增资3亿获绿灯，股东大会召开9月。 昨天下午于今天上午 3 点召开的 Monte dei Paschi di Siena 董事会决定向临时股东大会提议增资，总额最高为 27 亿欧元。 会议已于 28 日和 30 日在锡耶纳召开，必要时于 9.00 月 23 日分别在 XNUMX 点在 Viale Mazzini XNUMX 召开第一次、第二次和第三次电话会议。主管部门， MPS预计期权下的增资将在2014年第一季度内完成. 由于过度下跌趋势和理论跌幅高达-5,6%，该股在停牌的一天下跌了 9%。
锡耶纳市长的反应很快就来了 面对加速递交的增资文件。 布鲁诺瓦伦蒂尼说：“在基金会还清债务之前，不得举行集会”，并补充说：“我毫不犹豫地支持基金会的路线，这需要时间”。 “这并不意味着不能在 350 月份进行资本重组，但前提是基金会，也感谢银行，在那一天找到了问题的答案”，他在谈到 XNUMX 亿欧元的债务时指出， Palazzo Sansedoni 与债权银行进行了交流，并指出时间因素是“必须根据每个人的利益考虑的目标”。
对于市长来说，他们希望找到“唯一的财务解决方案，基金会负责和平衡的领导作用将被扼杀”。 “我想知道代表基金会的所有董事会成员是否都能够为两个机构的利益服务”，他说，并指出“当时在 Palazzo Sansedoni 做出的决定为现在的管理人员留下了很少的回旋余地基金会和她勇敢地承担了这个角色，似乎想充分代表选择她的社区的利益”。 “过去 - 瓦伦蒂尼总结道 - 是银行将基金会拖入债务流沙，现在它不能不对其主要股东的海难做出反应”。
增资是 2013-2017 年重组计划中确定的行动之一，该计划目前正在接受委员会的最终绿灯审查，并已在其一般指南中提交给市场。 收集的资源随着增加，根据与 布鲁塞尔 必须在 2014 年之前完成，将用于偿还重组计划中设想的 Monti 债券，并支付与 2013 年应付的 2014 年息票相关的费用，以及增资本身的成本。
详细， 增资用于发行新普通股 经常享受提供 普通股持有人的选择权 Banca Monte dei Paschi di Siena 的股份，可以在 31 年 2015 月 XNUMX 日之前以可分割的形式跟进。董事会还决定提请临时股东大会批准以下提案： 按每 1 股现有普通股转增 100 股新普通股的比例反向拆股.
股东被召集到会议上批准增资，并授予董事会确定方法和条款的权力，并在接近开始运作时，新发行普通股的认购价格，新普通股的最大数量拟发行股份及相关期权比例。
就......而言 将介入操作的银行，瑞银将担任全球协调人和账簿管理人，花旗集团、高盛国际和Mediobanca – Banca di Credito Finanziaria SpA将担任联席全球协调人和联席账簿管理人。 此外，巴克莱、美银美林、德国商业银行、摩根大通、摩根士丹利和法国兴业银行企业与投资银行将担任联合账簿管理人。 这些银行， 十多家银行, 签署了认购可能仍未被选择的新发行普通股的预承销协议。 Ubs协助MPS担任财务顾问，MPS Capital Services担任联合财务顾问，法律顾问为年利达律师事务所。
还召唤 普通股东大会 27 月 28 日，如有必要，XNUMX 月 XNUMX 日的第二次电话会议，议程上任命了四位董事：Beatrice Bernard、Marina Rubini、Daniele Discepolo 和 Marco Miccinesi。 还将提议授权出售 Banca Monte dei Paschi di Siena 持有的库存股。
