周二，Unicredit 在市场上发行了新的债券。 这些是面向机构投资者的附加一级债券。 该研究所出售了所有已发行的证券，总金额为 1 亿欧元。 需求非常高，达到近 300 亿，有超过 XNUMX 名感兴趣的投资者。
“Unicredit – 阅读该银行的新闻稿 – 已决定继续进行该操作，以通过利用积极的市场窗口继续加强其资本基础”。
具体而言，额外的一级债券将有助于将一级比率提高约 1 个基点。 该问题是 Unicredit 1 年融资计划的一部分。
面对特别持续的需求，世行能够降低最初设定在 8% 左右的指导。 因此，息票固定在 7,50%，直到 2026 年 5 月。在此期限之后，如果未行使提前还款选择权，则息票将根据当时有效的相同期限的掉期利率每 733,4 年重新定义一次，增加 XNUMX 个基点，按年度计算并每半年重述一次。
这些债券是永久性的（到期日与 UniCredit 的法定期限挂钩），发行人可以在 3 年 2026 月 XNUMX 日以及随后的每个息票支付日召回。
债券发行给各类机构投资者，如基金（90%）、银行/私人银行（7%）和保险公司（3%）。 需求主要来自英国 (65%)、意大利 (9%)、法国 (6%) 和美国离岸 (4%)。
这些证券被惠誉评为“B+”。
