أطلقت Enel سندات خضراء بتاريخ استحقاق 2026. تمتد مدة السندات الخضراء التي قدمتها Enel مع افتتاح الكتب إلى 8 سنوات مع استحقاق 16 سبتمبر 2026 وبنسبة ثابتة مع عائد في منطقة +65 نقطة أساس فوق معدل midswap. تقارير Radiocor ذلك. تعمل Banca Imi كمدير حسابات مشترك وتتم إدارة العملية مع Bnp Paribas و Credit Agricole Cib و Hsbc و Ing و JP Morgan و Mediobanca و Natixis و Smbc Nikko و Societe 'Generale و Ubi Banca و Unicredit.
دفع الاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين بالسندات الخضراء Enel و 8 مجموعات أوروبية كبيرة أخرى ، مرتبطة بشكل أساسي بعالم الطاقة ، إلى إطلاقها في ديسمبر ، بمناسبة يوم تمويل المناخ في باريس 2017 ، وعد الاستئناف بشأن إصدار سندات جديدة مرتبطة بانتقال الطاقة. وأصدرت المجموعات التسع التي وقعت على الاتفاقية بالفعل 9 مليار سندات خضراء. لذلك يجب النظر إلى العملية التي سيتم الإعلان عنها اليوم في هذا السيناريو الذي قررت Enel الالتزام فيه والذي يصل الآن إلى تطبيقه الملموس.
وضعت شركة Enel 1,25 مليار سندات خضراء قبل عام ، في كانون الثاني (يناير) 2017. لكنها ليست الوحيدة. أطلقت مجموعات كبيرة أخرى - إيرين ، وإنتيزا سان باولو ، وهيرا - عمليات تمويل خلال عام 2017.
UPDATE
تم الانتهاء من طرح السندات الخضراء لشركة Enel التي تم إطلاقها هذا الصباح: مقابل طلبات تبلغ حوالي 3,4 مليار يورو ، سيصل الإصدار ، الذي سيتم طرحه من خلال Enel Finance International ، إلى 1,25 مليار يورو. سوف تستحق السندات في 16 سبتمبر 2026. تم تحديد السعر النهائي عند 47 نقطة أساس فوق معدل المتوسط مقابل المؤشرات الأولية لفارق 65 نقطة أساس. تتم إدارة العملية من قبل Banca Imi و Bnp Paribas و Credit Agricole Cib و Hsbc و Ing و JP Morgan و Mediobanca و Natixis و Smbc Nikko و Societè Generale و Ubi Banca و Unicredit. تم تصنيف المُصدر Baa2 من قبل Moody's ، و BBB + من S&P و BBB + من Fitch.
