حصص اور بانڈز کی ڈبل پلیسمنٹ وال سٹریٹ پر Fiat Chrysler Automobiles (FCA). آٹوموٹیو گروپ نے کل دو پراسپیکٹس سیک کے پاس جمع کرائے ہیں۔ Sergio Marchionne کے روڈ شو کے لیے سب کچھ تیار ہے، جو اگلے ہفتے اہم سرمایہ کاروں سے ملے گا۔
ایکویٹی پلیسمنٹ کو 100 ملین عام حصص کی پیشکش سے تعاون حاصل ہے جبکہ 2016 میں میچور ہونے والے کنورٹیبل قرض کی رقم 2,875 ارب ڈالر.
پلیسمنٹ آپریشن میں ابھی بھی قیمت کی تفصیل اور ظاہر ہے کہ سیکنڈ کی قطعی منظوری کا فقدان ہے۔ بڑے بینک میکسی پلیسمنٹ میں مصروف ہیں: اٹلی کے لیے، Unicredit Capital Markets، Mediobanca اور Banca IMI حصہ لیتے ہیں۔
معروف شیئر ہولڈر Exor نے اعلان کیا کہ "تبدیلی بانڈز کی رقم میں سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ ہے جو عام حصص میں اس کے 31% حصص کو کم کرنے سے بچائے گا۔" بانڈ، جو 2016 کی میعاد ختم ہونے پر FCA کے عام حصص میں تبدیل ہو جائے گا، ایک کوپن کو جنم دے گا جو سالانہ قابل ادائیگی ہے۔
FCA ڈبل پلیسمنٹ سے جو وسائل حاصل کرے گا وہ گروپ کے قرض کو کم کرنے میں مدد کرے گا، جو کہ حصص کی فروخت سے ایک بلین یورو سے زیادہ کی فوری وصولی کے نتیجے میں اور اس کے بعد بدلے جانے والے قرض کے نتیجے میں فوری طور پر کم ہو جائے گا۔ FCA قرض کو مزید 700 ملین یورو کا دھچکا بھی 2015 کی تیسری سہ ماہی میں طے شدہ فیراری کے اسپن آف سے آئے گا۔
