عصری آرٹ مارکیٹ کبھی نہیں رکتی: ٹاپ 500 فنکار

کی 2018 کی رپورٹ آرٹ پرائس (بین الاقوامی جمع کرنے کا بائبل)، جو مکمل طور پر عصری آرٹ کے لیے وقف ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح اس شعبے نے حالیہ برسوں میں "ناقابل یقین ترقی" حاصل کی ہے، جس سے آرٹ کی پوری مارکیٹ کی "تال" ترتیب دی گئی ہے۔ مدت میں جولائی 2017-جون 2018جین مشیل Basquiat 256 ملین ڈالر سے زیادہ کی بین الاقوامی نیلامیوں میں حاصل کردہ کاروبار کے ساتھ اپنے آپ کو جادو کے بادشاہ کے طور پر تصدیق کرتا ہے۔ پیٹر بھی پوڈیم پر تھا۔ ڈوئگ ($100.958.125) اور روڈولف اسٹنگل جو میراانو اور نیویارک کے درمیان رہتا ہے اور کام کرتا ہے ($52.389.382)۔ سب سے زیادہ تجارت کرنے والے فنکاروں کے ٹاپ 500 میں صرف ایک درجن اطالوی ہیں۔ تاہم، اس کے ہم عصروں میں شامل کرنا مشکل ہے، جیسا کہ رپورٹ کرتا ہے، ڈی ڈومینکس اور سلوو نہ کہ کاسٹیلانی، بونالومی، چھوٹی پستول، علویانی, سپلیٹی, کونیلیس اور پوری آرٹ ٹیم غریب، صرف کچھ نام بتانا۔

رپورٹ کے مطابق ڈیal دو ہزار آج تک، نیلامی کی فروخت سے آمدنی میں اضافہ ہوا ہے۔ 1.700٪, 103 سے جا رہا ہے۔ میرا $ 1,9 پر بل ڈالر اور فروخت شدہ معاصر کام کی اوسط قیمت مالی سال 8.400/28.000 میں $38.800 تک پہنچنے کے بعد $2013 سے بڑھ کر $14 ہوگئی۔

گزشتہ 12 مہینوں کے دوران، اور 2008 کے مالیاتی بحران کے بعد پہلی بار، صحت کے چار اہم اشارے ہم عصر آرٹ مارکیٹ سب مثبت ہیں، قیمتوں کے لحاظ سے یکساں نمو، لاٹ فروخت اور کل سیلز والیوم کے لحاظ سے۔

تنظیم نو تین سال تک جاری رہی اور ایسا لگتا ہے کہ ہم عصر آرٹ مارکیٹ بہت زیادہ ٹھوس بنیادوں پر دوبارہ شروع ہو رہی ہے۔ اگر قیمتیں دوبارہ بڑھ رہی ہیں، تو پیشکش بھی مکمل اضافہ میں ہے اور کاموں کے بہتر انتخاب کی اجازت دیتی ہے۔ بالکل مستحکم بغیر فروخت ہونے والی شرح، 39% پر، مارکیٹ کے توازن کی ضمانت دیتی ہے۔

لیکن کی فائر پاور سیکٹر مارکیٹ - رپورٹ کی وضاحت کرتا ہے - بنیادی طور پر گیلریوں اور بین الاقوامی جمع کرنے والوں کے اشرافیہ کے ہاتھوں میں، فنکاروں کے اچھی طرح سے شناخت شدہ گشت پر مبنی ہے۔ یہ کہنا کافی ہے کہ نیلامی میں 500 سب سے زیادہ فروخت ہونے والے فنکار (اطالوی صرف ایک درجن ہیں) عالمی کاروبار کا 89% پیدا کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں 20 سے زیادہ ہم عصر فنکار جو جولائی 2017 اور جون کے درمیان کم از کم ایک کام کے ایوارڈ کے ساتھ نیلامی میں گئے تھے۔ 2018. اور یہ کہ سرکردہ تینوں، پر مشتمل ہے۔ بالکل جین مشیل کی طرف سے Basquiat، پیٹر ڈوئگ اور روڈولف اسٹنگل اکیلے آمدنی کا 22٪ مرکوز کرتا ہے۔

Il عالمی آرٹ مارکیٹ پر ہم عصر

ہم عصر آرٹ فائن آرٹ نیلامی کی کل تعداد کا 14% اور کاروبار کے 12% کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ فی الحال پرانے ماسٹرز اور 68 ویں صدی کے دور سے آگے ہے، فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی اور تبادلے کی تعداد کے لحاظ سے۔ تاہم، یہ ابھی تک جنگ کے بعد کے آرٹ اور ماڈرن آرٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو کہ آرٹ مارکیٹ کی عالمی قیمت کا XNUMX فیصد بنتا ہے۔

مجموعی طور پر، عصری آرٹ کی قیمتوں کا ڈھانچہ تیزی سے باقی مارکیٹ کی پیروی کرتا ہے۔ 90% عصری کام $22.400 (خریداری کی فیس شامل) سے زیادہ نہیں ہیں، جبکہ $100.000 سے زیادہ کام صرف 3% لین دین کی نمائندگی کرتے ہیں۔

نیویارک، ہائی اینڈ مارکیٹ کے دارالحکومت، لندن کی طرف سے تعاقب کیا جا رہا ہے

مجموعی طور پر، عصری آرٹ کی قیمتوں کا ڈھانچہ تیزی سے باقی مارکیٹ کی پیروی کرتا ہے۔ 90% عصری کام $22.400 سے زیادہ نہیں ہیں (خریداری کی فیس بھی شامل ہے) جبکہ $100.000 سے زیادہ کے کام صرف 3% لین دین کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن کاروبار کے نصف سے زیادہ عالمی.بس لندن، نیویارک، بیجنگ اور ہانگ کانگ سوچیں۔ وہ دنیا بھر کے ٹرن اوور کا 82% ارتکاز کرتے ہیں، لیکن فروخت ہونے والی لاٹوں کا صرف 17%۔ یہ ارتکاز عالمی آرٹ مارکیٹ کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ اہم ہے (فروخت سے حاصل ہونے والی کل آمدنی کا 78% ان چار شہروں میں فروخت ہونے والی 14% لاٹوں میں ریکارڈ کیا جاتا ہے)۔ اس لیے ہم عصر آرٹ مارکیٹ ان عظیم دارالحکومتوں تک محدود ہے، کم از کم قدر کے لحاظ سے۔ صرف ایک مثال دینے کے لیے، نیویارک میں صرف 3.300 کام فروخت ہوئے ہیں، یعنی امریکی لاٹ کا 28%، لیکن ملک کی آمدنی کا 95% نمائندگی کرتا ہے۔ پیرس (5.000 لاٹس فروخت ہوئے) اور لندن (4.200) ہر ایک نیویارک کے مقابلے میں زیادہ لین دین کا اندراج کرتا ہے، لیکن بگ ایپل بلا شبہ ہائی اینڈ مارکیٹ کا مرکزی دارالحکومت ہے۔ ٹاپ 40 کی آمدنی کا 100%، بشمول ٹاپ تھری، مین ہیٹن میں ریکارڈ کیا گیا۔ لندن، تاہم، کوئی کم نہیں ہے، 34 کاموں کے ساتھ 2,5 سے زائد میں فروخت کیا گیا ہے میرا $. انگریزی دارالحکومت مختلف یورپی پرچم بردار فنکاروں کے لیے مارکیٹ میں پہلا مقام رکھتا ہے۔ ڈوئگ، روڈولف اسٹنگل, انٹونی گورملےوغیرہ) اور امریکی ہم عصر آرٹ کے مشہور ترین دستخطوں کے لیے نیویارک کے ساتھ مقابلہ بھی کرتا ہے۔ کی طرف سے کام کی ایک اہم تعداد جین مائیکلBasquiat، مارک بریڈفورڈ یا یہاں تک کہ جارج کا کونڈومثال کے طور پر، لندن کے نیلام گھروں میں تجارت کی جاتی ہے۔

پیرس سمیت مختلف شہر لندن اور نیویارک کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کی ہم عصر آرٹ مارکیٹ کی نئی عالمی تنظیم میں حصہ لینے کی خواہش رکھتے ہیں۔ تاہم، ایسا لگتا ہے کہ ہانگ کانگ اپنے جغرافیائی محل وقوع اور بہت زیادہ فائدہ مند قانون سازی کی وجہ سے بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ فرانس، انگلینڈ کے بہت قریب ہے، نئی مارکیٹ اور دیگر جمع کرنے والوں تک حقیقی رسائی کی پیشکش نہیں کرتا ہے۔ ہانگ کانگ، اس کے برعکس، ایک بہت بڑے براعظم کی طرف ایک غیر معمولی آغاز ہے۔ یہ مغرب اور ایشیا کے درمیان ایک پل کی نمائندگی کرتا ہے اور نہ صرف چین بلکہ ہندوستان اور تمام جنوب مشرقی ایشیا کو بھی دیکھتا ہے۔ نیویارک، لندن اور ہانگ کانگ ہی آپ کو کرہ ارض کے سب سے بڑے جمع کرنے والوں کے ساتھ رابطے میں رہنے اور اس کے نتیجے میں امریکی، یورپی اور ایشیائی منڈیوں کو اکٹھا کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ بہت سی گیلریاں، بشمول اطالوی، پہلے ہی اس کو سمجھ چکی ہیں اور ان شہروں میں دفاتر کھول رہی ہیں۔

چین جاپان، جنوبی افریقہ اور کوریا کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ یورپ سنبھل گیا اور اٹلی بھی ہل گیا۔

امریکہ عصری آرٹ کی عالمی منڈی میں پہلے نمبر پر ہے، چاہے اس سال نیویارک کی بالادستی ختم ہونے کے آثار نظر آ رہے ہوں۔ امریکی مارکیٹ نے ماڈرن آرٹ پر زیادہ توجہ مرکوز کی (خاص طور پر مئی 2018 میں راکفیلر کلیکشن کی فروخت کے ساتھ) اور سختی سے کی طرف سے درج تاریخی ریکارڈ کی طرف سے نشان زد salvator عالمی نومبر 2017 میں لیونارڈو ڈی ونچی کی طرف سے۔ نتیجے کے طور پر، ریاستہائے متحدہ میں عصری آرٹ کے کاروبار میں گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں -16% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ درحقیقت، ریاستہائے متحدہ، جس نے مالی سال 44/2016 میں 17 کے ساتھ دنیا بھر میں کاروبار کا 705 فیصد حصہ لیا میرا $اس سال فروخت کا صرف 32 فیصد توجہ مرکوز کریں، 612 کے ساتھ میرا $.

برطانیہ (545 میرا $) اور مین لینڈ چین (298 میرا $) تاہم بالترتیب 55% اور 15% تک ایک بہترین کارکردگی حاصل کی۔ لندن ہائی اینڈ مارکیٹ میں مضبوط: 86 عصری کام 1 سے زیادہ میں فروخت ہوئے میرا $ انگریزی دارالحکومت میں، پچھلے سال 53 کے مقابلے میں۔

اس کی سطح پر، فرانس نے بھی 71 کے ساتھ شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ میرا $ معاصر آرٹ کے لیے 12 ماہ میں جمع کیا گیا، یا 81% کی ترقی۔ یہ نتیجہ بنیادی طور پر اکیلے مجموعہ کی فروخت پر مبنی ہے۔ جین FRANCOIS e میری الائن پراٹ، 20 اور 21 اکتوبر 2017 کو کرسٹی. سیشن نے 46,6 سکور کیا۔ میرا $ دو دنوں میں فروخت ہونے والے 172 عصری کاموں کے ساتھ، اور 17,7 کی چوٹی میرا $ فی جم پولٹری (1986) کا جین مائیکلBasquiat.

اب بھی یورپ میں، جرمنی (+40%)، اٹلی (+31%) اور بیلجیئم (+27%) بالترتیب عالمی معاصر آرٹ مارکیٹ میں اپنی پانچویں، ساتویں اور دسویں پوزیشن کو مستحکم کر رہے ہیں۔ انتھونی کے لیے $401.000 میں زبردست فروخت گورملے da Blindarte نیپلز میں نومبر 29، 2017، کے ساتھ اچھا V (2002)، سے $685.000 تک پہنچ گئی۔ لوئیزا۔نیلامی کے لیے برسلز میں وائلڈ کڑھائی صبر رچرڈ کی طرف سے اورلنسکی24 مارچ 2018 کو؛ اور، زیادہ نمایاں طور پر، 1 کا نتیجہ میرا $ فی اینسلم کیفر سے گریز باخ 1 جون، 2018 کو برلن میں، کے لیے کے لیے ویلیمیر چلبنکوف(2004/05)، اس سال عصری مارکیٹ کو فرانس سے باہر یورپ میں لے آئیں۔

آخر میں، کئی ممالک دنیا کے چاروں کونوں میں ترقی میں حصہ لیتے ہیں:

سرمایہ کاری…. انصاف سے

طویل مدتی میں، عصری آرٹ – کی رپورٹ کو اجاگر کرتا ہے۔ آرٹ پرائس - جنگ کے بعد کے آرٹ کے ساتھ مل کر، مجموعی طور پر تخلیق کا واحد صحیح معنوں میں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والا دور ہے۔ 2008 کے مالیاتی بحران سے پہلے کے پانچ سالوں کے دوران، پوری آرٹ مارکیٹ نے نمایاں ترقی کا تجربہ کیا۔ مالیاتی بحران کے دوران 25% کی کمی کے بعد، قیمتوں نے پچھلے کچھ سالوں میں خود کو برقرار رکھنے میں کچھ دشواری ظاہر کی ہے۔ 2015 کے آغاز سے، اس عرصے کے کاموں کا اشاریہ نمایاں طور پر مختلف ہونا شروع ہوا، 12 ویں صدی کے اوائل کے بعد پہلی بار، پوسٹ وار آرٹ پرائس انڈیکس سے اس کی پیروی ہوتی دکھائی دی۔ تاہم پچھلے نو مہینوں کے دوران، عصری فن نے ایک نئے خوشحال دور کو راستہ دیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نئی تخلیق آرٹ مارکیٹ کی اصل محرک بن گئی ہے۔ اس کی اتار چڑھاؤ اس مدت کو سرمایہ کاری کے لیے خاص طور پر سازگار بناتا ہے۔ پچھلے 90 مہینوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ جنگ کے بعد کے فن کی مالی خوبیوں کو پیچھے چھوڑنے کا وقت آگیا ہے۔ اس سال کے دوران ریکارڈ کی گئی قدر میں دس سب سے زیادہ اضافہ معاصر آرٹ کی طویل مدتی کارکردگی کو نمایاں کرتا ہے۔ یہ وہ فنکار ہیں جن کے فن پارے 2000 اور XNUMX کی دہائی کے اوائل میں نیلام ہونا شروع ہوئے اور آج ان کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے، اس لیے فن پاروں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہوا ہے۔

اتار چڑھاؤ پر نگاہ رکھیں

ہم عصر آرٹ کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جمع کرنے والوں کے لیے خطرے کے بغیر نہیں ہے۔ آج کچھ نوجوان امریکی فنکاروں کے لیے 2013 اور 2015 کے درمیان مارکیٹ کا جوش و خروش ان خریداروں کے لیے سنگین اثرات کا حامل ہے جنہوں نے خود کو بہکانے دیا تھا۔

ایک سال سے دوسرے سال تک، مقبول ترین فنکاروں کے نتائج بہت اتار چڑھاؤ والے ہو سکتے ہیں۔ سالانہ ٹرن اوور میں بعض اوقات نصف، یا ایک تہائی تک نظر ثانی کی جاتی ہے، ان لوگوں کے لیے جن کی حقیقت کم ہے، جن کا ریکارڈ اہم کاموں کی عدم موجودگی میں دہرایا نہیں گیا ہے، زیادہ شاذ و نادر ہی خریداروں کی عدم دلچسپی سے منسلک وجوہات کی بناء پر۔

جیف کونزاور  ڈیمین HIRST وہ ان سرکردہ ناموں میں سے ایک ہیں جنہوں نے 2000 کی دہائی کے وسط میں نیلامی شروع کی تھی۔ کی قیمت کا اشاریہ ڈیمین بالوں والا جوش و خروش کے دور کے بعد نمایاں طور پر نیچے ہے، جو 84 میں پہنچی ہوئی چوٹی سے 2008 فیصد کم ہے۔ اس سال کے باوجود کرسٹی فارملڈہائیڈ غسل میں محفوظ ایک بھیڑ کو 4,4 میں فروخت کیا۔ میرا $ e سوتوبی کی انعام دیا ہے "تیتلیوں پینٹنگ1,3 کی طرف سے میرا $(دور سے la بہاؤ، 17 مئی 2018 ای محبت تم، 7 مارچ 2018) ڈیمین بالوں والا 12 میں 65 کے مقابلے میں 2008 ماہ میں صرف XNUMX لاکھ ڈالر کی نیلامی ریکارڈ کی گئی۔

اس کے علاوہ سٹیلائل چینی AI ویوئی فروخت تقریباً آدھی رہ گئی (-30%) کے ساتھ، 48 پوزیشنز کی کمی۔ تاہم، کچھ بھی خطرناک نہیں، کیونکہ اہم کاموں کو چھوڑ کر، سبھی کو خریدار مل گیا ہے۔ اس کے نتیجے کا مضبوط سنکچن گردش میں واقعی عظیم کاموں کی کمی کی وجہ سے ہے۔ اس سال، عی کی بنیادی موجودگی ویوئی آرٹ منظر پر نیلامی کے علاوہ دیگر طریقوں سے خود کو ظاہر کیا ہے، ایسے طریقے جو تجارتی سے زیادہ عسکریت پسند ہیں، جیسے اس کی دستاویزی فلم کی ریلیز "انسانی فلو”، دنیا میں 65 ملین پناہ گزینوں پر ایک سال کے کام کا نتیجہ ہے۔ 2018 کے دوسرے سمسٹر میں، فنکار کیلیفورنیا میں تین نمائشوں کی ایک سیریز کے ساتھ بات کرنے کے لیے واپس آیا۔ آرٹ ڈیلر جیفری سے ایک ڈیچ ہالی ووڈ میں (رقم، ستمبر 29-جنوری 5، 2019)، ایک اور UTA میں آرٹسٹ خلا بیورلی ہلز (4 اکتوبر 2018 سے) اور تیسرا مارسیانو فاؤنڈیشن (زندگی سائیکل، ستمبر 28 تا مارچ 3، 2019)۔

ذیل میں سرفہرست 10 نتائج چینی فنکاروں کی مضبوط موجودگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ Ai کے علاوہ ویوئی (سب سے زیادہ بین الاقوامی)، آٹھ چینی سال کے سب سے زیادہ غیر موثر 20 میں شامل ہیں۔ ان میں سے نصف کی بین الاقوامی مارکیٹ میں نمائندگی نہیں کی جاتی ہے، یا کم سے کم نمائندگی کی جاتی ہے (SHI گوولیانگ, لن یونگ سونگ, LIU ڈین, LUO ژونگلی)۔ ان کی مارکیٹ صرف چینی گھریلو مانگ پر مبنی ہے اور مغرب میں ان کی قیمتوں کی تصدیق نہیں کی جاتی ہے۔

پوڈیم

سال کا بہترین ہتھوڑا مارا گیا، پیشین گوئی کے مطابق، کی طرف سے ایک کام کے لئے جین مائیکل باسکیٹ، 45 سے زیادہ میں فروخت ہوا۔ میرا $ (لچکدار، فلپس نیویارک، مئی 17، 2018)۔ ایک سال پہلے، آرٹسٹ کی طرف سے ایک اور کام پہلی بار 100 نمبر سے گزر گیا میرا $، معاصر آرٹ مارکیٹ میں انقلاب۔ یہ بلا عنوان 1982 کا کام، جو 20.900 میں $1984 میں خریدا گیا تھا، 5.300 سال بعد اس رقم سے 33 گنا میں دوبارہ فروخت ہوا (یعنی 110,5 ہے۔ میرا $ )۔ کی طرف سے پینٹنگز کی حد سے زیادہ قیمتوں کا سامنا کرنا پڑا Basquiatیہاں تک کہ ڈیزائنوں کا اقتباس بھی غیر معمولی ترقی کو ظاہر کرتا ہے: 2.000 سالوں میں +20%۔ جب فنکار 1988 میں مر گیا، تو اس کے بہترین کام $100.000 سے زیادہ نہیں تھے، حالانکہ اس کی قیمت پہلے ہی دھماکہ خیز تھی۔ $100.000 کے بجٹ کے ساتھ آج صرف چھوٹی ڈرائنگز قابل رسائی ہیں، عام طور پر وہ جو محسوس شدہ نوک والے قلموں سے بنی ہوتی ہیں، ان میں اس تاثراتی رنگ کی کمی ہوتی ہے جو اس کے کام کو اضافی قدر فراہم کرتا ہے۔

1.880 اور 2000 سے 256 فیصد اضافے کے ساتھ میرا $ اس سال فروخت ہونے والے کاموں میں سے، Basquiat باقی ہے۔ غیر متنازعہ مارکیٹ لیڈر۔ پیٹر ڈی او آئی جی دوسرے نمبر پر ہے (100,9 میرا $سال کی 100 بہترین نیلامیوں میں سے چھ کے ساتھ۔ کے کاموں کی قیمتوں میں اضافہ ڈوئگ کے مقابلے میں ہے Basquiat. برطانوی نے 2.200 سالوں میں انڈیکس میں 18% اضافہ ریکارڈ کیا، اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ 100 میں اس کے ایک کام میں $2000 کی سرمایہ کاری اب اوسطاً $2.300 کی ہے۔ اس شاندار چڑھائی کو شوقیہ افراد میں مشہور کام کی بار بار فروخت سے واضح کیا جا سکتا ہے، ۔ معمار کا گھر میں گھاسجو کہ پانچ مرتبہ نیلام ہو چکا ہے۔

ٹاپ ٹین معاصر فنکار:

Gاطالوی ٹاپ 500 میں موجود ہیں۔ عصری آرٹ کی

مجموعی طور پر نو ہیں، ذیل میں درج ہیں:

تیسرا مقام:  روڈولف اسٹنگل (کاروبار 52.389.232 ڈالر)
تیسرا مقام: ماریزیو کیٹلان (1.578.767 ڈالر)
نویں جگہ: Gino DE DOMINICIS (983.728 ڈالر)
تیسرا مقام: سینڈرو CHIA (918.007 ڈالر)
تیسرا مقام: ممو پالادین (839.103 ڈالر)
تیسرا مقام: جوزف پینون (635.826 ڈالر)
تیسرا مقام: سالو (611.299 ڈالر)
تیسرا مقام: مارسیلو جج (455.424 ڈالر)
تیسرا مقام: نکولس ڈیماریا (258.554 ڈالر)

تاہم، جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا، یہ پتہ چلتا ہے ہم عصروں میں جگہ دینا مشکل ہے، جیسا کہ رپورٹ کرتی ہے، گینو De ڈومینکس اور محفوظ اور نہیں ینریکو کاسٹیلانی، Agostino بونالومی، گیٹولیو علویانی, Luigi Ontani، ایٹور۔ سپلیٹی, مائیکل اینجلو پستولٹو، جینس کونیلیس اور آرٹ پوویرا کا پورا اسٹیبل، صرف چند نام۔

فرانسسکو جیسی نئی نسلوں کا ذکر نہ کرنا لاوارث، وینیسا بیکروفٹ، پاولا پیوی، Nuncio اور اسی طرح قدم بس کچھ بنانے کے لیے مثالیںo, Enrico Castellani – ہمیشہ کے مطابق کا ڈیٹا بیس آرٹ پرائس - 2017 میں اس کا کاروبار ہوا۔ in 8 ملین ڈالر سے زیادہ نیلامی؛ Michelangelo Pistoletto 12.161.694 $e فرانسسکو لاوارث1971 میں پیدا ہوا (اس سے زیادہ ہم عصر !) $215.558۔

لنک رپورٹ کے مکمل متن کی مشاورت کے لیے آرٹ پرائس 2018: