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Banca Ifis:成功发行300亿欧元优先债券

高级优先债券面向机构投资者。 该债券期限为五年,票面利率为6,87%。 在卢森堡证券交易所上市

Banca Ifis:成功发行300亿欧元优先债券

国际金融银行 宣布已成功完成交易 发行优先优先债券,针对机构投资者, 价值300亿 欧元

该行动是欧洲央行所设想的 5 亿欧元 EMTN(欧元中期票据计划)发行计划的一部分。 银行产业计划 与 2022-24 年三年期相关。

五年期债券,票面利率 6,875%

本次债券发行有 持续5年,结算日为13年2023月13日,到期日为2028年XNUMX月XNUMX日。要约价格设定为相同的面值,并规定每年支付 利率为 6,875%.

该义务将是 列出的卢森堡证券交易所 穆迪的预期评级为Baa3,惠誉的预期评级为BB+。

在此次行动中,Banca Ifis 得到了巴克莱银行、花旗银行、德意志银行 (B&D)、IMI-Intesa Sanpaolo 和法国兴业银行作为联合账簿管理人的支持。 Bonelli Erede 为 Banca Ifis 提供法律援助,而高伟绅律师事务所则为联合账簿管理人银行提供支持。

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