意大利联合信贷银行 今天成功发行了高级优先债券 1十亿欧元 期限为 6 年，可在 5 年后提前还款，面向机构投资者。
问题详情
这个问题是在以下过程之后出现的 图书大厦 谁捡到一个 问题 超过 2,85 亿欧元 全球 200 名投资者. 由于这一点，最初传达给市场的水平比 220bp 左右 中间掉期利率 在 5 年时，它被修订并设定为 190bp。 因此 年度优惠券 确定等于 4,8%，发行价/重新报价 99,813%。
债券提供了只有一个的可能性 看涨期权 由发行人在第五年。 5 年后，如果未赎回债券，则其后直至到期日的票息将按3 个月 Euribor 加上 190 个基点的初始价差。
L“最终分配 看到基金（62%）、银行和 私人银行 16%，保险公司 12%，机构和中央银行 6%。 在下面 地理概况，需求分为：意大利 26%、法国 25%、英国 15%、德国/奥地利 13%、比荷卢经济联盟 7%、北欧国家 7% 和西班牙/葡萄牙 5%。
“这个问题是 资助计划 2023 年，再次证实了 UniCredit 以不同形式进入市场的能力，”该银行在一份报告中表示。
UniCredit Bank AG 担任 独家簿记员 e 牵头经理 BNP、Mediobanca、Natwest 和 Santander 加入 联席牵头经办人 （没有书）。
计划中记录的义务 欧元中期票据 发行人的，它将排名 享有同等权益 有未偿还的高级优先债务。 预期评级如下：Baa1（穆迪）/ BBB（标普）/ BBB（惠誉）。
上市将在卢森堡证券交易所进行。
