新 来自 Enel 和 Banco Bpm 的绿色债券. 由 Francesco Starace 领导的意大利能源巨头已经开始安置一个 与可持续发展相关的债券发行 2029 年 500 月到期。欧元发行将保证固定的年度票息，并将基准削减，因此至少为 1 亿。 穆迪的预期评级为 Baa500，标准普尔的 BBB+ 和惠誉的 BBB+。 Banco Bpm 也发行了 13 亿绿色债券，期限为四年（2026 年 950 月 XNUMX 日），注册请求为 XNUMX 亿。 它是一个'高级非优先债券 以固定利率发行，面额为 150 万欧元，将在卢森堡证券交易所上市。
但该消息并不支持 Enel 的股价，该股在收盘时下跌 0,44% 至 4,68 欧元。 而 Bpm 上涨 0,36% 至 2,49 欧元。
Enel 的新可持续债券
初始价格指示为 新的 Enel 可持续债券 我是为了一个 传播 在中间掉期利率上方 175 个基点的区域。 该债券将在都柏林泛欧交易所上市。 这 价格 预计今天，即 6 月 2021 日，星期二，预计请求会激增。 4 年 7 月，这家能源巨头配售了 13 亿欧元的 3,5 年期、11 年期和 XNUMX 年期可持续发展相关债券，收集了近 XNUMX 亿欧元的订单。
此次配售由簿记行 Bnp Paribas、Bper、德国商业银行、高盛、IMI-Intesa Sanpaolo、摩根大通、Mediobanca、摩根士丹利和联合信贷银行管理。
Banco Bpm 推出固定利率高级债券
新的产量 Banco Bpm 绿色债券 它是固定的 比中间掉期利率高 385 个基点 比掉期中间价上方 400 个基点区域的初步迹象要好。 该交易的联席牵头经办人是 Banca Akros、Bnp Paribas、BofA Securities、Citi、Credit Agricole Cib、HSBC 和 Natwest Markets
