今天上午，这家圣多纳托巨头针对机构投资者发行了新的固定利率债券，将于 2020 年 500 月到期。 作为董事会于去年 27 月 XNUMX 日批准的欧元中期票据 (Emtn) 计划的一部分，交易金额为 XNUMX 亿欧元。
初始价格指示比中间掉期高 30-35 个基点。 今天的发行是继去年 10 月 1,25 日发行的发行总额为 25 亿欧元、将于 2026 年 XNUMX 月 XNUMX 日到期的发行之后发行的。
此次配售由 Banca IMI、巴克莱、BBVA、法国巴黎银行、花旗、高盛、摩根大通、瑞穗银行、法国兴业银行和意大利联合信贷银行作为账簿管理人和联席牵头经办人组织和管理。
两次发行的收益将用于回购之前发行的 Snam SpA 债券，随后由 BNP Paribas SA 作为 10 年 2016 月 17 日发起并于 2016 年 XNUMX 月 XNUMX 日结束的要约收购（要约收购）的一部分购买。
根据今天的要约收购结果，法国巴黎银行根据要约收购的条款和条件，决定购买这两个发行的收益将用于回购从法国巴黎银行购买的债券，该债券截至今天决定购买2,75年2017月至2024年8,4月到期的XNUMX只Snam债券XNUMX亿，未偿金额XNUMX亿。
25 月 XNUMX 日，Snam 将以现金向 BNP Paribas SA 支付全部款项，并于同日配售两份将在卢森堡证券交易所上市的新债券。
该操作的目的是优化债务结构并降低资金成本，以符合公司设定的目标。
