Hera Group 以第二只“可持续发展相关债券”和新的“可持续发展相关循环信贷额度”信贷额度重新上市。 总体而言，该集团将向支持绿色转型的项目分配超过 1 亿欧元的资金。 赫拉通过新闻稿宣布了这一消息。
赫拉：新增600亿可转债
特别是新的600亿欧元 不可转换债券贷款 是多用途公司旨在脱碳和回收塑料的可持续发展战略的一部分，而新的 450 亿欧元“与可持续发展相关的循环信贷机制”——与同一银行集团签署并具有相同的绩效指标——进一步扩大了创新公司采用的金融产品和工具，有助于维持其财务稳健性。
集团的第二只“可持续发展相关债券”期限为 10 年，受到国际投资者的浓厚兴趣，认购请求约为 2,7 亿欧元，是发行金额的 4,5 倍。 与发放债券贷款的同一组银行和相同的绩效指标， 可持续循环信贷额度450亿 欧元
Hera：新的可持续贷款将如何使用
特别是，600 亿欧元的新不可转换债券贷款是可持续发展战略的一部分，旨在 脱碳 并 塑料回收， 而新的 450 亿欧元“可持续发展相关循环信贷机制”信贷额度进一步扩大了公司采用的创新金融产品和工具，有助于保持其财务稳健性。
“我们的第二个‘可持续发展相关债券’和新的信贷额度再次确认了赫拉集团对可持续发展的承诺，特别是关于碳中和和循环经济的目标”——他说 霍勒斯·亚科诺，赫拉集团首席执行官。 “这些与可持续发展相关的新工具将使我们能够以更大的动力追求与我们特别相关的两个具体目标，我们已经参与了一段时间的减少碳足迹和增加塑料再生的项目，符合我们业务计划中概述的能源和环境转型战略。 这是一项重要贡献，它将引导我们以具体举措实现 2030 年议程的目标，应对我们每天面临的挑战。”
赫拉第二个“可持续发展相关债券”的特征。
为合格投资者预留的第二笔可持续发展相关债券，将作为赫拉集团中期债券发行计划（欧元中期票据计划）的一部分发行，总额为 600 亿欧元，10 年后偿还.
还有这第二个“可持续发展相关债券”，与 2021 年推出的一款类似，引起了极大的兴趣。 事实上，该业务吸引了国际投资者（法国、德国、荷兰和英国）的大量参与，主要专注于可持续金融产品。 强劲的需求，约 2,7 亿欧元的认购请求相当于报价的 4,5 倍，以及收到的订单的质量，因此可以将价格定在极好的水平。
一个将被支付 固定年利率为 4,250%，而发行时的收益率等于4,310%。 从 2032 年的利息支付日开始，如果公司没有实现以下目标（1）减少以吨二氧化碳（2%率增长）和 (0,30) 塑料回收量增加，单位为千吨（2% 的增长率）。
“可持续发展相关债券”是赫拉集团战略的一部分，旨在 减少温室气体排放 以及数量的增加 再生塑料. 特别是，Hera 集团的目标是到 37 年将温室气体排放量减少 2030%（与 2019 年相比），这要归功于具体的内部行动以及供应商和客户在电力和天然气销售方面的参与：其中之一意大利一家公司最雄心勃勃的目标，由著名的国际网络科学基础目标倡议 (SBTi) 验证。
关于第二个目标，这家多功能公用事业公司的目标是到 150 年将回收塑料的数量增加 2030%（与 2017 年相比），这也要归功于 1,2-2022 年商业计划中对环境领域的约 2026 亿美元投资。 特别是塑料回收领域的领导者子公司 Aliplast 计划投资超过 80 万欧元的新工业发展项目，以扩大已经涵盖的领域（回收 PET）的工厂工程能力并扩大其行动范围用于回收硬质塑料的新工厂。 位于摩德纳，从技术的角度来看处于欧洲的前沿，以至于它也获得了 PNRR 资助，这将使迄今为止主要使用原始材料（如消费电子产品）的行业越来越多地成为可能可持续的。
本次发行的结算日定于 20 年 2023 月 2 日，自发行日起，债券将在都柏林泛欧交易所的受监管市场、卢森堡证券交易所的受监管市场以及（如适用）稍后上市日期，也在 Borsa Italiana 的 ExtraMOT PRO 多边交易系统上。 预计与可持续发展相关的债券将获得与 Hera 一致的评级（穆迪的 BaaXNUMX 评级和标准普尔的 BBB+ 评级）。
新的“可持续发展相关循环信贷机制”信贷额度
新的信贷额度与 2018 年已经发放的信贷额度一致，还提供了与实现特定环境目标挂钩的奖励机制。 事实上，与银行签订的合同中定义了与可持续发展相关的债券的相同两个绩效指标，据此，多功能公用事业公司将能够随着时间的推移从更优惠的利率中受益。
行动伙伴
参与发行 Hera 可持续发展相关债券的银行有法国巴黎银行、法国农业信贷银行 CIB、联合圣保罗银行（IMI CIB 分部）、Mediobanca、西班牙桑坦德银行、意大利联合信贷银行、西班牙对外银行、Banca Akros、巴克莱银行、BPER Banca、CaixaBank、德意志银行和 MPS资本服务。 参与 Hera 可持续发展相关贷款的贷方是法国巴黎银行、Banca Nazionale del Lavoro、Crédit Agricole CIB、Intesa Sanpaolo、Mediobanca、Santander、UniCredit、BBVA、Banco BPM、巴克莱银行、BPER Banca、CaixaBank、德意志银行和 MPS Capital Services。 Legance Avvocati Associati律师事务所在“可持续发展相关债券”和循环授信额度方面为Hera提供协助，而年利达律师事务所和Gianni & Origoni律师事务所分别为“可持续发展相关债券”的配售银行提供支持。信贷设施池中的银行。
Hera Group 可持续金融先驱
意大利第一家于 2014 年发行绿色债券的公司，随后于 2019 年和 2022 年发行了另外两种“绿色”债券，并于 2018 年推出了首个与可持续发展相关的循环信贷额度，Hera 也是其中之一两年前，第一家意大利公司发行了与可持续发展相关的债券。 因此，多功能公用事业公司继续成为国家层面可持续金融的参考点，并将其金融战略与对可持续性的持续关注相结合。 事实上，正是由于使用了市场日益关注的创新金融工具，Hera 支持其对可持续发展的承诺。
