Unicredit آج کامیابی کے ساتھ ایک سینئر ترجیحی بانڈ جاری کر دیا۔ 1 بلین یورو 6 سال کی میچورٹی اور 5 سال کے بعد جلد ادائیگی کے امکان کے ساتھ، جس کا مقصد ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے لیے ہے۔
معاملے کی تفصیلات
یہ مسئلہ ایک عمل کے بعد سامنے آیا کتاب کی عمارت جس نے ایک کو اٹھایا مطالبہ سے زیادہ کی طرف سے 2,85 بلین یورو سے زیادہ دنیا بھر میں 200 سرمایہ کار. اس کی بدولت، ابتدائی طور پر مارکیٹ کو جو سطح بتائی گئی وہ تقریباً 220bp سے اوپر تھی۔ درمیانی تبادلہ کی شرح 5 سال میں اس پر نظر ثانی کی گئی اور 190bp پر سیٹ کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں سالانہ کوپن ایشو قیمت کے ساتھ، 4,8% کے برابر مقرر کیا گیا تھا/دوبارہ پیشکش di 99,813%
بانڈ صرف ایک کا امکان فراہم کرتا ہے۔ کال کا آپشن پانچویں سال میں جاری کنندہ کی طرف سے. 5 سال کے بعد، اگر بانڈ نہیں بلایا جاتا ہے، تو میچورٹی تک کے بعد کے ادوار کے کوپن کی بنیاد پر طے کیے جائیں گے۔یوریبور 3 ماہ میں اس کے علاوہ 190 بیس پوائنٹس کا ابتدائی پھیلاؤ۔
L 'حتمی مختص فنڈز کا پھیلاؤ دیکھا (62%)، بینکوں اور نجی بینکوں 16%، انشورنس کمپنیاں 12%، ادارے اور مرکزی بینک 6%۔ کے نیچے جغرافیائی پروفائل، طلب کو درمیان تقسیم کیا گیا تھا: اٹلی 26%، فرانس 25%، برطانیہ 15%، جرمنی/آسٹریا 13%، بینیلکس 7%، نورڈک ممالک 7% اور اسپین/پرتگال 5%۔
"مسئلہ اس کا حصہ ہے۔ فنڈنگ پلان 2023 کے لیے اور ایک بار پھر مختلف فارمیٹس میں مارکیٹ تک رسائی کی UniCredit کی صلاحیت کی تصدیق کرتا ہے"، بینک نے ایک نوٹ میں کہا۔
UniCredit Bank AG کا کردار تھا۔ واحد بک رنر e لیڈ مینیجر BNP، Mediobanca، Natwest اور Santander as شامل ہیں۔ جوائنٹ لیڈ منیجرز (کتابیں نہیں)
پروگرام کے تحت دستاویزی ذمہ داری یورو میڈیم ٹرم نوٹس جاری کنندہ کا، یہ درجہ بندی کرے گا۔ پیری پاسو بقایا سینئر ترجیحی قرض کے ساتھ۔ متوقع درجہ بندی حسب ذیل ہیں: Baa1 (Moody's) / BBB (S&P) / BBB (Fitch)۔
لسٹنگ لکسمبرگ اسٹاک ایکسچینج میں ہوگی۔
