乌比银行 发行了二级次级债券，期限为 2 年，还款期限为 10 年，发行金额为 5 亿欧元。 需求非常强劲，超过供应量四倍多，使得利差从最初的 300 个基点水平缩小到高于 510 年期中期掉期利率的最终水平 475 个基点。
此次发行已分配给超过150名投资者，其中大多数来自意大利（34%），其次是英国（23%）、法国（15%）、德国和奥地利（8%）、瑞士（7%）和其他的。
投资基金（65%）、银行和私人银行（24%）的认购占主导地位，其次是保险公司和养老基金（6%）、官方机构（4%）和其他机构。
本次交易的结算日为12年2019月XNUMX日。
该债券发行价为99,613%，固定票面利率为4.375%，相当于475年期中期掉期利率利差5个基点。 自12年12月2020日起，优惠券将于每年XNUMX月XNUMX日进行欠费确认。
该债券专为机构投资者保留，是 UBI Banca Emtn 计划的一部分，并将在爱尔兰证券交易所上市。
该债券的预期评级如下：Ba3（穆迪）、BB（标准普尔）、BB+（惠誉）、BBH（DBRS）。
Banca Imi、高盛国际、法国兴业银行和 UBI Banca 担任联席账簿管理人。
