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Snam:绿色债券发行1,5亿,需求超6亿

Snam 已重返债券市场,以双档形式发行了 1,5 亿欧元的可持续贷款。需求达到顶峰,超过供应量的 4 倍

Snam:绿色债券发行1,5亿,需求超6亿

该问题已顺利结束 SNAM 可持续融资1,5亿 欧元,采用双档形式:第一 绿色债券 500亿欧元和 可持续发展相关债券 1亿欧元。 

Snam:需求是供给的4倍

据公司通报,本次发行两期整体需求均达到上述峰值 4倍优惠, 超过6亿欧元。 

绿色债券有 2028 年 XNUMX 月到期 金额500亿,年票息3,375%,重报价99,596%(相当于参考中期掉期利差70个基点)。 

Il 可持续发展相关债券 有截止日期 二月2034 优惠券与到1年实现范围2和2030减排目标挂钩,资本偿还奖金与到3年实现范围2032减排目标挂钩。金额相当于1亿欧元;年息为 3,875%,再报价为 99,504%(相当于参考中期掉期利差 120 个基点)。

Snam:“涵盖投资计划的战略向前迈出了一步”

通过此操作,小组会在注释中添加下划线。 “Snam 已为该国发行了第一笔绿色债券 合格绿色项目的融资 与欧洲分类法一致,其首个可持续发展相关债券与目标相关 减少范围 3 排放,以及减少范围 1 和范围 2 排放的目标”。

“继一月底提出战略计划以及最近发布新的可持续金融框架之后,我们成功发行了第一只投资符合欧洲分类标准的绿色债券,以及第一只与范围 3 相关的可持续发展相关债券排放。我们对以下方面的重大承诺 减少二氧化碳排放 它还得到了穆迪获得的首个全球净零评估的认可,该评估证明了 Snam 的脱碳轨迹与《巴黎协定》设想的情景相符。记录了今天的操作 总体峰值需求超过6亿欧元 这代表着我们的财务战略又迈出了一步,以涵盖去年一月宣布的投资计划,以实现85% 可持续金融” – 评论道 Snam 首席财务官卢卡·帕萨。

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