联合圣保罗银行 已成功在美国市场发行双档债券 总计3亿美元。
第一期包括 高级优先 10 年子弹，面值1,5亿美元，利率为美国国库券+280个基点，固定票面利率为7,20%。
第二部分由 30岁以上优先考虑，面值1,5亿美元，利率为美国国库券+325个基点，固定票面利率为7,80%。
它是 最大排放量 联合圣保罗银行 持续10年。 此外，30年期是美元银行发行人于2023年发行的高级优先股中期限最长的。
兴趣浓厚，订单达5亿
此次交易引发了 相当大的市场兴趣与 订单 有 突破5亿 消息公布后仅 2 小时内就损失了 XNUMX 美元。
Il 整体订单簿，他几乎实现了 11十亿 最终利差公布时的美元金额，是该银行有史以来最大的双批次洋基发行记录。 这使得 30 年期债券的初始指示利差 (IPT) 收紧 10 个基点，设定为美国财政部 + 310 个基点，20 年期债券则收紧 30 个基点，IPT 设定为美国财政部 + 345 个基点基点。
Lolli、Intesa：“成功重返美国市场”
“尽管我们已接近年底，但抓住市场仍然非常积极的机会，并受到穆迪 17 月 XNUMX 日星期五发布的主权评级前景改善的支持， 我们已成功重返美国市场 完成价值 3 亿美元的交易，显示了联合圣保罗银行这个名字在美国投资者中的高度认可：10 年期债券是联合圣保罗银行有史以来创建的该期限的高级优先债券中规模最大的一次”，他评论道 亚历山大·洛利中央财政司司长 联合圣保罗银行.
Le 参与发行的银行 作为联合账簿管理人，除联合圣保罗银行 IMI CIB 部门外，还有巴克莱银行、美国银行、花旗集团、高盛、汇丰银行、摩根大通、摩根士丹利、道明证券和富国银行。
