Snam 宣布已成功配售名义金额为 400 亿欧元的所谓股票挂钩债券贷款（“债券”）。 债券期限为五年，按面值发行，不计息。
债券的初始转换价定为 4,8453 欧元，比公司普通股的成交量加权平均价溢价 26%，这是根据要约发起和确定发行人之间的意大利证券交易所名单得出的债券的价格。
Snam 首席执行官 Marco Alverà 表示：“我们已经成功完成了一项交易，使我们能够通过股票回购计划创造更多价值，并以具有竞争力的成本获得资金，并对现金流产生积极影响。” “此次可转换债券是我们在优化债务结构方面向前迈出的一步，并证实了投资者对 Snam 股票故事的信心”。
经于 20 年 2017 月 1 日（“最后截止日”）召开的普通股东大会批准，债券可转换为股份，以转让和交付根据计划购买的股份2016 年 6 月 2017 日批准的股份回购协议连同公司持有的任何其他已发行股份以满足票据的转换，前提是公司已向票据持有人发出适当的通知（“实物结算通知”）。 就此而言，值得注意的是，于 11 年 2017 月 XNUMX 日召开的 Snam 董事会决定于 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日召开普通股东大会，以授权（其中包括）出售股份。
在股东大会批准的情况下，公司将尽快（无论如何在股东大会后 5 日内）向债券持有人发送实物交割通知，指明每份债券持有人的截止日期。邦德将有权将该等债券转换为股份。 上述截止日期不得迟于实物交割通知发出之日起的 2 个交易日。
