قدمت Cassa Depositi e Prestiti أول سندات استدامة لها يوم الثلاثاء بقيمة 500 مليون يورو وتستحق في عام 2023. وأغلقت العملية خلال اليوم بطلبات تجاوزت مليار يورو مما جعل من الممكن خفض السعر التوجيهي مقارنة بما أشارت إليه البنوك في البداية المتضمنة في الإصدار: العائد النهائي ، الذي يساوي 2,175٪ وكوبون 2,125٪ ، كان 25 نقطة أساس فارق مقارنة مع مرجع BTP ، استحقاق أكتوبر 2023 والقسيمة 2,45٪ ، مقابل المؤشرات الأولية في نطاق 30 -35 نقطة أساس.
السعر الذي يتوافق بشكل أساسي مع منحنى العائد المعترف به من قبل CDP في الإصدارات الحالية في مرحلة ينظر فيها المستثمرون ، على أي حال ، بحذر إلى الأصول الإيطالية: "كان اختيار Cdp لوضعه منطقيًا في نفس الوقت ، لأنه اكتشف اللحظة المناسبة في ضوء أداء سندات الحكومة الإيطالية في اليومين الماضيين ، ولكن أيضًا إشارة مهمة كموضوع يتم استيعابه جزئيًا في الوكالات الأوروبية وجزئيًا في الوكالات المالية - يوضح بيترو بيانكولي ، رئيس نقابة سندات Unicredit - إنه خيار يعيد فتح السوق في فئته ، وبالتالي ، حتى لو كان المستثمرون فيما يتعلق بالقضايا المستقبلية المحتملة للمؤسسات المالية الإيطالية يرغبون على الأرجح في انتظار المزيد من الإشارات بشأن قانون الميزانية ".
تم وضع ما يقرب من 60٪ من "سند الاستدامة" في الخارج ، بالإضافة إلى جذب اهتمام المستثمرين التقليديين ، فقد تحول إلى ما يسمى بالمستثمرين المسؤولين الاجتماعيين ، حيث ركزوا على تلك الأدوات المالية التي تهدف إلى الاستثمار في المشاريع ذات الأثر البيئي أو اجتماعي. في الواقع ، يشمل برنامج السندات CDP المشاريع التي تستخدم عائدات التمويل في أربعة مجالات: البنية التحتية والتنمية الحضرية ، والتعليم ، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والطاقة والبيئة. كانت البنوك المشاركة في العملية هي Banca IMI و Bnp Paribas و Credit Agricole و Goldman Sachs و Mps Capital Services و Santander و Unicredit.
