成功之后 首次发行与可持续发展目标挂钩的债券 (UN Sustainable Development Goals) 去年 1,5 月在美国市场敲定 2,5 亿美元，Enel 做了安可。 该集团宣布，已通过其子公司 Enel Finance International 在欧洲市场发行总计 7 亿欧元的多档“可持续”债券，面向机构投资者，与可持续发展目标的实现挂钩联合国（SDG）13和XNUMX。 这是关于第一个 通用可持续发展目标挂钩债券 由 Enel 集团在欧洲市场推出。
该问题解释了该集团宣布新行动的新闻稿，“已收到 请求几乎被冗余了 4 次， 订单总额约为 10 亿欧元，社会责任投资者 (SRI) 的大量参与，使 Enel 集团能够继续多元化其投资者基础。 该发行预计将在爱尔兰证券交易所的受监管市场上市。
该问题分为以下几部分：
– 1.000 亿欧元，固定利率为 0,00%, 17 年 2024 月 7 日到期，与 SDG 99,123“负担得起的清洁能源”挂钩：发行价定为 0,189%，到期有效收益率为 31%； 适用的利率将保持不变，直到债券贷款到期为止，以实现第 i 点所述的可持续目标。 截至 2021 年 25 月 XNUMX 日； 如果未能实现这一目标，将采用升息机制，利率增加 XNUMX 个基点，从审计师保证报告发布之日后的第一个利息期开始。
– 1.000 亿欧元，固定利率为 0,375%， 17 年 2027 月 7 日到期并与 SDG 99,257“负担得起的清洁能源”挂钩：发行价定为 0,474%，到期有效收益率为 31%； 适用的利率将保持不变，直到债券贷款到期为止，以实现第 i 点所述的可持续目标。 截至 2021 年 25 月 XNUMX 日； 如果未能实现这一目标，将采用升息机制，利率增加 XNUMX 个基点，从审计师保证报告发布之日后的第一个利息期开始。
– 500 亿欧元，固定利率为 1,125%， 17 年 2034 月 13 日到期，与 SDG 98,922“应对气候变化”挂钩：发行价定为 1,204%，到期有效收益率为 2030%； 适用的利率将保持不变，直到债券贷款到期为止，以实现第 ii 点所述的可持续目标。 25年； 如果未能实现这一目标，将采用升息机制，利率增加 2 个基点，从相关报告发布之日起的第一个利息期开始，由指定的第三方发布- 验证集团应用的二氧化碳排放量测量方法的缔约方专家。
新的 SDG 挂钩债券是继 2019 年 1,5 月在美国市场成功发行总计 3 亿美元的类似债券以及之前在欧洲市场发行的 3,5 只绿色债券之后发行的，总计 XNUMX、XNUMX亿欧元。
新债券“进一步证明了投资者对创新和可持续融资工具越来越感兴趣，” Enel 首席财务官 Alberto De Paoli. “可持续性和价值创造之间有着明确的联系，因为通过投资环境和社会可持续的项目，公司可以实现利润最大化和风险最小化”。
