12 دسمبر 2017 کو فورٹریس انویسٹمنٹ گروپ کے فنڈز کے زیر انتظام اور منسلک کمپنیوں اور کنگ اسٹریٹ کیپٹل مینجمنٹ ایل پی کے زیر انتظام فنڈز کے ساتھ بائنڈنگ معاہدوں پر دستخط کرنے کے بعد، UniCredit نے کلاس B میں اپنی نمائش کے ایک حصے کی فروخت کے تصفیے کا اعلان کیا، سی اور ڈی سیکیورٹائزیشن گاڑیاں Fino 1 Securitization Srl اور Fino 2 Securitization Srl ("Fino BCD سیکیورٹیز") کے ذریعے جاری کی گئی ہیں۔
پہلے سے ظاہر کی گئی معلومات کے علاوہ، UniCredit نے گاڑی FINO 1 Securitization Srl ("SPV") کے ذریعے جاری کردہ سینئر محفوظ نوٹوں ("Titoli Fino Senior Garantiti") کی جگہ کا تعین مکمل کرنے کا بھی اعلان کیا، جو بری سیکیورٹیز پر گارنٹی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ (GaCS) اور GaCS کے ساتھ سیکیورٹائزیشن کے تناظر میں اٹلی میں تفویض کردہ اعلی ترین درجہ بندی سے لطف اندوز ہوں: Moody's کی طرف سے A2 اور DBRS کے ذریعے BBB (اعلی)۔
SPV کی طرف سے جاری کردہ سینئر گارنٹیڈ سیکیورٹیز کی کل رقم 617,5 کی قیمت پر 100,00 ملین یورو ہے اور 3 ماہ کے یوریبور کوپن +150bp، جو UniCredit کے پاس رکھے گئے 5 فیصد کے ایک حصے کے پورے سینئر ٹرانچ نیٹ کی نمائندگی کرتا ہے۔ ٹرانزیکشن کو 25 جنوری 2018 کو سیٹلمنٹ کی قیمت کے ساتھ اوور بِڈز موصول ہوئیں۔ یونی کریڈٹ بینک AG پر مشتمل بینکوں کے ایک سنڈیکیٹ نے، HSBC، Natixis، NatWest Markets اور Mediobanca کے ساتھ مل کر، GaCS ٹرانزیکشن کے پلیسمنٹ کے عمل کی نگرانی کی۔ FINO ٹرانزیکشن میں، UniCredit Bank AG اور Morgan Stanley نے UniCredit کے مالیاتی مشیر کے طور پر کام کیا، جبکہ Mediobanca نے فورٹریس کے مالیاتی مشیر کے طور پر کام کیا۔
گاڑی FINO 1 Securitization Srl کے ذریعہ جاری کردہ سینئر گارنٹی شدہ نوٹ ("فینو سینئر گارنٹیڈ نوٹس") کی جگہ کا تعین، غیر فعال اطالوی قرضوں کی نمائش سے متعلق ABS کی ایک مائع مارکیٹ بنانے میں مدد کرے گا، کیونکہ یہ پہلی بار ہے۔ سرمایہ کاروں کو اس قسم کی پیشکش۔ BCD نوٹوں کی تصفیہ اور سینئر گارنٹیڈ Fino Notes کی جگہ کے ساتھ، UniCredit نے Fino پروجیکٹ کا دوسرا اور آخری مرحلہ کامیابی سے مکمل کر لیا ہے، جس نے Fino پورٹ فولیو میں بینک کی مجموعی پوزیشن کو 20% سے نیچے لایا ہے۔
ان اہم لین دین کے مثبت نتائج کی بدولت، اور جیسا کہ پہلے ہی 12 دسمبر 2017 کو بتایا گیا تھا، UniCredit نے یورپی مرکزی بینک ("ECB") کو 31 مارچ سے شروع ہونے والی تین سیکیورٹیز پر "اہم خطرے کی منتقلی" کو تسلیم کرنے کے اپنے ارادے سے مطلع کیا ہے۔ متعلقہ ریگولیٹری طریقہ کار کی بنیاد پر 2018 ضروری معلومات کے سیٹ کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔
