大型豪华游艇竞相上市。 Sanlorenzo 集团目前由 Massimo Perotti 的 HHL(同时也是其执行主席)控制,已向 Borsa Italiana 提交其普通股在 Mercato Telematico Azionario (MTA) 上市的申请。 该集团还向 Consob 提交了招股说明书,正在等待其批准,并预计在 2019 年底前推出要约。
Sanlorenzo 的声明紧随另一家大型豪华游艇造船厂 Ferretti 集团的声明,后者传达了 打算在 XNUMX 月之前降落在阿法里广场。
“上市所需的自由流通量——圣洛伦佐的一份新闻稿解释说——将根据 1933 年美国证券法 S 条例,通过为意大利合格投资者和国外机构投资者保留的私募配售来实现”,不包括需要特定授权的澳大利亚、日本和加拿大。
该要约将包括通过增资新发行的股份,不包括期权和卖方 HHL 持有的股份,“旨在满足意大利证券交易所对 STAR 部分的自由流通量要求”。 目前预计包括行使“绿鞋”选择权在内的要约将使 Sanno 获得 Sanlorenzo 35% 的股本。
最后,自股份报价日起,买方有 360 天的锁定期,卖方有 180 天的锁定期。 “增资所得款项——新闻稿总结道——主要用于支持和加速未来的增长道路,并抓住市场机遇。 发售后,该公司预计将拥有一个基本无债务的财务结构。
Banca IMI(Intesa Sanpaolo Group)、BofA Merrill Lynch 和 UniCredit Corporate & Investment Banking 将担任要约协调人和联席账簿管理人。 Banca IMI(Intesa Sanpaolo Group)也担任股份上市的保荐人。
Alantra 担任公司的财务顾问。 Lazard 担任出售股东的财务顾问。 Musumeci、Altara、Desana e Associati Studio Legale 和 Latham & Watkins 分别为本公司的意大利法律顾问和国际法律顾问。 White & Case 担任联席全球协调人和联席账簿管理人的意大利和国际法律顾问。