یونیکیڈیٹ نے آج 2 سالہ میچورٹی (اور 10 سال کے بعد جلد ادائیگی کا آپشن) کے ساتھ "نچلے درجے کے 5" قسم کا ایک ماتحت شمارہ شروع کیا ہے جو کہ 750 ملین ڈالر (تقریباً 575 ملین یورو) کی رقم کے لیے ڈالر میں متعین ہے، جس کا مقصد غیر -امریکی سرمایہ کار یورپ اور ایشیا میں مقیم ہیں۔
BNP، Citigroup اور UniCredit کارپوریٹ اینڈ انویسٹمنٹ بینکنگ کے تعاون سے بُک بلڈنگ کے عمل کے بعد، کوپن کو 6.375% پر سیٹ کیا گیا تھا، جو کہ 6.75% ایریا میں رکھے گئے ابتدائی اشارے کے مقابلے میں کافی حد تک نیچے کی طرف نظرثانی کی گئی تھی، مارکیٹ کی جانب سے بہت مثبت ردعمل کی بدولت۔ کل طلب درحقیقت 3 بلین ڈالر سے زیادہ تھی، جس میں 250 سے زائد سرمایہ کاروں کی شمولیت تھی۔
یہ شمارہ ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے مختلف زمروں میں تقسیم کیا گیا تھا جیسے کہ فنڈز (74%)، نجی بینکنگ (11%) اور بینکوں (6%)۔ مطالبہ بنیادی طور پر برطانیہ (38%)، اٹلی (10%) سے آیا؛ امریکہ "آف شور" (10%) سوئٹزرلینڈ (9%)، فرانس (8%) اور ایشیا (6%)۔
ایشو، S&P، Moody's اور Fitch کی طرف سے بالترتیب BBB/Baa3/BBB کی متوقع ریٹنگ کے ساتھ، اس کے ماتحت ہونے پر، 6.375% کا کوپن ادا کرے گا، مساوی قیمت کے ساتھ، 551 بیس پوائنٹس کے مساوی پیداوار میں اضافہ کرے گا۔ اسی میچورٹی کے ڈالر کے بدلے کی شرح سے اوپر۔
قرض، جو جاری کنندہ کے یورو میڈیم ٹرم نوٹس پروگرام کا حصہ ہے۔ بانڈ کا حساب UniCredit کے سپلیمنٹری کیپیٹل میں کیا جائے گا جو کل کیپیٹل ریشو میں حصہ ڈالے گا۔ لسٹنگ لکسمبرگ اسٹاک ایکسچینج میں ہوگی۔
Piazza Affari میں افتتاحی موقع پر، Unicredit شیئر میں ایک فیصد پوائنٹ کی کمی ہوئی۔
