Maire Tecnimont bir dönüştürülebilir tahvil. 100 milyon Euro'luk öz sermaye bağlantılı bir tahvil. Başlangıç tutarı 70 milyon olan kurumsal yatırımcılara ayrılan, artırma opsiyonunun kullanılması durumunda 20 milyona kadar artırılabilen ve şirketin fiyatlama tarihine kadar kullanmaya hak kazanacağı tahvil kredisi ve ayrıca 10 Ortak Bookrunners (Banca IMI, Unicredit, Mps ve Banca per le Imprese) tarafından 3 Şubat 20 için planlanan ödeme tarihinden önceki 2014 iş günü içinde fazla tahsis seçeneğinin tamamen kullanılması durumunda.
"Maire Tecnimont tahvilleri - bir notu açıklıyor - olacak şirketin adi hisse senetlerine dönüştürülebilir, münhasıran tahvillerin dönüştürülmesi hizmetine ayrılacak opsiyon hakkı hariç olmak üzere, şirketin olağanüstü hissedarlar kurulunun onayına tabi olarak sermaye artırımına tabidir. Nominal birim değeri 100 bin Euro olan yeni tahvilin yıllık kupon oranı %4,875 ile %5,875 arasında olacak ve altı ayda bir 20 Şubat 2019'a kadar ödenecek."
"Yerleştirme - şirket devam ediyor - Maire Tecnimont'un daha geniş bir finansal kaynakların çeşitlendirilmesi e un 'finansal yapının optimizasyonu sermaye piyasasından fon toplamak suretiyle şirketin Bu fonlar, 2013 Mart 2017 tarihinde onaylanan 5-2013 İş Planı doğrultusunda ticari faaliyetin finansmanında kullanılacak olup, banka borcunun ödenmesinde kullanılmayacaktır”.
Ayrıca, tahvillerin vade tarihinde, şirketin bir Fiziki takas bildirimi düzenlemesi veya elinde bu amaçla tahsis edilecek yeterli sayıda hissenin bulunması durumunda, Maire Tecnimont aşağıdakilerin bir kombinasyonunu teslim etme hakkına sahip olacaktır: tahvillerin münhasıran nakde dönüştürülmesi yerine, Yönetmelikte belirtilen yöntemlere göre hisse senedi ve nakit olarak alınmasını düzenlemek.
Tahvillerin ilk dönüştürme fiyatı, ihraç tarihi ile tahvilin fiyatlanması arasında elektronik borsada işlem gören payların ağırlıklı ortalama fiyatı üzerinden %35 oranında prim uygulanarak belirlenecektir. Maire Tecnimont, dönüştürülebilir krediyi hisse olarak, nakit olarak veya her iki çözümle de geri ödeme hakkına sahip olacaktır. Borsada, hisse senedi 1,80'in üzerinde göreli bir yüksekliğe ulaştıktan sonra yoğun bir şekilde satıldı.
Piazza Affari'de hisse senedi saat 0,18:17 civarında %XNUMX.
