新债券受到市场青睐 Banco Bpm，出价750亿，要求1,3亿。 本次发行为担保债券 5岁时， 提供一个 固定息票 3,75% 是该机构 2 亿欧元担保债券计划（Bpm 担保债券 10）的一部分。 朱塞佩·卡斯塔尼亚 (Giuseppe Castagna) 领导的银行在报告中写道， 首要问题 由 Banco 根据 30 年 2023 月 XNUMX 日针对机构投资者的新欧洲指令发行的欧洲资产担保债券（溢价）。
近一半的订单来自意大利
该证券的到期日为27年2028月3日，穆迪预计评级为AaXNUMX，将在卢森堡证券交易所上市。
订单分布如下：意大利（47%）、德国-奥地利-瑞士（20%）、北欧国家（14%）、比荷卢经济联盟（11%）和英国（6%）。
此次配售由 Banca Akros（发行人关联方）、法国农业信贷银行、巴克莱银行、IMI- Intesa San Paolo、Landesbank Baden-Wurttemberg、Raiffeisen Bank International AG 和 UniCredit 负责； NORD/LB 和 Helaba 担任联席牵头经理。
什么是担保债券
担保债券是有担保的银行债券，发行人风险非常低，因为为了偿还债券，银行绑定了专门用于支付债券持有人报酬的部分资产。 这一特点赋予担保债券高流动性。
六月初的 Banco Bpm 已发行绿色债券 始终为 5 年，但从第四年开始可赎回。 该债券的收益率为 6%，机构投资者的订单超过 1,3 亿欧元，而报价为 750 亿欧元。
