العملية على Abertis "تسمح لنا بأن نكون قادرين على الاعتماد على زيادة كبيرة في أرباح مساهمينا". صرح الرئيس التنفيذي لشركة Atlantia ، جيوفاني كاستلوتشي ، بذلك أثناء حديثه في اجتماع المجموعة. وأوضح أنه من المتوقع حدوث نمو محتمل في أرباح الأسهم بنسبة تصل إلى +30 في المائة بدءًا من السنة الأولى ، بالإضافة إلى سياسة توزيع الأرباح الحالية. شريطة أن يكون عرض أكثر من 16 مليارًا لإنشاء بنية تحتية عملاقة للتحصيل محسومًا بشكل إيجابي.
أعطى الاجتماع الاستثنائي للمساهمين في Atlantia الضوء الأخضر لزيادة رأس المال البالغة 3,79 مليار ، بما في ذلك علاوة الأسهم ، والوظيفية للشراء العام الطوعي و / أو عرض التبادل على أسهم Abertis Infraestructuras.
وستتم الزيادة من خلال إصدار 160.310.000،23,67،1 سهم من فئة خاصة بسعر إصدار وحدة قدره 22,67 يورو (يتم احتساب 30 يورو كرأس مال ، و 2018 يورو كعلاوة إصدار). سيتم تنفيذ الصفقة في تاريخ الدفع (أو تواريخ الدفع) للعرض (وعلى أي حال بحلول 0,697 أبريل XNUMX) من خلال مساهمة سهم Abertis عادي واحد مقابل كل XNUMX من الأسهم الخاصة الجديدة في Atlantia المكتتب بها.
لن يتم إدراج أسهم Atlantia الخاصة المعروضة في التبادل وستخضع لقيود عدم قابلية التحويل حتى 15 فبراير 2019 ، وبعد ذلك سيتم تحويلها تلقائيًا إلى أسهم عادية على أساس نسبة 1: 1. كما يحق لهم تعيين ما يصل إلى ثلاثة مديرين ؛ وبالتالي ، سيتحول مجلس إدارة Atlantia من 15 إلى 18 عضوًا كحد أقصى.
لذلك قرر اجتماع المساهمين العاديين الموافقة على اعتماد خطة حوافز إضافية تستند إلى خيارات الأسهم الوهمية التي تستهدف عددًا محدودًا من الأشخاص الأساسيين المشاركين بشكل خاص في عملية بناء وخلق قيمة للمجموعة الجديدة التي سيتم تشكيلها من خلال التكامل مع أبيرتيس.
خلال الاجتماع ، اتضح أن Atlantia لا يستبعد تحسين العرض على Spanish Abertis إذا تم تقديم اقتراح منافس إلى عرض الاستحواذ البالغ 16,3 مليار الذي تم إطلاقه في يونيو وتحت إشراف هيئة البورصة الأيبيرية.
أجاب المدير التنفيذي جيوفاني كاستيلوتشي على سؤال حول إمكانية رفع السعر المعروض بمقدار 16,5 يورو للسهم الواحد في حال قيام مجموعة ACS بعرض شراء مضاد "من السابق لأوانه القول".
