埃尼 以……的形式重返资本市场 新的永续混合次级债券发行该债券以欧元计价，采用固定利率，仅面向机构投资者。交易将根据市场情况进行，是以下计划的一部分： 欧元中期计划小组说明 这是财务结构积极管理策略的一部分。
该发行旨在落实董事会于2025年12月11日批准的决议。其目标是维持财务结构的平衡，并满足公司的日常运营需求。因此，这是一项…… 增强资本实力的工具 无需动用股权资本，即可利用债券的混合特性。
灵活退款和双重定价
根据交易条款和条件，埃尼将能够 随时可以偿还贷款 在首次重置日期前三个月以及之后的每个付息日，均适用。首次重置日期为发行后 6,25 年，即 2032 年 4 月 19 日。
Il 标题将列出 既在意大利证券交易所的监管市场上市，也在卢森堡证券交易所上市，从而扩大了潜在投资者的受众范围。
投资级评级和50%股权含量
埃尼集团预计评级机构将赋予 投资级评级 相当于标普和惠誉的 BBB 级，以及穆迪的 Baa2 级，权益占比 50%。
为了发行混合债券贷款，埃尼集团采用了一种 银行联盟 由 Banca Akros、BBVA、美国银行证券、花旗、德意志银行、高盛国际、IMI – Intesa Sanpaolo、ING、Mediobanca、Mizuho、MUFG、Natixis、Société Générale 和 UniCredit 组成，他们将担任联席牵头经办人。
