يعود Ferretti أخيرًا إلى Piazza Affari. بعد وصول الضوء الأخضر من التجمعات في 18 يونيو ، أكدت شركة اليخوت الفاخرة عزمها المضي قدمًا في ما يسمى الإدراج المزدوج للأسهم العادية. مترجم: بعد الإدراج في بورصة هونغ كونغ ، طسيصل لقب Ferretti أيضًا إلى Euronext Milan ، سوق منظم تنظمه وتديره شركة Borsa Italiana.
عودة Ferretti العظيمة إلى Piazza Affari
أكثر من مجرد ترسيم ، من الأفضل التحدث عنه عودة كبيرة. المجموعة البحرية من رومانيا ، التي تتحكم في العلامات التجارية المرموقة مثل والي ، وفيريتي لليخوت ، وبيرشينج ، وإيتاما ، وريفا ، و Crn ، و Custom Line، تم إدراجه بالفعل في Piazza Affari. في الواقع ، ظهر فيريتي لأول مرة في ميلان قبل 23 عامًا ، في عام 2000 ، عندما كان لا يزال تحت سيطرة نوربرتو فيريتي. بعد ذلك بعامين ، جاء إجمالي عرض الاستحواذ على صندوق الأسهم الخاصة بيرميرا وما يترتب على ذلك من شطب.
منذ ذلك الحين ، تم تغيير ملكية الشركة عدة مرات: في عام 2009 باعت Permira الشركة إلى صندوق كاندوفر، والتي بدورها تنازلت عنها بعد ثلاث سنوات ويتشاي القابضة. استثمر عملاق التصنيع الصيني في عملية إعادة هيكلة معقدة للديون ، في محاولة لتحسين ثروات فيريتي بعد أزمة الرهن العقاري. استثمرت المجموعة الصينية 178 مليون يورو في حقوق الملكية وفي نفس الوقت اشترت ديون Ferretti من صندوق Oaktree و RBS وشركاء القيمة الإستراتيجية. الدين الذي تم تحويله إلى حقوق ملكية ، مما دفع الحصة الإجمالية لويتشاي إلى 75 بالمائة. في الوقت نفسه ، حولت بنوك Rbs و SVP بقية الديون إلى حقوق ملكية ، ووصلت إلى 25٪. ثم جمع ويتشاي حصته.
وهكذا نصل إلى عام 2016 ، عندما دخل فيريتي العاصمة بييرو فيراري مع 13,6٪ من رأس المال من خلال شركة العائلة القابضة F Investments.
القائمة المزدوجة لـ Ferretti
"عرض من Ferretti International Holding للأسهم العادية الحالية ، بما في ذلك Greenhoe ، من المتوقع أن يدعم سيولة سهم Euronext Milan ،" جاء في المذكرة الصادرة عن Ferretti. وفقًا للأحكام ، ولأغراض الهبوط في Piazza Affari Ferretti International ، التي تمتلك حاليًا 63,75٪ من رأس مال الشركة ، ستبيع ما يصل إلى 28,75٪ من أسهمها. لقد وصل التفويض بالفعل.
سيتم تحديد الهيكل النهائي للعرض ، جنبًا إلى جنب مع الشروط والأحكام الأخرى ذات الصلة قبل إطلاق العرض " والتي ستكون "محجوزة حصريًا للمستثمرين المؤهلين".
فيما يتعلق بالتوقيت ، المتوافق مع ظروف السوق ، تعتزم Ferretti المضي قدمًا في العرض بمجرد الحصول على التراخيص النسبية. تحقيقا لهذه الغاية ، قدمت شركة بناء السفن بالفعل نشرة مع Consob.
كجزء من العرض ، ستعمل Goldman Sachs و JPMorgan و Unicredit كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين. سيعمل كل من Equita و Berenberg كمديرين مشتركين للدفاتر. تعمل Unicredit أيضًا كوكيل إدراج في سياق الإدراج.
فيريتي: "آسيا الإستراتيجية لكن مع الإدراج في ميلانو المزيد من المستثمرين والسيولة"
في المذكرة يحدد Ferretti ذلك ، "على الرغم من تبقى آسيا استراتيجية ، كما تم الإبلاغ عنه بالفعل ، فإن الاقتباس سيسمح بذلك توسيع تكوين قاعدة مساهميها في بعض المناطق ، مثل أوروبا والشرق الأوسط والأمريكتين ، والتي تمثل الأسواق الرئيسية للمجموعة ".
على وجه الخصوص ، تتوقع Ferretti أن تجتذب القائمة أ المزيد من المستثمرين المحتملين في تداول الأسهم ، وبالتالي توسيع تكوين قاعدة المساهمين وزيادة حجم تداول الأسهم ، بهدف تحسين السيولة والملف الشخصي لسهم الشركة في السوق العالمية.
