分享

Banco Bpm:摩根大通离开首都,配售750亿绿色债券

根据最新的 Consob 通信,摩根大通将出售其 5,198% 的股份——现在这些股份将归谁所有? 对于高级绿色债券,来自 1,4 家机构投资者的 120 亿订单

Banco Bpm:摩根大通离开首都,配售750亿绿色债券

演习继续 银行每分钟一次。 这一次的焦点是摩根大通,它通过出售 占5,198%. 新颖性来自 Consob 关于重要股权的通信。

在阿法里广场 Banco Bpm 股票 每股收益 1,21% 至 3,598 欧元。

摩根大通和 Banco Bpm

由杰米·戴蒙 (Jamie Dimon) 领导的美国银行业巨头于去年 XNUMX 月进入 Banco Bpm 的首都,当时,在 法国农业信贷银行 已购买 9,2% 股权的 Banco Bpm 宣布其在股票和衍生品之间持有超过 7% 的 Banco Bpm。 去年5,2月,参与度下降有限,达到XNUMX%。 仍然有回报的百分比 摩根大通第二股东 法国人后面的梅达广场。 但是在4月XNUMX日, 美国银行已出售其股份。

许多人问的问题是: 给谁? 所有的目光都集中在法国农业信贷银行身上。 然而,意大利分部排除了它的参与。 还应考虑的是,如果法国农业信贷银行真的购买了摩根大通持有的工具,则必须根据 Consob 规则将其传达给市场(事实上,对于任何超过 10% 的人来说都是强制性的)。 

Banco Bpm成功发行750亿高级绿色债券

但出售摩根大通并不是今天从梅达广场传来的唯一消息。 Banco Bpm 实际上已经表示它已经成功完成了新发行 绿色高级首选, 四年到期,金额等于 750百万欧元。

订单 总计 1,4 亿欧元,因此几乎翻了一番。 安置涉及约 120名投资者和 分配的订单中有 78% 具有 ESG 内涵。 该债券以 99,613% 的价格发行,支付 固定优惠券 该4,875%。

“该债券专供机构投资者使用,是根据发行人的欧元中期票据计划发行的,预期评级为 Ba1/BBB-/BBB(穆迪/惠誉/DBRS)。 Banco Bpm 在一份报告中表示,发行证券所得款项将用于为符合条件的绿色贷款提供融资和/或再融资,这些贷款符合银行绿色、社会和可持续发展债券框架的定义。

它是 第五期 在绿色、社会和可持续发展债券框架内,ESG 问题的总价值相当于 3 亿欧元。

回到问题上,参与操作的投资者主要是 资产管理公司 (61%) 和银行 (27%),而地域分布上外国投资者普遍存在(其中法国占19%,英国和爱尔兰占18%,德国和奥地利占11%)和意大利占42%。

评论