جديد سندات خضراء من Enel و Banco Bpm. بدأ عملاق الطاقة الإيطالي بقيادة فرانشيسكو ستاراس في وضع أ إصدار السندات المرتبطة بالاستدامة تستحق في آذار (مارس) 2029. سيضمن الإصدار باليورو قسيمة سنوية ثابتة وسيخضع لخفض قياسي ، وبالتالي لا يقل عن 500 مليون. التصنيف المتوقع هو Baa1 من Moody's و BBB + من S&P و BBB + من وكالة فيتش. تم الإصدار أيضًا من قبل Banco Bpm ، والتي أطلقت سندات خضراء بقيمة 500 مليون ، مع استحقاق أربع سنوات (13 سبتمبر 2026) مسجلة طلبات بقيمة 950 مليون. إنها'سندات كبار غير مفضلة بسعر ثابت بفئة 150 ألف يورو التي سيتم إدراجها في بورصة لوكسمبورغ.
لكن الأخبار لا تدعم سهم Enel الذي خسر 0,44٪ إلى 4,68 يورو قرب إغلاق البورصة. بينما مكاسب Bpm 0,36٪ إلى 2,49 يورو.
السندات المستدامة الجديدة لشركة Enel
مؤشرات الأسعار الأولية لـ السندات المستدامة الجديدة Enel أنا لواحد انتشار في منطقة 175 نقطة أساس فوق معدل midswap. سيتم إدراج السند في Euronext Dublin. ال التسعير من المتوقع اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر ومن المتوقع ازدهار الطلبات. في سبتمبر 2021 ، طرح عملاق الطاقة سندات مرتبطة بالاستدامة لمدة 4 و 7 و 13 عامًا مقابل 3,5 مليار يورو ، وجمع طلبات لما يقرب من 11 مليارًا.
تتم إدارة عملية الاكتتاب من قبل مديري الدفاتر Bnp Paribas و Bper و Commerzbank و Goldman Sachs و IMI-Intesa Sanpaolo و JP Morgan و Mediobanca و Morgan Stanley و Unicredit.
Banco Bpm تطلق سندات ذات فائدة ثابتة عالية
عائد الجديد السندات الخضراء Banco Bpm تم إصلاحه عند 385 نقطة أساس فوق معدل متوسط المبادلة من المؤشرات الأولية في منطقة 400 نقطة أساس فوق منتصف المبادلة. المدراء الرئيسيون المشتركون للصفقة هم Banca Akros و Bnp Paribas و BofA Securities و Citi و Credit Agricole Cib و HSBC و Natwest Markets
