Italgas Spa 昨天在市场上成功发行了第一笔债券，分为两期，5 年期和 10 年期固定利率，每期 750 亿欧元。 针对机构投资者的配售记录了 4,5 亿欧元的需求，相当于报价的三倍。 这些债券将在卢森堡证券交易所上市。
“我对第一次债券配售取得的重要结果非常满意，无论是筹集的大量资金还是所获得的条件 - Italgas 首席执行官保罗加洛评论道 - 该操作代表了重要的一步，符合提交给的战略金融界并允许我们延长债务的平均期限，从而以符合我们预期的平均成本巩固金融结构”。
以下是操作的详细信息：
5 年期
金额：750亿欧元
截止日期：19 年 2022 月 XNUMX 日
年息为 0,50%，重新发售价格为 99,123%（对应于参考中间掉期利率的 60 个基点的利差）。
10 年期
金额：750亿欧元
截止日期：19 年 2027 月 XNUMX 日
年息为 1,625%，重新发售价格为 99,170%（对应于参考中间掉期利率的 105 个基点的利差）。
意大利电信
意大利电信昨天还成功发行了面向机构投资者的债券。 债券为固定利率，配售金额为十亿。 收益率低于市场最初显示的收益率：票息为 2,5%，是该集团发行的不可转换欧元债券中的最低利率，并且仍大大低于去年 5,1 月 XNUMX% 的平均债务成本. 这些证券将在卢森堡证券交易所上市。
这是展示位置的详细信息
发行人：Telecom Italia SpA
金额：1亿欧元
结算日：19年2017月XNUMX日
截止日期：19 年 2023 月 XNUMX 日
优惠券：2,500%
发行价：99,288%
赎回价格：100,000%
有效到期收益率：2,622%，相当于高于参考利率（中间互换）237 个基点的收益率。
普瑞斯曼
最后，普睿司曼昨天还完成了面值 500 亿欧元债券的配售。 这些债券的期限为五年，属于“零息”类型。 初始转换价为 34,2949 欧元，采用公司普通股加权平均价 41,25% 的溢价确定。
经将于 30 年 2017 月 XNUMX 日前召开的临时股东大会批准，本次债券可转换为公司普通股。
“我们已经成功完成了一项重要交易，这使我们能够执行重要的股票回购计划，同时保持必要的灵活性来应对任何外部增长机会——普睿司曼首席财务官 Pier Francesco Facchini 评论——交易条款极具竞争力，证明即使在剧烈波动的宏观经济情景下，普睿司曼的股票故事仍然具有实力”。
