إنه سباق على السندات الخضراء ، السندات التي لا تستهدف الكربون والمشاريع المستدامة بيئيًا. أكملت Enel ، من خلال شركتها الفرعية Enel Finance ، إصدارًا جديدًا بقيمة مليار يورو. إنها الثالثة ، السابقة في يناير 2017 ويناير 2018، والتي تستمر المجموعة بقيادة فرانشيسكو ستاراس وتكملها بنجاح. قبل أيام قليلة ، أطلقت Terna أيضًا إصدارًا أخضر بقيمة 250 مليونًا ، بينما أطلقت Eurizon Capital في أبريل صندوقًا جديدًا متخصصًا في السندات الخضراء.
تفتخر Enel بتصنيف عالٍ (BBB + لـ S&P ، Baa2 لـ Moody's ، BBB + لـ Fitch) وهذا بالتأكيد يساعد المستثمرين. "من المتصور أن السند الأخضر - الذي يحدد البيان الصحفي للمُصدر - سيتم إدراجه في السوق المنظمة للبورصة الأيرلندية ، في السوق المنظمة لبورصة لوكسمبورغ ، وسيتم قبوله للتداول في" ExtraMOT PRO "متعدد الأطراف منشأة تجارية تنظمها وتديرها شركة Borsa Italiana. ومن المتوقع أيضًا أن يتم منح السندات الخضراء تصنيفات تتماشى مع تصنيفات Enel ”.
بالتفصيل ، تبلغ قيمة الإصدار مليار يورو ، كما هو مذكور ، ويتوخى السداد على شريحة واحدة عند الاستحقاق ، في 1 يوليو 21 ودفع قسيمة بسعر ثابت بنسبة 2025 ٪ ، تدفع كل عام على شكل متأخرات في يوليو ، بدءًا من من يوليو 1,5. تم تحديد سعر الإصدار عند 2019٪ والعائد الفعلي عند الاستحقاق 98,565٪. تاريخ التسوية المتوقع للإصدار هو 1,736 يناير 21.
ولكن ما الغرض من هذه السندات الجديدة؟ سيتم استخدامها لتمويل أو إعادة تمويل المشاريع الخضراء لمجموعة Enel ، وعلى وجه الخصوص ، تطوير وبناء وإعادة تشغيل محطات التوليد من المصادر المتجددة ؛ إنشاء وإدارة وتشغيل شبكات النقل والتوزيع ، وكذلك أنظمة القياس الذكية (العدادات الرقمية) ؛ تطوير وبناء وتركيب وصيانة المشاريع المتعلقة بالتنقل المستدام والإضاءة الذكية وكفاءة الطاقة والاستجابة للطلب. أي ، من الناحية العملية ، جميع العمليات المؤهلة في التنفيذ مع خطة العمل الجديدة 2019-21. في الواقع ، توقعت خطة Enel إعادة تمويل 13,6 مليار يورو بحلول عام 2021 ، أيضًا من خلال إصدار السندات الخضراء لقيادة المجموعة نحو اقتصاد منخفض الكربون. أخيرًا ، يعد هذا الإصدار جزءًا من الاتفاقية الموقعة في ديسمبر 2017 من قبل Enel مع ثماني صناعات دولية أخرى لتطوير السندات الخضراء ، والتي لاقت استحسان الجمهور بشكل خاص.
والدليل على ذلك هو حقيقة أن العملية قد اجتذبت اشتراكات بمبلغ يتجاوز 4,2 مليار يورو ، بمشاركة كبيرة من ما يسمى بالمستثمرين المسؤولين اجتماعيًا (SRI). مع هذه الخطوة الجديدة ، تواصل Enel أيضًا تنويع قاعدة مستثمريها وبناء 17 أهداف التنمية المستدامة أطلقتها الأمم المتحدة في عام 2015.
استفادت Enel من نقابة البنوك التي عملت ضمنها ، كمدراء اكتتاب مشتركين ، Banca Akros ، Banca IMI ، BofA Merrill Lynch ، Credit Agricole CIB ، CaixaBank ، Commerzbank ، Credit Suisse ، ING ، JP Morgan ، Mediobanca ، Raiffeisen Bank International ، Société Générale، UBI Banca، UniCredit Bank.
