Geçtiğimiz günlerde MD markasıyla indirim sektörünün tamamı İtalyan sermayeli ikinci ulusal operatörü olan Lillo Spa, başlattığı LD Market markasına sahip Lombardini Group'un iş kolunun %100'ünü satın alma sürecini tamamladı. 24 Temmuz'da ön satın alma sözleşmesinin imzalanmasıyla.
Bnl/Bnp Paribas, Monte dei Paschi di Siena ve Unicredit'ten oluşan banka havuzunun eşit paylarda ve Underwriters, Bookrunners ve Mandated Lead Arrangers olarak 185 milyon Euro'luk bir finansmanı yapılandırdığı bankaların desteğiyle operasyon tamamlandı. .
Hem döner (10 milyon avro) hem de amorti eden (175 milyon avro) ve 5 yıl vadeli kredi limitleri, Lillo Spa'nın hem satın alımını finanse etmeyi hem de mevcut borcunu yeniden finanse etmeyi amaçlıyor. MD ve LD Market gibi iki girişimci gerçekliğin birleşmesi, büyük ölçekli dağıtımın indirim segmentinde ulusal öneme sahip bir oyuncunun doğmasına yol açacaktır..
Entegrasyon sürecinin sonunda, ulusal referans pazarın %15'lik payına, ülke genelinde 720 şubeye ve 4.250 çalışana sahip bir Grup oluşturulacak; 2013 yılı sonunda yeni kuruluş için tahmini ciro 2 milyar Euro'dur.
Md İndirim Başkanı Patrizio Podini, "Bu olağanüstü operasyonun başarısı, özenli bir çalışma grubunun desteği ve profesyonelliği sayesinde mümkün oldu" diyor. İşleme dahil olan taraflar, çeşitli hukuk ve danışmanlık firmalarının tavsiyelerinden yararlandı: Trento'dan Studio Scozzi, Roma'dan Studio Valli ve Mancuso, Milano'dan PWC Pricewaterhouse Coopers Advisory SpA, Napoli'den Studio Sindaco, Brescia'dan Studio Zulli Tabanelli ve dernek ve Studio Caffi Maroncelli and Associates of Bergamo. Finansal belgeler, bankaları desteklemek için Freshfields Bruckhaus Deringer tarafından ve Lillo'yu desteklemek için Bonelli Erede Pappalardo tarafından hazırlandı.
