحليلها قد تأسست بعد عام 2013: في فترة الثلاث سنوات 2014-2016 ، تم إنشاء 26 شركة.
بمزيد من التفصيل ، يبرز التحليل اتجاهين مختلفين بناءً على تاريخ ميلاد البنوك الرقمية (وعلى أنواع مختلفة). «عوائد تقليدي، أي البنوك المنافسة المنشأة قبل عام 2010، بنسبة 7,1٪ ، الشعور بآثار إجراءات الاحتواء الصحية. في الواقع ، تضم هذه المجموعة بعض اللاعبين الذين يجمعون بين العمليات عبر الإنترنت والحضور المادي المبسط ».
على العكس من ذلك ، ووفقًا لتقرير Mediobanca ، فإن «انتشار الوباء أفاد البنوك المنافسة تمامًا. رقمي، أو ل الشركات التابعة (الكيانات القانونية التي تدير المبادرات عبر الإنترنت للمجموعات الكبيرة) و البنوك الحديثة (تأسست بعد عام 2010) ، مع نمو الإيرادات في حدود + 19,9٪ للأولى و + 24,8٪ للأخيرة ». ولكن حتى في هذه الحالة ، لا تزال الربحية بعيدة: جنيه البنوك الحديثة لا تزال ربحيتها سلبية (عائد حقوق الملكية عند -13,9٪ ، +0,1 نقطة في عام 2019).
يقول التقرير: "بالنسبة لهم ، فإن تحقيق نقطة التعادل مرتبط بزيادة قاعدة العملاء ونطاق الخدمات المقدمة (التي تعتمد على الحصول على الترخيص المصرفي الكامل) ، مع التطور البعدي الذي يمكن أن يكون بمثابة عامل تغيير لقواعد اللعبة". . بالنسبة إلى أحدث الديناميكيات ، ومع الأخذ في الاعتبار أنه في نهاية يونيو 2022 قام 34 مشغلًا فقط بنشر بياناتهم المالية لعام 2021 ، يسلط التقرير الضوء على زيادة عامة في الإيرادات ، ولكن من بين البنوك الجديدة لا يزال هناك العديد من المشغلين الذين لديهم صافي سالب. نتائج.
جمعت بنوك تشالنجر وجمع الأموال 3,5 مليار في عام 2021
إذا كانت العلاقة مع أسواق الأسهم لا تزال متواضعة ، فإن البنوك المنافسة بدلاً من ذلك تستخدم على نطاق واسع رأس المال الاستثماري. من عام 2016 إلى اليوم ، بلغت الموارد التي تم جمعها من خلال هذا الشكل من التمويل 11,6 مليار يورو. فقط في عام 2021 كانوا بشكل عام جمعت 3,5 مليار دولار يورو (+ 129,5٪ في 2020). ارتفعت حسابات الأشهر الستة الأولى من عام 2022 بنسبة 82,3٪ عن نفس الفترة من عام 2021 ، لتصل إلى 1,8 مليار ، لكن التبريد الجزئي.
