يظهر النسيج الصناعي الإيطالي في أصعب فترة في القرن الماضي بين الوباء والحرب والجفاف وانسداد الإمدادات سلاسل التوريد جيدة التنظيم والأعمال المرنة، والتي ، إذا خفت حدة التوترات ، يمكن أن تشهد فرصًا جيدة.
شريطة أن تزيد الشركات الاستثمارات في الابتكار والتكنولوجيا ، بما في ذلك الخضراء ، توطيد حجم وتحسين التدريب والحوكمة والمهارات ، والاستفادة أيضًا من Pnrr. يُنظر إلى السيناريو المستقبلي ، الذي يرجع أساسًا إلى الصراع والتوزيع والأسعار ، على أنه معقد وغير مؤكد.
هذه هي الصورة التي تظهر من الإصدار الرابع عشر للتقرير السنوي الذي أصدرته إدارة الدراسات والبحوث انتيسا سان باولو مكرسة للتطور الاقتصادي والمالي للمناطق الصناعية. تم تقديم التقرير هذا الصباح من قبل جيان ماريا جروس بيترو، رئيس مجلس إدارة Intesa Sanpaolo ، و Gregorio De Felice ، كبير الاقتصاديين و Fabrizio Guelpa ، رئيس الصناعة والبحوث المصرفية.
الصادرات: سجل تاريخي في عام 2021 ، لا بأس به للربع الأول من عام 2022
ضرب الوباء بشدة على مؤسسات التصنيع المحلية من خلال التسجيل انخفاض في حجم الأعمال بنسبة 14,5٪ في عام 2020 (بالأسعار الجارية وبالقيم المتوسطة). لكن في العام التالي ، وفقًا لتقديرات Intesa Sanpaolo ، لقد حان الانتعاش: ارتفع حجم المبيعات بنسبة 25,2٪ ، متجاوزًا مستويات ما قبل الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 4,3٪ ، ولم يسترد نظام الأزياء سوى ما فقده خلال عام 2020 بشكل كامل.
لقد كانوا القوة الدافعة ، بقوة لم يسبق لها مثيل من قبل صادرات التي اقتربت في عام 2021 من 133 مليار يورو ، وهو رقم قياسي تاريخي جديد ، والذي لا يزال يظهر في الربع الأول من هذا العام + 19,3٪ (+ 16٪ مقارنة بعام 2019) مع ذروة تجاوزت 20٪ في العديد من المناطق: لومباردي شهدت أفضل أداء (+ 25,5٪) ، تليها أومبريا (+ 25,2٪) ، فريولي فينيتسيا جوليا (+ 24,5٪) ، بوليا (+ 24,1٪) ، توسكانا (+ 23,3٪).
I القطاعات التي شهدت أفضل أداء في هذا المجال المعادن والأجهزة المنزلية والمواد الغذائية
المناطق الصناعية: 845 شركة رائدة هي القوة الدافعة
هناك مجموعة أساسية من الشركات الرائدة عبر المقاطعات التي أثبتت قدرتها على الصمود خلال الوباء. حول 845 مؤسسة على مستوى المقاطعاتأي ما يعادل 4,7٪ من الإجمالي الذي نما خلال عام 2020 ، وسجل مستويات جيدة لهامش Ebitda (أكثر من 8٪) ودرجة رسملة تزيد عن 20٪.
هؤلاء الشركات المرنة بشكل خاص ، التي أدت أيضًا إلى زيادة عدد الموظفين بين عامي 2018 و 2020 ، فهي أكثر انتشارًا بين الموضوعات المتوسطة والكبيرة وفي بعض القطاعات مثل وسائل النقل والأغذية الزراعية والميكانيكا والوسائط. يقع أكبر عدد من الشركات الرائدة في لومباردي (262) وفينيتو (208)بينما تميزت ترينتينو ألتو أديجي بنسبة (9,2٪) وكامبانيا (6,4٪) وبوغليا (6٪).
هنا ترتيب أفضل المناطق الصناعية الإيطالية
هذا العام في المراكز الثلاثة الأولى من ترتيب أفضل المناطق الصناعية الإيطالية يتم وضع الآلات الزراعية لبادوا وفيتشنزا ، وكامبيريستيكا فال ديلسا والآلات الزراعية في ريجيو إميليا ومودينا.
تليها المواد البلاستيكية تريفيزو ، فيتشنزا بادوفا ، نبيذ لانغي رويرو ومونفيراتو ، مشتل بستويا ، طعام بارما ، مطاط سيبينو بيرجاماسكو ، صنابير وصمامات كوسيو فالسيزيا ، ميكاترونيكس جنوب تيرول ، صنابير و الصمامات ، وأدوات الطهي من Lumezzane ، ومنتجات الألبان من سردينيا ، واللحوم واللحوم المعالجة من كريمونا ومانتوا ، والقوارب من فياريجيو ، والميكاترونيكس من ترينتو ، والمطاط والمواد البلاستيكية من فاريزي ، واللحوم المعالجة من بارما ، ولحوم فيرونا ، وبندق بييمونتي والفواكه ، وجبن الموتزاريلا الجاموس .
مع جنون الصراع والسلع ، فإن الصورة معقدة وغير مؤكدة
صراع الحرب في أوكرانيا يمكن أن يعرض للخطر تلك التوازنات الاقتصادية والمالية التي تم وضعها بعناية خلال أزمة الوباء.
لقد كان الغزو الروسي لأوكرانيا عميقًا غيرت سيناريو الاقتصاد الكلي، وهو أمر معقد وغير مؤكد. تم العثور على الشركات للعمل معها أسعار السلع المتقلبة ومرتفع "يقول التقرير الذي يؤكد أيضًا على" اختفاء السوق الروسية والأوكرانية مؤقتًا على الأقل ، حيث بلغت قيمة المقاطعات في عام 2021 3,2 مليار يورو ، أي 2,4٪ من الإجمالي ".
نأمل أن نصل إلى أقلمة على أساس قاري من سلاسل القيمة العالمية: في هذه الحالة ، سيتم تخفيف مشاكل الإمداد الناجمة عن الوباء ثم تضخيمها بسبب الغزو الروسي ويمكن أن تفتح الفرص للمقاطعات الإيطالية بفضل وجود سلاسل التوريد المهيكلة ونواة جيدة للأعمال التجارية المرنة.
من حيث القيمة أكثر المناطق تعرضًا هم فينيتو (805 مليون يورو) ، لومباردي (771 مليون) وإميليا رومانيا (531 مليون يورو). من حيث الإصابة ، تبرز أومبريا (10,8٪) و ماركي (5,7٪) ، تليها من مسافة بعيدة أبروزو (3,1٪).
نقاط القوة في المناطق الصناعية
من ناحية ، يسلط التقرير الضوء على أهمية مركزية سلاسل الإنتاج كعامل من عوامل القدرة التنافسية في السنوات القادمة: "متوسط مسافة الإمدادات في المقاطعات محدود للغاية ، على الرغم من أنه زاد أثناء الوباء: في عام 2021 كان متوسط المسافة 116 كيلومترًا ، أي أقل بـ24 كيلومترًا من المناطق غير الإقليمية. متوسط عدد الموردين لكل شركة أعلى (29 مقابل 25) "يؤكد التقرير.
من ناحية أخرى ، القدرة على السيطرة على الأسواق الخارجية التي تقدم تاريخياً تدويلاً أكبر ، مقاساً بعدد الشركات التابعة الأجنبية (29 لكل 100 شركة مقابل 19 في المناطق غير الإقليمية) وبحصة الشركات المصدرة (62,1٪ مقابل 52,2٪). تتمتع المقاطعات أيضًا بمكانة جيدة من حيث قدرة براءات الاختراع ، مع 70,7 براءة اختراع لكل 100 شركة؛ المناطق غير التابعة للمقاطعات تتوقف عند 51,5.
يقوم Pnrr بتحسين عمليات الإنتاج والتجارة
للنظام الاقتصادي الإيطالي يمثل Pnrr فرصة فريدةيقول التقرير: يمكن أن يساعد في إعادة إطلاق الميل للاستثمار ، وتحسين عمليات الإنتاج والمرحلة التجارية بفضل تحسين التقنيات. ولكن يمكن أن يكون أيضًا دعمًا للأشخاص والمهارات ، للبحث عن حلول جديدة ، للاقتصاد الدائري والمصادر المتجددة.
على وجه الخصوص ، يكرس Pnrr الكثير من الاهتمام لـ العلاقة بين المدرسة والأعمال، لإعادة إطلاق البحوث الأساسية والتطبيقية ، وفيما يتعلق بالاستدامة والأخضر ، هناك تعزيز مجتمعات الطاقة ظاهرة حديثة جدًا ذات إمكانات عالية خاصة في المناطق الصناعية ، نظرًا للمستويات العالية لتقاسم الطاقة المنتجة التي يمكن تحقيقها وكثافة الطاقة الأعلى في المناطق (4,1٪ من الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة مقابل 3,0٪)
التحديات: الاستثمارات والمهارات والحوكمة
ويشير التقرير إلى أن نقاط القوة في المقاطعات تمثل موارد مهمة ، ولكنها ليست كافية لمواجهة السياق الاقتصادي الصعب الناشئ.
"ستكون سلاسل التوريد في المنطقة قادرة على الاستمرار في تمثيل عامل القدرة التنافسية فقط إذا كان اللاعبون الذين يؤلفونها قادرين على تجديد أنفسهم وتعزيز علاقاتهم الاستراتيجية ، من خلال تسريع الاستثمارات في الابتكار والتكنولوجيا ، بما في ذلك الخضراء، وتوحيد الأبعاد والتدريب وإدخال مهارات جديدة في الشركة ".
صحيح أنه في بعض قطاعات الشمال الشرقي ذات المهنة العالية للمنطقة ، مثل الأغذية الزراعية والأثاث الخشبي والميكانيكا ، ظهر تسارع في اعتماد تقنيات الصناعة 4.0 منذ عام 2017. ومع ذلك ، فإن هذا يتعلق في الغالب بالمتوسطة - الشركات الكبرى: ثلاثة من كل أربعة اعتمدت 4.0 تقنيات. بدلاً من ذلك ، تعمل شركة واحدة فقط من كل خمس شركات متناهية الصغر في هذا الاتجاه.
أيضا على الجبهة البيئية يمكن القيام بالمزيد: في قطاع مثل الأثاث الخشبي الذي يتميز بكثافة عالية في المناطق ، في السنوات الثلاث الماضية ، اشترت أقل من شركة واحدة من كل ثلاث شركات آلات فعالة تقلل من استهلاك الطاقة. بل إنها تنخفض إلى أقل من 6٪ عند النظر في حصة الشركات التي استثمرت في مصانع لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة أو لإنتاج الطاقة الحرارية من مصادر الطاقة المتجددة أو التوليد المشترك للطاقة و / أو استعادة الحرارة.
هناك مجال آخر للتحسين يتعلق بـ الحكم و مهارات. في فترة السنتين 2020-21 ، يبدو أن عملية التجديد عبر الأجيال قد تباطأت: في الواقع ، انخفضت حصة شركات المنطقة التي أدخلت تغييرات على مجلس إدارتها إلى 13,2٪ في عام 2020 وإلى 12,2٪ في عام 2021 ، وبعد ذلك كانت دائمًا ما بين عامي 2016 و 2019 أعلى بكثير من 14٪ ، ولا تزال أعلى مما كانت عليه في المناطق غير التابعة للمقاطعات.
جروس بيترو: "لنتعلم الاستفادة من التغييرات"
تدخل غروس بيترو أثناء تقديم التقرير مؤكداً أنه من الصحيح أننا نواجه تغيرات كبيرة ، ولكن من ناحية أخرى ، يجب أن نستعد للعيش معهم ، ومن ناحية أخرى يجب علينا أيضًا حاول الاستفادة منه.
السؤال الأساسي هو: هل ستنجح الشركات الصغيرة في هذه الفترة الصعبة؟ بالتأكيد يجب على الشركات التركيز على الاستثمارات وزيادة الإنتاج وكذلك تحسين الهيكل المالي ، كما كانت تفعل منذ سنوات. في هذا السياق ، أكد رئيس معهد ميلانو أن المشكلة ليست السيولة ، والتي هي بالفعل في مستوى جيد في النظام الإيطالي. إذا كان أي شيء أناالمشكلة تتعلق باستخدام هذه السيولة التي يمكن استخدامها للاستثمار. لكن في هذه الحالة ، تبرز الشركات عدم وضوح التوجيهات ووجهات النظر. واختتم قائلاً: "إن مصرفنا - في الختام - حاضر جدًا وإلى جانب الشركات الإيطالية ، سواء من خلال عمليات الصرف أو من خلال تدريب المديرين والشركات نفسها لمساعدتهم وبشكل غير رسمي حول استخدام الفرص التي ستقدمها Pnrr".
أكد دي فيليس ، بعد التأكيد على الأداء الجيد للشركات الإيطالية في عام 2021 وبداية عام 2022 ، أنه حتى عام 2022 بأكمله يمكن أن يشهد ، على الرغم من الأزمة الحالية ، معدل دوران سيبقى من رقمين ، ربما أعلى من 10٪. سلط الخبير الاقتصادي الضوء أيضًا على أن الاقتصاد الإيطالي أفضل من الاقتصاد الألماني ، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن لديه سلسلة توريد أقصر ولأن الشركات الإيطالية ، التي تقع في النطاق المتوسط والعالي ، قادرة على نقل جزء على الأقل من زيادة تكلفة المنبع على الأسعار النهائية.
ثم أوضح دي فيليس الآفاق الجيوسياسية الممكنة. وقال "نحن نتجه نحو عولمة جديدة". يمكننا أن نرى ثنائية القطب مع الولايات المتحدة وأوروبا من جهة والصين وروسيا من جهة أخرى. أو مركزًا جديدًا أكثر روعة ، يتركز في أوروبا ، مع البحر الأبيض المتوسط في وسطه وأفريقيا إلى الجنوب: بهذه الطريقة ، سيكون دور إيطاليا مرة أخرى مركزيًا وهامًا ، في حين أن إفريقيا أيضًا ، بمواردها ، يمكن أن تكون دعم كبير للاقتصاديات وخاصة في مجال الطاقات المتجددة ”.
الاطلاع كذلك على: الصناعة الإيطالية: عودة مبيعات 2021 إلى مستويات ما قبل كوفيد
