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Enel 发行 750 亿英镑的可持续发展相关债券,订单相当于报价的 3 倍

Enel Finance International 通过其与联合国 ESG 750 挂钩的可持续发展相关债券再融资 13 亿英镑

Enel 发行 750 亿英镑的可持续发展相关债券,订单相当于报价的 3 倍

Enel 再次选择英镑作为其新的可持续债券的配售。

问题来自 750万英镑 – 约 900 亿欧元 – 收到近 3 次请求,总订单金额约为 2,1 亿英镑。

它是一个 可持续发展相关债券 七年期(11 年 2029 月 2,875 日)和 XNUMX% 的息票的单笔付款。 发行人是 Enel金融国际,一家由 Enel 控制的荷兰金融公司。

该债券以 99,947 的价格发行,有效到期收益率为 2,883%,比 140 年 2029 月发行的国债收益率溢价 0,5 个基点,参考息票率为 XNUMX%。 在大型能源集团中,Enel 率先发行与可持续发展挂钩的债券,该公司已将其整个融资计划以可持续性为条件。

与环境可持续性目标相关的债券

“该债券与实现 Enel 与减少直接温室气体排放有关的可持续发展目标有关,有助于实现联合国可持续发展目标 13(应对气候变化)并符合可持续发展相关集团融资框架,”一份声明。

一份声明称,他们参与了社会责任投资者 (SRI) 运营,使 Enel 集团能够继续多元化其投资者基础。 2,75 月,Enel 分三批发行了 500 亿欧元的可持续发展相关债券。 2020 年 XNUMX 月发行了 XNUMX 亿英镑的债券。

另请阅读: Bond、Enel 和 Mediobanca 2022 年开业,订单强劲

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